comptes clients
Analyse du score de santé client
L’analyse du score de santé client introduit trois nouveaux champs dans la fiche client qui vous permettent de stocker et d’utiliser de manière cohérente les informations du score de santé client provenant de votre CRM, de vos processus internes ou de systèmes externes. Ces champs vous aident à intégrer des signaux importants relatif à l’engagement et au sentiment dans Sage Intacct afin que les équipes financières puissent rapidement identifier les risques, renforcer leurs plans de renouvellement et prendre des mesures proactives.
Par exemple, un gestionnaire financier peut ouvrir une fiche client, voir un score de 62 avec le statut « À risque » et coordonner les prochaines étapes avec le service client.
Principaux avantages
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Centralisez les données sur le score de santé des clients : Enregistrez les indicateurs de score de santé dans un endroit standard.
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Soutenez une gestion proactive des clients : Donnez aux équipes des données plus claires pour identifier les risques et coordonner l’engagement.
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Importez des signaux externes dans Intacct : Renseignez les champs liés au score de santé par l’intermédiaire d’API ou d’importations.
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Améliorer la génération de rapports et les analyses : Utilisez les champs dans les affichages de liste, les rapports personnalisés et les analyses.
Nouveautés
Nous avons ajouté trois nouveaux champs à l’onglet Détails supplémentaires des fiches clients :
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Score de santé (0–100) : Valeur numérique que vos systèmes peuvent calculer ou renseigner à partir des mesures d’utilisation et des formules de notation.
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Statut de santé (Sain, Aggravé, À risque) : Un statut lisible par l’utilisateur dérivé du score ou de votre CRM.
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À risque de résiliation (Vrai/Faux) : Un indicateur que vous pouvez définir, par exemple, si le score descend en dessous d’un certain seuil.
Vous pouvez également ajouter ces champs à la liste des clients et les utiliser dans les rapports personnalisés, les importations et les API. Ils sont conçus comme des éléments de base que vos intégrations, importations et flux de travail peuvent remplir et utiliser.
Lire les Notes de publication de l’API REST pour en savoir plus sur l’intégration de ces champs.
Permissions et autres exigences
| Abonnement |
comptes clients |
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| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Entreprise Collaborateur |
| Permissions |
comptes clients
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| Importation CSV |
Les champs suivants sont disponibles dans le modèle d’importation client :
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