Images de référence pour l’assistant de configuration de l’instance – Consoles

Créez des instances à partir d’images de référence et mettez en place des entreprises uniformes, prêtes à l’emploi pour votre cabinet. Les images de référence comportent des configurations complètes, y compris les dimensions, les plans comptables, les rapports et les événements intelligents.

Principaux avantages

Uniformité des entreprises : Chaque entreprise est créée à partir d’une configuration de base unique et complète, ce qui permet de reproduire la configuration de manière uniforme et fiable dans l’ensemble de vos instances.

Souplesse accrue : Les images de référence sont conçues pour répondre à vos besoins de configuration particuliers, vous offrant ainsi un meilleur contrôle sur la configuration initiale de chaque nouvelle entreprise.

Bon à savoir

Une image de référence est une instance pouvant servir de modèle lors de la création de nouvelles entreprises clientes dans l’assistant de configuration des instances.

Pour demander une image de référence, ouvrez un dossier de provisionnement. Les images de référence ne peuvent pas être créées directement à partir de la console.

Comment cela fonctionne

Étape 1 : Demander une image de référence

Visitez la communauté Sage Intacct et ouvrez une demande pour obtenir une image de référence. L’équipe de provisionnement créera l’instance et l’associera à votre console.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la communauté Sage Intacct.

Étape 2. Configurez votre image de référence.

Accédez à votre instance d’image de référence et effectuez les configurations requises.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans Accéder à une instance.

Étape 3 : Créez une instance d’image de référence.

Accédez à l’Assistant de configuration de l’instance pour afficher l’option de modèle d’image de référence
.

For more information, go to Instance Setup Wizard—Consoles.

Étape 4 : Gérer les instances créées à partir d’une image de référence

Accédez à Ma pratique ou Console > Instances et recherchez l’instance que vous souhaitez modifier.

Affichez les principaux renseignements sur les instances créées à partir d’une image de référence.

Client ID
Date d’approvisionnement
Date de mise en service
Montant des honoraires professionnels
Devise des honoraires professionnels
Site Web
Secteur

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Modifier une instance – Consoles.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Administration
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Instances : Lister, Afficher, Ajouter