Achats

Approbations des achats au niveau des lignes

Vous en avez eu l’idée

Bénéficiez d’un contrôle granulaire et d’approbations plus rapides en permettant aux approbateurs d’agir au niveau des lignes, plutôt qu’uniquement au niveau de l’en-tête. Cette fonctionnalité garantit que chaque gestionnaire de service, de projet ou d’emplacement n’approuve que ce qui relève de sa responsabilité, ce qui réduit les goulots d’étranglement et améliore la précision.

Depuis le 10 avril 2026, ce programme Adoption précoce est terminé. Attendez-vous à plus d'informations sur cette fonctionnalité à venir dans les prochaines notes de publication.

Principaux avantages

  • Approbations granulaires : Les approbateurs peuvent approuver ou refuser des lignes individuelles ou l’ensemble de la transaction.

  • Acheminement basé sur les sections : Les lignes sont acheminées selon le service, le projet ou l’emplacement pour une responsabilisation précise.

  • Visibilité claire : Consultez le statut de chaque ligne, y compris les approbations partielles ou les refus.

  • Politiques flexibles : Combinez des règles au niveau de l’en-tête et des lignes afin de refléter les flux de travaux réels.

Activez les notifications pour que les approbateurs puissent agir rapidement. Vous pouvez également déléguer les approbations en cas d’absence.

Fonctionnement

La façon dont vous configurez votre politique d’approbation est importante. Les règles d’approbation sont évaluées séquentiellement, une à la fois, selon l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la politique.

Les règles d’approbation au niveau des lignes et les règles d’approbation basées sur la valeur ne fonctionnent pas comme une règle combinée. Chaque règle est appliquée indépendamment à la transaction, et la règle en cours doit être entièrement approuvée avant que la suivante soit évaluée.

Exemple

Votre politique d’approbation comprend :

  • une règle d’approbation au niveau des lignes qui achemine chaque ligne vers le responsable du service

  • une règle d’approbation basée sur la valeur qui exige une approbation lorsque le montant total dépasse 100 $

Si vous créez un bon de commande de 150 $, il est d’abord acheminé au responsable du service pour chaque ligne, conformément à la règle d’approbation au niveau des lignes. Une fois toutes les approbations au niveau des lignes terminées, le bon de commande est ensuite acheminé à l’approbateur responsable du montant, conformément à la règle d’approbation de la valeur.

Les règles sont traitées de manière séquentielle. La configuration des deux types de règles ne crée pas une condition d’approbation unique et combinée.

  1. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.

  2. Dans la section Approbations, assurez-vous que l’option Activer les approbations des achats est sélectionnée.

  3. Pour créer une politique d’approbation, sélectionnez Gérer.

  4. Créez une nouvelle politique d’approbation ou modifiez-en une existante.

  5. Sélectionnez la définition de transaction d’achat.

  6. Pour le type de règle, sélectionnez l’une des options suivantes :

    1. Approbation au niveau des lignes par service

    2. Approbation au niveau des lignes par emplacement

    3. Approbation au niveau des lignes par projet

  7. Sélectionnez Enregistrer.

  8. Fermez la fenêtre des politiques d’approbation des achats.

  9. Sélectionnez Enregistrer sur la page Configurer les achats.

Si votre entreprise utilise à la fois les approbations au niveau de l’en-tête et au niveau de la ligne, approuvez les transactions et les éléments dans la fiche de transaction.

Vous pouvez approuver des transactions dans la liste des transactions uniquement lorsque les approbations au niveau de la ligne ne sont pas activées.

  1. Accédez à Achats > Tous > Approuver les transactions.

  2. Sélectionnez Afficher à côté de la transaction à approuver.

  3. Dans la section Écritures, sélectionnez les éléments à approuver ou à refuser.

Rejoindre le programme Adoption précoce

Depuis le 10 avril 2026, ce programme est fermé. Attendez-vous à plus d'informations sur cette fonctionnalité à venir dans les prochaines notes de publication.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Achats
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Employé

Gestionnaire de projet
Permissions

Administration, Achats

  • Abonnements aux applications : Lister, Afficher et Configurer

Achats

  • Approuver des transactions d’achat : Liste

  • Niveaux d’approbation des achats : Niveaux applicables
Configuration

Activer les approbations des achats à la page Configurer les achats.
Dépendances ou autres exigences

Dans Achats, activez ces sections et attribuez un responsable à chacune d’elles :

  • Service

  • Emplacement

  • Projet
Restrictions

Si votre entreprise utilise à la fois des approbations au niveau de l’en-tête et des lignes, approuvez les transactions et les éléments directement dans la fiche de la transaction, et non dans la liste Approuver les transactions.