PROJETS ET ATTRIBUTIONS

Améliorations du sommaire financier des projets et des subventions

Vous pouvez désormais basculer entre les devises et afficher les résultats dans le sommaire financier d’un projet dans l’onglet Sommaire du projet situé sur la page d’informations du projet. Par défaut, les valeurs de la section Sommaire financier du Sommaire du projet sont affichées dans la devise de base.

Lorsqu’une sélection est effectuée dans le menu déroulant Afficher la devise, les valeurs du sommaire financier sont mises à jour instantanément. Les valeurs sont calculées à l’aide du taux de change journalier Intacct.

Avec les permissions appropriées, vous pouvez explorer les données financières et afficher les détails dans un rapport du grand livre général.

La devise affichée dans le sommaire financier (dans l’onglet Sommaire du projet) est par défaut la devise de base. L’option Afficher la devise est vide jusqu’à ce qu’une devise autre que celle par défaut soit sélectionnée.

Par exemple, un gestionnaire de projet peut souhaiter examiner la situation financière d’un projet configuré pour les États-Unis, mais qui a des liens financiers avec les marchés européens. Le gestionnaire de projet peut facilement basculer entre les données de résumé du projet en euros et en dollars américains, et le taux de change journalier Intacct est appliqué automatiquement pour produire les résultats.

Le gestionnaire de projet peut explorer les données financières des transactions sous-jacentes pour afficher le rapport du grand livre général dans la devise de base.

Principaux avantages

• La devise affichée dans le Sommaire financier de l’onglet Sommaire du projet est par défaut la devise de base.
• Lorsqu’il y a plusieurs entités, la devise de base est affichée initialement. L’option Afficher la devise est vide jusqu’à ce qu’une autre devise soit sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez une autre devise dans la liste déroulante, les résultats apparaissent instantanément dans le sommaire financier.
• Avec les permissions appropriées, vous pouvez explorer en détail les données du résumé financier pour afficher le solde du grand livre général du groupe de compte dans la devise de base. La fonctionnalité d’exploration permet une analyse plus rapide des causes profondes des écarts et des exceptions.

• Des permissions explicites pour exécuter le rapport du grand livre général (GL) sont requises pour afficher les données du rapport et les explorer en détail. Cette mesure de sécurité garantit l’intégrité et la protection des données.

• Les données que vous pouvez voir dans le rapport GL sont proportionnelles à vos permissions d’utilisateur.

Fonctionnement

Vous pouvez basculer entre différentes devises pour un projet, puis explorer les données du sommaire financier, si vous disposez des permissions appropriées. Par défaut, les numéros du sommaire financier sont affichés dans la devise de base.

1. Accédez à Projets > Tous > Projets.

2. Recherchez le projet dans la liste et sélectionnez le lien Nom du projet.

3. Sélectionnez l’icône Sommaire du projet et faites défiler jusqu’à la section Sommaire financier.

4. Sélectionnez la devise souhaitée pour un projet dans le menu déroulant Afficher la devise.

5. Sélectionnez les liens dans la section Résumé financier pour explorer et afficher le solde GL du groupe de compte dans la devise de base de la transaction initiale.

Pour plus d’informations, consultez la section Changer de devise et explorer les données financières.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Projets Coûts et facturation des projets Suivi et facturation des subventions
Disponibilité régionale	Toutes les régions Construction : Australie Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Entreprise Responsable de construction Responsable projet
Permissions	Projets : Liste, Afficher, Modifier
Dépendances ou autres exigences	Les utilisateurs doivent avoir accès aux projets et les permissions requises pour consulter les données financières. Des permissions explicites pour exécuter le rapport du grand livre général (GL) sont requises pour afficher les données du rapport et les explorer en détail.