Achats

Mise en correspondance au niveau des lignes pour l’automatisation de la réception des factures fournisseurs – Disponibilité générale

La mise en correspondance des documents au niveau des lignes offre un moyen plus précis d’automatiser le traitement des transactions avec l’automatisation de la réception des factures fournisseurs avec Achats. Pour la correspondance au niveau des lignes, l’intelligence artificielle :

  • associe le document du fournisseur à la transaction d’achats source;

  • remplit les éléments de la transaction cible à partir des données du document du fournisseur téléversé ou envoyé par courriel, plutôt que de la transaction source;

  • signale toute différence de prix ou de quantité entre la facture du fournisseur et la transaction source.

Principaux avantages

  • Renforcez votre processus d’achat grâce à un rapprochement intelligent à trois facteurs entre les bons de commande, les bons de réception et les factures fournisseur, tout en éliminant le besoin de convertir les transactions manuellement.

  • Identifiez rapidement les écarts signalés par l’IA en termes de quantité ou de prix entre la transaction automatisée et la transaction source, ce qui vous permet d’identifier et de résoudre les variations de lignes et les lignes inattendues.

  • Réduisez les efforts de révision grâce à des seuils de tolérance pour les écarts mineurs.

Fonctionnement

  1. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.

  2. Sélectionnez Remplacer la correspondance au niveau de l’en-tête par une correspondance au niveau des lignes.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

Continuez d’envoyer des documents par courriel et de les téléverser pour les traiter.

Affichez un sommaire des exceptions en cas de divergences entre les lignes de transaction rapprochées. Par exemple, le bon de commande indique un article de 5 $, mais la facture fournisseur vous a facturé 8 $ pour cet article.

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  1. Sélectionnez Voir les exceptions pour afficher le sommaire des écarts lorsque l’IA signale les lignes qui ne correspondent pas.

  2. Modifiez les lignes de transaction automatisées ou comptabilisez les exceptions au besoin.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Achats

Comptes fournisseurs

Automatisation de la réception des factures fournisseurs

Service Sage Cloud
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Charger des transactions pour l’automatisation d’Achats

  • Utilisateur Entreprise, Plateforme, Gestionnaire de projet ou Entrepôt

Afficher, modifier et comptabiliser des transactions automatisées

  • Utilisateur Entreprise, Plateforme, Gestionnaire de projet ou Entrepôt

Déplacer un brouillon de transaction vers un flux de travail des Comptes fournisseurs

  • Utilisateur professionnel
Permissions

Comptes fournisseurs (pour transformer un brouillon de transaction en facture fournisseur de CF)

  • Factures fournisseurs : Ajouter

Achats (pour afficher ou modifier les transactions automatisées)

  • Transactions automatisées : Lister
  • Transactions d’achats : Afficher, Modifier, Ajouter, Supprimer, Remplacer les exceptions
Configuration
  • Sélectionnez Activer le mode brouillon pour le niveau général et pour chaque entité
  • Sélectionnez Automatiser les transactions avec la correspondance des documents au niveau de l’en-tête
  • Sélectionnez Remplacer la correspondance au niveau de l’en-tête par une correspondance au niveau des lignes