Comptes clients

Améliorations apportées aux Services de paiement client intégrés – Adoption précoce

Accélérez les flux de trésorerie en proposant à vos clients une option de paiement en libre-service grâce à la nouvelle fonctionnalité intégrée de services de paiement client. Si vous êtes abonné à un prestataire de services de paiement entrant, vous pouvez permettre à vos clients de régler leurs factures par voie électronique via un lien sécurisé intégré aux factures que vous leur envoyez par courriel. Cette expérience de paiement intégrée est offerte par Fortis et d’autres fournisseurs de services de paiement, et est conçue pour optimiser votre processus de gestion des comptes clients.

En savoir plus sur ce service de paiement (1:43)

Principaux avantages

Cette intégration offre plusieurs avantages à votre équipe de gestion des comptes clients :

• Paiements plus rapides : Les clients peuvent payer des factures multiples directement à partir de courriels de facturation, ce qui vous permet de collecter les paiements plus rapidement.
• Précision améliorée : L’automatisation du suivi et du rapprochement des paiements réduit les erreurs manuelles et les frais administratifs.
• Visibilité améliorée : Les mises à jour en temps réel du statut des paiements et les pistes d’audit offrent un meilleur contrôle et une meilleure transparence.
• Commodité pour le client et libre-service : Une expérience de paiement sécurisée améliore la satisfaction des clients et réduit les soucis.
• Configuration plus facile : Des modèles de courriels par défaut sont fournis, mais vous pouvez créer d’autres modèles à partir de ceux par défaut si vous le souhaitez.
• Ajout de nouveaux fournisseurs de paiement : Les clients peuvent désormais utiliser Bridge pour les entreprises en France et en Allemagne pour effectuer des paiements électroniques.

Configuration simplifiée des services de paiement client intégrés

Dès qu’un abonnement à un prestataire de services de paiement devient actif, vous pouvez activer le portail client sur la page de configuration des Comptes clients.

Quand Activer le portail client est sélectionné, Intacct crée automatiquement des modèles de courriel à utiliser lors du paiement des factures envoyées à partir de Comptes clients et de Ventes. Ces modèles incluent des jetons pour le lien de paiement, le numéro de facture, le montant dû et la date d’échéance. Vous pouvez sélectionner les nouveaux modèles sur la page de configuration des comptes clients, dans la section du portail de paiement client.

Si vous souhaitez créer votre propre modèle de courriel, vous pouvez copier un modèle par défaut et modifier la copie, puis sélectionner cette copie comme modèle à utiliser lors de la création des factures.

Activer le prestataire de paiement sélectionné par défaut sur les factures

Lorsque vous créez des factures, la case Activer le service de paiement dans la section Service de paiement est sélectionnée par défaut. Lors de la génération de la facture, le service de paiement est activé pour celle-ci, à condition que les exigences minimales et maximales des services de paiement soient respectées.

Si nécessaire, vous pouvez désactiver l’option Activer le service de paiement sur les factures individuelles, de sorte que les services de paiement client ne soient pas disponibles pour cette facture.

Les entreprises australiennes peuvent désormais utiliser les services de paiement client intégrés

Nous avons ajouté l’Australie à la liste des pays disponibles que vous pouvez sélectionner lors de la configuration de l’abonnement aux services de paiement client de votre entreprise.

Lorsque vous sélectionnez un pays lors de la configuration de votre entreprise, seuls les prestataires de paiement disponibles dans ce pays sont affichés.

Fonctionnement

Configurer les services de paiement client

1. Abonnez-vous auprès de votre fournisseur de services de paiement entrant préféré.

   1. Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.
   2. Faites défiler jusqu’à Services de paiement des clients et sélectionnez Voir les options.
   3. Sélectionnez le pays de votre entreprise.
   4. Recherchez le fournisseur de services de paiement auquel vous souhaitez vous abonner et sélectionnez Configurer.

   5. Configurez votre compte de service de paiement des clients.

2. Activez le portail client.

Le lien Payer la facture maintenant devient disponible sur les factures que vous envoyez par courriel aux clients, et l’activité de paiement est suivie dans les onglets Facture et Historique des paiements.

Personnalisations optionnelles

• Désactivez les portails clients sur la page Configurer les comptes clients.

  1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.
  2. Dans la section Portail client, décochez la case Activer le portail client.

• Désactivez le service de paiement pour les factures individuelles.

  1. Accédez à Comptes clients > Tous > et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Factures.
  2. Dans la section Service de paiement, décochez la case Activer le service de paiement.

• Créez vos propres modèles de courriel à partir des modèles par défaut afin de les adapter à l’identité visuelle et aux messages de votre entreprise.

Utiliser le service de paiement

1. Créer la facture client, en veillant à ce que l’option Activer le service de paiement soit sélectionnée.

2. Sur la page Imprimer ou envoyer des documents par courriel, assurez-vous que le modèle de courriel requis est sélectionné, puis envoyez la facture à votre client.

Lorsque votre client reçoit la facture, il sélectionne le lien dans le courriel. Il est ensuite redirigé vers le portail client, où il peut consulter sa facture. Il peut également voir toutes les autres factures impayées, qu’il peut choisir de régler en même temps s’il le souhaite. Lorsqu’il confirme les factures à payer, il est redirigé vers la page de paiement sécurisée du prestataire de services de paiement, où il effectue le paiement.

Lorsqu’il règle les factures en utilisant le lien, les paiements apparaissent automatiquement dans la liste des paiements comptabilisés.

Qu’est-ce que le programme Adoption précoce?

Le programme Adoption précoce est disponible pour un groupe restreint de clients qui testent les nouvelles fonctionnalités et font part de leurs commentaires. Vos commentaires nous aideront à affiner et à améliorer ces fonctionnalités avant la sortie générale.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes clients Services de paiement des clients
Disponibilité régionale	Australie Canada France Allemagne République d’Irlande Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Comptes clients Factures : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Imprimer ou envoyer les factures par e-mail : Exécuter Administration (pour la configuration) Abonnements aux applications : Lister, Afficher, Configurer