PROJETS ET ATTRIBUTIONS

Lier les projets aux immobilisations en cours dans la gestion des actifs

Vous pouvez désormais connecter automatiquement les projets à l’application Gestion des immobilisations par l’intermédiaire de la fonctionnalité CIP (Construction en cours). Lorsque vous affectez un actif CIP à un projet, vous bénéficiez d’un suivi cohérent et précis des coûts et de flux de travail rationalisés.

Nouveautés

Connecter les projets aux actifs de Gestion des immobilisations CIP offre une efficacité automatisée avec la possibilité de lier directement les actifs CIP (Construction en cours) existants à un projet. Cette fonctionnalité permet une intégration transparente entre les projets et les actifs CIP, éliminant ainsi les étapes manuelles et améliorant la précision.

Vous pouvez sélectionner un Actif CIP dans la section Sections de la page principale Projets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Comment ça marche.

En liant une section d’actif CIP directement à un projet, les organisations peuvent automatiquement définir des valeurs CIP par défaut dans les factures fournisseurs et les transactions d’achat, réduisant ainsi les saisies répétitives de données. L’actif est vérifié pour s’assurer que son statut CIP est correct avant l’association.

Pourquoi ce changement?

Vous n’aurez pas à sélectionner manuellement un actif CIP pour chaque écriture de coût. Vous n’avez qu’à associer le projet et l’actif CIP une seule fois. Les valeurs correctes dans les factures fournisseurs et les transactions d’achat sont ensuite appliquées automatiquement lorsque le projet est sélectionné. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de garantir la cohérence.

Principaux avantages

• Flux de travail rationalisés : Le lien unique entre un projet et les actifs CIP permet de sauver du temps en évitant les tâches répétitives.
• Précision accrue : L’auto‑remplissage dans les factures et les bons de commande améliore la précision.
• Visibilité améliorée : Un suivi complet de l’avancement d’un projet et des actifs améliore la réussite.
• Efficacité accrue : La validation du statut des actifs CIP avant la liaison améliore les performances.

Par exemple, une église construisant un nouveau centre de jeunesse crée un actif CIP et le lie au projet au lancement. Au fur et à mesure que des fournitures et des services sont achetés, les factures fournisseurs et les bons de commande portent automatiquement les valeurs des actifs du projet et CIP. Cette fonctionnalité assure un suivi précis tout au long du projet et simplifie la capitalisation lorsque l’immobilisation est mise en service.

Actions requises

Avant de commencer à associer des projets à des immobilisations CIP, activez d’abord l’abonnement Gestion des immobilisations. Vous pouvez ensuite activer CIP et vérifier que vous disposez des permissions d’utilisateur appropriées.

1. Vérifiez votre abonnement à Gestion des immobilisations

Le champ Ajouter un actif CIP s’affiche uniquement lorsque l’abonnement Gestion des immobilisations est activé.

1. Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.
2. Confirmez que l’abonnement Gestion des immobilisations est activé.

Pour plus d’informations, voir S’abonner à une application.

2. Activer les travaux en cours

1. Accédez à Gestion des immobilisations > Configurer > Configuration.
2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez la case à cocher Activer CIP.

3. Vérifier les permissions d’abonnement des utilisateurs

Vérifiez que les utilisateurs Professionnel, Gestionnaire de projet et Approbateur de paiement disposent des permissions d’abonnement suivantes.

• Pour la gestion des immobilisations, les utilisateurs doivent disposer des permissions Lister et Afficher.
• Pour les projets, les utilisateurs doivent disposer des permissions Lister, Afficher et Modifier.

Il est important de vérifier que vous disposez des permissions appropriées avant de commencer un projet. Cette étape simple permet d’éviter les retards dans la liaison des actifs CIP et le traitement des transactions. Pour en savoir plus, consultez la Vidéo : Attribuer des permissions.

Comment ça fonctionne :

Le menu déroulant des actifs CIP répertorie uniquement les actifs existants qui se trouvent au statut Construction en cours.

1. Accédez au Projets > Configurer > Projets.
2. Recherchez un projet dans la liste et sélectionnez l’icône Modifier à la fin de la ligne.
3. Accédez à la section Section de la page Projet.
4. Sélectionnez un actif dans la liste déroulante Actif CIP.
5. Dans le haut de la page Informations sur le projet, sélectionnez Sauvegarder.

Désormais, lorsque vous sélectionnez une section de projet sur une transaction de facture fournisseur ou d’achats, l’actif CIP associé est automatiquement sélectionné pour vous.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Projets Gestion des immobilisations
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Entreprise Responsable projet Approbateur de paiement
Permissions	Gestion des immobilisations : Lister, Afficher Projets : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration	Activez Activer CIP dans la configuration de l’application Gestion des immobilisations.
Dépendances ou autres exigences	Les utilisateurs doivent disposer de permissions d’accès pour les projets dans lesquels ils souhaitent travailler.