construction

Lancement de la gestion des bons de travail et de la section des bons de travail

Gérez les bons de travail liés au service à grande échelle avec la nouvelle application Gestion des bons de travail et la section des bons de travail.

Principaux avantages

• Rationalisez votre flux de travail : Faites le suivi des bons de travail liés au service dans une application dédiée conçue pour gérer un volume élevé de tâches de courte durée.

• Augmentez l’efficacité : Associez des bons de travail précis aux transactions dans Sage Intacct.

• Optimisez la performance du système : Séparez les bons de travail à petite échelle des projets de construction complexes.

• Synchronisez facilement : Synchronisez les informations du bon de travail avec votre solution intégrée pour les opérations de service sur le terrain.

Fonctionnement

Activer les bons de travail

Pour activer la gestion des bons de travail et la nouvelle section des bons de travail, procédez comme suit :

1. Votre administrateur système doit s’abonner à la nouvelle application Gestion des bons de travail et la configurer : Entreprise > Admin >Abonnements >Applications.

2. Activez la section Bon de travail dans le grand livre général : Grand livre général > Configurer > Configuration.

3. Activez la section Bon de travail dans les applications où vous souhaitez faire le suivi des transactions liées aux bons de travail, comme Projets, Comptes fournisseurs ou Temps : [Nom de l’application] >Configurer >Configuration.

Configurer la gestion des bons de travail

Configurez les éléments de base de vos bons de travail Sage Intacct. Accédez à Gestion des bons de travail >Configurer >Configuration et sélectionnez des options pour les champs suivants :

• Séquence des ID de bons de travail : Détermine comment numéroter vos nouveaux bons de travail.

• Activer les champs du bon de travail : Champs de référence externes à activer sur les bons de travail, comme Site de service et Montant facturé.

Personnaliser les attributs liés au service

Configurez les types de bons de travail, les types d’appels, les codes de problème et les statuts des bons de travail spécifiques à votre entreprise. Accédez à Gestion des bons de travail >Configurer et sélectionnez le bon de travail à personnaliser :

• Types de bons de travail : Catégorie principale pour la demande de service. Par exemple, Service ou Petite tâche.

• Types d’appel de bon de travail : Sous-catégorie d’une demande de service. Par exemple, Maintenance préventive ou Garantie.

• Codes de problème de bon de travail : Sous-catégorie décrivant la source du problème pour lequel un service est demandé. Par exemple, Pièces ou Électrique.

• Statuts de bon de travail : Identifie le statut actuel de la tâche associée à une demande de service. Par exemple, En cours, Terminé ou En attente.

Créer un bon de travail

Créer des bons de travail au niveau général ou pour une entité particulière.

1. Accédez à Gestion des bons de travail >Tous >Bons de travail.

2. Sélectionnez Ajouter.

3. Remplissez les champs affichés.

4. Sélectionnez Enregistrer.

   

Faire le suivi les transactions des bons de travail

Les utilisateurs peuvent suivre les transactions des bons de travail dans les applications où vous avez activé la section Bon de travail. Par exemple, si vous activez la section des bons de travail dans Temps, les employés peuvent faire le suivi des heures par rapport à un bon de travail directement à partir de leurs feuilles de temps.

Bon à savoir

• Comptabilisation des transactions : Lorsque des transactions avec des sections de bons de travail sont comptabilisées, les valeurs du bon de travail sont reportées dans le flux de travail comme pour n’importe quelle section standard.

• Administration : Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des clients, des employés et des affichages personnalisés dans l’application de gestion des bons de travail.

• Rapports : La section des bons de travail n’est disponible que dans l’Outil de création de rapports personnalisés. Elle n’est pas prise en charge dans l’Outil de création de rapports financiers, les rapports standard du grand livre général, ni dans les groupes et structures de sections des rapports.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Construction
Disponibilité régionale	Australie Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable de construction Employé Gestionnaire de projet
Permissions	Gestion des bons de travail Bons de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Types de bons de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Types d’appel de bon de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Codes de problème de bon de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Statut du bon de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Configuration	Pour utiliser la gestion des bons de travail et la section des bons de travail, vous devez effectuer la configuration suivante : S’abonner à l’application Gestion des bons de travail et la configurer : Entreprise > Admin > Abonnements > Applications. Activer la section Bon de travail dans le grand livre général : Grand livre général > Configurer > Configuration. Activez la section des bons de travail dans chaque application où vous souhaitez faire le suivi des transactions liées aux bons de travail : [Nom de l’application] > Configurer > Configuration.
Mise en œuvre	Si vous vous abonnez à Construction, l’abonnement à Gestion des bons de travail est disponible par défaut. Pour activer la gestion des bons de travail sans abonnement à Construction, communiquez avec votre responsable de compte Sage Intacct.