Ventes

Nouvelle façon de combiner plusieurs documents en une seule transaction

Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait

En réponse aux précieuses suggestions de nos clients, nous avons introduit l’année dernière une fonction de conversion multi-documents permettant de gagner du temps pour l’application Achats. Cette fonctionnalité est maintenant également disponible dans Ventes.

Vous pouvez désormais simplifier votre flux de travail lors de la conversion en combinant plusieurs documents ou éléments spécifiques en une seule transaction. Par exemple, lorsque vous devez envoyer à un client une facture regroupant plusieurs commandes de vente, vous pouvez créer une seule transaction de facturation à partir de plusieurs documents, en incluant des éléments spécifiques.

Nouveautés

Lorsque vous déplacez une transaction dans un flux de travail de ventes, vous convertissez un document vers l’étape suivante, telle que définie dans la définition de transaction de Ventes correspondante. Cependant, la fonctionnalité de conversion ne vous permet de convertir qu’un seul document complet à la fois. Vous pouvez désormais choisir de convertir une ou plusieurs commandes de vente à la fois, y compris des lignes spécifiques issues de différentes commandes.

Exemple

Vous disposez d’une commande de vente récurrente portant sur la prestation d’un service d’entretien mensuel de l’usine, facturée trimestriellement. Lorsque vous envoyez la facture trimestrielle au client, vous souhaitez qu’elle comprenne la facturation correspondant à trois mois de prestation de services.

Dans Ventes, vous allez créer une facture et sélectionner le client. Vous sélectionnerez ensuite chaque commande de facturation mensuelle à inclure sur la facture. Lorsque la commande de chaque mois est sélectionnée, le détail de la ligne de service est automatiquement répertorié et peut être sélectionné.

Fonctionnement

Remplissez ce formulaire pour activer la fonction de conversion de plusieurs documents pour votre entreprise.

Vous en serez informé dès qu'elle sera activée.
Configurez Ventes pour activer la conversion de plusieurs documents sources.
Ajoutez une nouvelle transaction de vente.
Convertissez plusieurs documents ou éléments en une seule transaction.
Dans le tableau Entrées, sur la ligne d’un élément, sélectionnez l’identifiant du document source, puis l’identifiant de ligne du document source pour chaque élément que vous souhaitez inclure.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Ventes
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Entrepôt
Permissions	Configurer les ventes Administration Abonnements aux applications : Liste, Afficher et Configurer Créer des transactions de vente Ventes Transactions de ventes : Liste, Afficher et Ajouter
Configuration	Ventes dispose d’un flux de travail avancé.
Restrictions	Vous ne pouvez convertir que des transactions dont l’état est En attente ou Partiellement converti.