Achats

Approbations personnalisées d’Achats – Adoption précoce

Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait

Réduisez les tâches manuelles tout en renforçant le contrôle sur les approbations d’achat et en aidant à soutenir la conformité.

Configurez des flux de travail d’approbation personnalisés pour les transactions d’Achats à l’aide d’une logique flexible basée sur des règles. Avec des approbations personnalisées d’Achats, les administrateurs peuvent définir des règles d’approbation basées sur les attributs du fournisseur, la priorité de paiement et les montants des transactions afin d’acheminer automatiquement les transactions d’achat vers les approbateurs appropriés.

Principaux avantages

Critères d’approbation flexibles : Créez des ensembles de règles d’approbation personnalisées à l’aide des informations fournisseur, telles que le type de fournisseur ou le mode de paiement, la devise et les montants des transactions.
Acheminement précis de l’approbation : Combinez plusieurs conditions à l’aide d’une logique ET/OU afin d’acheminer les transactions d’Achats vers les approbateurs appropriés en fonction de vos règles métier.
Comportement d’approbation cohérent : Acheminez les transactions d’Achats pour approbation vers un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs spécifique, tout en conservant la même expérience d’approbation utilisée dans l’ensemble du module Achats.
Visibilité prête pour audit : Assurez la transparence grâce à une piste d’audit intégrée dans vos transactions et votre historique d’approbation afin de faciliter la conformité.

Fonctionnement

Créez un ensemble de règles d’approbation personnalisé.

Accédez à Entreprise > Configurer > Ensembles de règles d’approbation personnalisés, puis créez un ensemble de règles d’Achats et sélectionnez une définition de transaction.
Attribuez des approbateurs.

Indiquez l’utilisateur ou le groupe d’utilisateurs responsable de l’approbation des transactions d’achats répondant aux conditions définies.
Définissez les conditions d’approbation.

Sélectionnez les attributs liés au fournisseur et les montants totaux des transactions en fonction des noms de champs disponibles. Combinez les conditions à l’aide de la logique ET/OU pour contrôler quand la règle s’applique.
Activez l’ensemble de règles dans votre configuration d’approbation d’Achats existante.

Allez à Achats > Configuration > Configuration > Politiques d’approbation, puis ajoutez l’ensemble de règles personnalisées à une politique d’approbation des achats pour une définition de transaction. Cette action active l’ensemble de règles. Assurez-vous de placer l’ensemble de règles dans l’ordre séquentiel selon les conditions que vous souhaitez exécuter en premier.

Lorsqu’une transaction d’Achats remplit les conditions de la règle, Sage Intacct l’achemine vers les approbateurs assignés et enregistre chaque décision dans la piste d’audit.

Bon à savoir

Les règles d’approbation s’exécutent de manière séquentielle, non de façon simultanée, en fonction de l’ordre défini dans votre politique d’approbation.

Qu’est-ce que le programme Adoption précoce?

Le programme Adoption précoce est disponible pour un groupe restreint de clients qui testent les nouvelles fonctionnalités et font part de leurs commentaires. Vos commentaires nous aideront à affiner et à améliorer ces fonctionnalités avant la sortie générale.

Si vous souhaitez que votre candidature soit prise en compte pour le programme d’adoption précoce, remplissez ce formulaire aujourd’hui.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Achats, Administration
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Pour créer et activer des ensembles de règles d’approbation personnalisées Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Pour approuver des transactions d’Achats Entreprise Employé Gestionnaire de projet Entrepôt
Permissions	Pour approuver des transactions d’Achats Achats Approuver les transactions d’Achats : Lister Niveaux d’approbation d’Achats applicables