entreprise et administration

Outils alimentés par l’IA dans le service d’importation Sage Intacct

Le service d’importation Sage Intacct fournit un flux de travail structuré et convivial pour l’importation de données dans Intacct.

Le service d’importation dispose désormais d’outils d’IA pour transformer vos données dans l’espace de travail du service d’importation, ainsi que d’un mappage amélioré pour faciliter vos importations.

Principaux avantages

• Gain de temps : Plus d’ajustements manuels des données. Décrivez les modifications que vous souhaitez voir et laissez l’agent d’IA faire le gros du travail.

• Garantit l’exactitude : Les fonctionnalités d’aperçu et de restauration permettent de s’assurer que vos données sont correctes avant d’être importées dans Intacct.

• Augmente la productivité : Gérez facilement des scénarios de mappage complexes, comme la division d’un nom complet en prénom, deuxième prénom et noms, ou la combinaison de colonnes pour créer de nouvelles valeurs.

Comment ça fonctionne : Cartographie améliorée alimentée par l’IA

Le mappage amélioré vous permet de fractionner ou de joindre des champs, de mapper un champ source à plusieurs destinations et même de générer de nouvelles valeurs (par exemple, la création d’adresses courriel à partir de noms).

Par exemple, supposons que vous importiez de nouveaux contacts, mais que vous n’ayez que le nom et le prénom comme identifiant de contact. Avec ces informations, vous pouvez renseigner les champs Nom du contact, Prénom et Nom à l’aide du mappage amélioré.

1. Accédez à Entreprise > Configurer > Importer des données > Nouveau service d’importation.

2. Ouvrez la zone de l’espace de travail d’importation Entreprise > Contacts > Créer.

3. Chargez votre feuille de calcul de contact dans l’espace de travail du service d’importation.

4. Sur la page de mappage, le champ source ID est mis en correspondance automatiquement avec le champ de destination Nom du contact.

5. Utilisez la barre de recherche pour trouver le champ de destination Prénom et sélectionnez Modifier Modifier.

   Les champs source apparaissent à gauche de la colonne en majuscules, tandis que les champs de destination apparaissent à droite de la colonne en minuscules avec une majuscule initiale.

   1. Sélectionnez Modifier et attribuez l’ID dans le champ source.

   2. Sélectionnez Diviser dans le menu Actions.

      L’agent d’importation suggère une action, dans ce cas : Diviser l’ID en Prénom et Nom.

   3. Sélectionnez Diviser l’ID en Prénom et Nom.

      Examinez la section Résultats pour vérifier que les résultats de la séparation correspondent à vos attentes.

   4. Sélectionnez Confirmer pour faire correspondre le champ ID aux champs Prénom et Nom.

6. Lorsque vous avez terminé de mapper les champs, sélectionnez Terminé.

Vos fiches sont chargées dans l’espace de travail du service d’importation pour examen.

Comment ça fonctionne : Transformation alimentée par l’IA

Utilisez le langage naturel avec l’agent Transform alimenté par l’IA pour modifier ou mettre à jour vos données avant de les importer dans Intacct.

AI Transform rationalise le nettoyage des données lors de l’importation. Indiquez-lui ce que vous avez à faire, par exemple supprimer des préfixes ou diviser un champ, et les données seront mises à jour pour vous. Vous obtiendrez un aperçu des modifications avant qu’elles ne soient appliquées.

Dans cet exemple, après avoir chargé les données de contact, vous remarquez que le champ Imprimer en tant que est vide. Utilisez Transformer pour le remplir automatiquement.

1. Dans la feuille de calcul Contact, sélectionnez le menu de colonne Imprimer en tant que et sélectionnez Transform.

2. Dans la fenêtre de l’Assistant, saisissez votre demande et sélectionnez Aperçu.

   Par exemple, vous pouvez saisir : Remplissez ces champs avec les valeurs d’ID de contact.

3. L’Assistant affiche une interprétation de votre demande et crée un aperçu des modifications.

   Dans ce cas, la colonne Imprimer en tant que est renseignée avec les valeurs d’ID de contact existantes.

4. Si les modifications suggérées sont acceptables, sélectionnez Transform.

   Vous pouvez également sélectionner Modifier pour affiner votre demande.

Ajout et mise à jour des importations

Les importations suivantes ont été nouvellement ajoutées au service d’importation ou ont vu leur statut mis à jour. Par exemple, un nouveau statut peut signifier le passage d’Adoption précoce à Disponibilité générale.

Consultez toutes les importations disponibles dans À propos du service d’importation.

Comptes fournisseurs

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Fournisseur	Oui	Oui	NOUVEAU : Adopteur précoce

Comptes clients

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Clients	Oui	Oui	NOUVEAU : Adopteur précoce
Factures	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta

Gestion de la trésorerie

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Compte chèques	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta

Entreprise

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Contacts	Oui	Oui	NOUVEAU : Disponibilité générale
Entités	Oui	Oui	NOUVEAU : Disponibilité générale

Contrats

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Contrats	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta
Lignes de contrat	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta

grand livre général

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Écritures de journal du grand livre général	Oui	Non	NOUVEAU : Disponibilité générale

Projets

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Employés	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta
Projets	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta
Tâches	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta

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Permissions et autres exigences

Abonnement	Entreprise
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Liste de contrôle de configuration de la entreprise : Exécuter Vous devez également obtenir la permission d’accéder aux applications spécifiques de Sage Intacct dans lesquelles vous souhaitez importer des données.