Mappage des champs des contrats

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation individualisée entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages standard et champ personnalisé, accédez à la page Advanced CRM Integration configuration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage standard ou champ personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Contrats Salesforce, Opportunitéset Produits avec opportunité sont synchronisés avec Contrats Intacct.

Avant la synchronisation Informations sur les contrats

Il est important de connaître les informations suivantes avant de synchroniser les informations des contrats entre Intacct et Salesforce :

Si vous vous abonnez à l’application Contrats dans Intacct, des options de configuration de l’intégration des contrats s’affichent. Si vous n’avez pas installé le package d’extension des contrats d’intégration d’Advanced CRM dans Salesforce, vous ne pourrez pas configurer l’intégration d’Advanced CRM pour les contrats.
Les contrats Salesforce et leurs opportunités sont utilisés pour créer et gérer des contrats Intacct. Le contrat Salesforce doit être activé avant de tenter une synchronisation avec Intacct.

Seules les opportunités avec le type de fiche Contrat sont utilisées. Vous pouvez également désigner vos propres types de fiches à utiliser pour la création de contrat. Vous pouvez désigner vos propres types de fiches sur la page Configuration d’Intacct dans Salesforce.

Les ID de contrat Intacct sont automatiquement attribués à l’aide de l’ID de séquence de contrat sur Intacct Contrats > Configurer les contrats page. Pour en savoir plus sur les identifiants de séquence de contrat, consultez la rubrique d’aide d’Intacct Configurer les contrats.
Les éléments de contrat Intacct sont synchronisés avec l’objet personnalisé Contrat Intacct dans Salesforce.
Les factures contrat Intacct sont synchronisées avec les objets personnalisés Factures contrat Salesforce. Elles sont en lecture seule dans Salesforce et reflètent celles d’Intacct.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous apportez des modifications à la synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Aller à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Enregistrer.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs des contrats

Pour ouvrir le mappage des champs standard des contrats :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres dans Intégration des contrats, dans la section Contrats, sélectionnez les liens suivants pour afficher la correspondance des champs Contrat standard.

Salesforce vers Intacct – Contrats
Salesforce vers Intacct – Lignes de contrat
Intacct vers Salesforce – Contrats
Intacct vers Salesforce – Lignes de contrat

Salesforce vers Intacct – Contrats

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne peut pas soient remplacées à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et soient toujours définies sur Active. La règle de synchronisation et le statut des champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent être modifiés. Voir Modifier la règle de synchronisation et Modifier le statut pour plus d’informations.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
* ID de contrat	ia_crm__Intacct_Contract_ID__c	À Intacct	Actif
* Nom du contrat	Nom	À Intacct	Actif
* Date de début	StartDate	À Intacct	Actif
* Date de fin	EndDate	À Intacct	Actif
* Client	AccountID	À Intacct	Actif
* Durée	ia_crm__Term__c	À Intacct	Actif
* Devise de transaction	CurrencyIsoCode	À Intacct	Actif
Établissement	ia_crm__Intacct_Entity__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Facturer à	ia_crm__Bill_to__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Expédier à	ia_crm__Ship_to__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Fréquence de facturation	ia_crm__Billing_Frequency__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Renouveler	ia_crm__Renew__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Modèles de renouvellement :	ia_crm__Renewal_Template__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Durée de la période de renouvellement	ia_crm__Term_Length__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Période de renouvellement	ia_crm__Renewal_period__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Liste de prix de facturation	Pricebook2Id	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Description	Description	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Facturer à l’avance	ia_crm__Bill_in_advance__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Facturer à l’avance	ia_crm__Bill_in_advance_term__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Type de taux de change	ia_crm__Exchange_Rate_Type__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif

Salesforce vers Intacct – Lignes de contrat

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
* Objet	PricebookEntry.Product2Id	À Intacct	Actif
* Méthode de facturation	ia_crm__Billing_Method__c	À Intacct	Actif
* Emplacement	ia_crm__Intacct_Location__c	À Intacct	Actif
Début de ligne	ia_crm__Start_Date__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Fin de ligne	ia_crm__End_Date__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Chiffre d’affaires 1 date de début	ia_crm__Start_Date__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Chiffre d’affaires 1 date de fin	ia_crm__End_Date__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Date de début du chiffre d’affaires 2	ia_crm__Start_Date__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Date de fin du chiffre d’affaires 2	ia_crm__End_Date__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Fréquence fixe/montant fixe	ia_crm__Contract_Line_Save_Cancel_He__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Clé de tâche	ia_crm__Task__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Modèle de facturation	ia_crm__Billing_Template__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Début de la facturation	ia_crm__Billing_Start_Date__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Fin de facturation	ia_crm__Billing_End_Date__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Quantité	Quantité	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Taux	UnitPrice	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Multiplicateur	ia_crm__Multiplier__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Remise	Remise	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Réinitialiser la quantité d’utilisation	ia_crm__Reset_Usage_Quantity__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Quantité d’utilisation récurrente	ia_crm__Usage_Quantity_Recurs__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Montant fixe/fixe	ia_crm__Amount__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Renouveler	ia_crm__Renew__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Description de l’émetteur,	Description	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Changer de type	ia_crm__Change_Type__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Service	ia_crm__Department__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Classe	ia_crm__Class__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Collaborateur	ia_crm__Employee__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Projet	ia_crm__Project__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Expédier à	ia_migration__Ship_to_Contact__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Modèle de facturation de renouvellement	ia_crm__Renewal_BillingTemplate__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Périodes partielles au prorata	ia_crm__Prorate__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Type de quantité	ia_crm__Quantity_Type__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Si l’utilisation dépasse la quantité promise	ia_crm__If_Usage_Exceeds_The_Committed_Quantity__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Date de fin de la ligne de contrat	ia_crm__On_Contract_End_Date__c	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif

