Contrats

Automatiser les mises à jour des prix de renouvellement

De nombreuses entreprises ajustent la facturation des contrats en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation (IPC), et le faire manuellement sur un grand nombre de contrats peut être long et incohérent. Avec cette version, nous vous donnons les outils nécessaires pour automatiser ces mises à jour de prix en introduisant de nouvelles options d’importation CSV et d’API, afin que vous puissiez travailler plus efficacement et maintenir la tarification du renouvellement alignée sur l’IPC.

Principaux avantages

• Intégration transparente : Utilisez l’importation CSV ou les API pour connecter directement les systèmes de tarification ou d’IPC externes à vos flux de travaux de renouvellement.

• Gain de temps : Automatisez les mises à jour des prix basées sur l’IPC au lieu de mettre à jour manuellement les modèles et les lignes de contrat.

• Amélioration de la précision : Appliquez une tarification de renouvellement cohérente et alignée sur l’IPC pour tous les contrats, avec moins d’erreurs.

Nouveautés

Auparavant, il était possible de mettre à jour les champs de tarification des modèles permanents et des modèles de renouvellement uniquement via l’interface utilisateur, et de mettre à jour les montants de renouvellement personnalisés uniquement via l’interface ou l’importation CSV. Nous avons désormais mis à votre disposition les outils suivants pour vous aider à gérer plus efficacement les mises à jour de la tarification de renouvellement :

• Importation CSV pour les modèles permanents et les modèles de renouvellement

  L’importation CSV est disponible pour les modèles permanents et les modèles de renouvellement, ce qui facilite la gestion des mises à jour en groupe pour les flux de travaux basés sur des feuilles de calcul. Des modèles d’importation sont également téléchargeables.

• API pour les modèles permanents et les modèles de renouvellement

  Les API permettent de lire, de créer et de mettre à jour les modèles permanents et les modèles de renouvellement, ce qui permet aux systèmes externes d’appliquer automatiquement des mises à jour de tarification basées sur l’IPC avant la génération du renouvellement. Pour en savoir plus, consultez les notes de publication de l’API REST.

• API pour les montants de renouvellement personnalisés

  Les API permettent de lire, de créer et de mettre à jour les montants de renouvellement personnalisés sur les lignes de contrat, ce qui permet aux systèmes externes de définir ou d’ajuster la tarification de renouvellement pour des lignes spécifiques lorsque la tarification standard du modèle ne s’applique pas.

Fonctionnement

Voici comment importer à partir la liste de contrôle de configuration de l’entreprise :

1. Accédez à Entreprise > Configurer > Configuration > Importer des données.

2. Recherchez Modèle permanent ou Modèle de renouvellement dans la liste.

3. Sélectionnez Importer.

Pour importer à partir de l’affichage sous forme de listes :

1. Accédez à Contrats > Configurer > Modèles et sélectionnez Permanent ou Renouvellement.

2. Sélectionnez Importer.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Contrats Entreprise
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Contrats Modèles permanents : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier Modèles de renouvellement : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier Entreprise Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter
Importation CSV	Les modèles permanents et les modèles de renouvellement sont désormais pris en charge pour les importations CSV.