Intacct vers Salesforce – Contrats

Les champs suivants du tableau ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage champ personnalisé et sont toujours définis sur Actif.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
Identifiant de contrat	ia_migration__Contract_ID__c	De Intacct	Actif
Nom du contrat	Nom	De Intacct	Actif
Date de début	ia_migration__Start_Date__c	De Intacct	Actif
Date de fin	ia_migration__End_Date__c	De Intacct	Actif
Client	ia_migration__Customer__c	De Intacct	Actif
Fréquence de facturation	ia_migration__Billing_Frequency__c	De Intacct	Actif
Conditions de paiement	ia_migration__Term__c	De Intacct	Actif
Établissement	ia_migration__Location__c	De Intacct	Actif
Devise de transaction	CurrencyIsoCode	De Intacct	Actif
Devise de transaction	ia_crm__Transaction_currency__c	De Intacct	Actif
Facturer à	ia_migration__Bill_To__c	De Intacct	Actif
Expédier à	ia_migration__Ship_to__c	De Intacct	Actif
Renouveler	ia_migration__Renew__c	De Intacct	Actif
Modèles de renouvellement :	ia_migration__Renewal_Template2__c	De Intacct	Actif
Durée de la période de renouvellement	ia_migration__Renewal_Term_Length__c	De Intacct	Actif
Date d’annulation	ia_crm__Cancel_Date__c	De Intacct	Actif
Service	ia_migration__Department__c	De Intacct	Actif
Description	ia_migration__Description__c	De Intacct	Actif
Contrat initial	ia_crm__Original_Contract__c	De Intacct	Actif
Période de renouvellement	ia_migration__Renewal_Term_Period__c	De Intacct	Actif
Statut	ia_crm__State__c	De Intacct	Actif
Expédier à	ia_migration__Ship_to_Name__c	De Intacct	Actif
Facturer à	ia_migration__Bill_to_Name__c	De Intacct	Actif
Liste de prix de facturation	ia_migration__Billing_Pricelist__c	De Intacct	Actif
Facturer à l’avance	ia_crm__Bill_in_advance__c	De Intacct	Actif
Facturer à l’avance	ia_crm__Bill_in_advance_term__c	De Intacct	Actif
Date de création	ia_crm__When_Created__c	De Intacct	Actif
Date de modification	ia_crm__When_Modified__c	De Intacct	Actif

Intacct vers Salesforce – Lignes de contrat

Les champs suivants du tableau ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage champ personnalisé et sont toujours définis sur Actif.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
Contrat	ia_crm__Intacct_Contract__c	De Intacct	Actif
Article	ia_crm__Item__c	De Intacct	Actif
Établissement	ia_crm__Location__c	De Intacct	Actif
Client	ia_crm__Customer__c	De Intacct	Actif
Contrat	ia_crm__Contract__c	De Intacct	Actif
Début de ligne	ia_crm__Start_Date__c	De Intacct	Actif
Fin de ligne	ia_crm__End_Date__c	De Intacct	Actif
Méthode de facturation	ia_crm__Billing_Method__c	De Intacct	Actif
Fréquence fixe/montant fixe	ia_crm__Flat_Fixed_Amount_Frequency__c	De Intacct	Actif
Modèle de facturation	ia_crm__Billing_Template__c	De Intacct	Actif
Début de la facturation	ia_crm__Billing_Start_Date__c	De Intacct	Actif
Fin de facturation	ia_crm__Billing_End_Date__c	De Intacct	Actif
Quantité	ia_crm__Quantity__c	De Intacct	Actif
Taux	ia_crm__Price__c	De Intacct	Actif
Multiplicateur	ia_crm__Multiplier__c	De Intacct	Actif
Réinitialiser la quantité d’utilisation	ia_crm__Reset_Usage_Quantity__c	De Intacct	Actif
Quantité d’utilisation récurrente	ia_crm__Usage_Quantity_Recurs__c	De Intacct	Actif
Montant fixe/fixe	ia_crm__Flat_Fixed_Amount__c	De Intacct	Actif
Montant fixe/fixe	ia_crm__Flat_Fixed_Amount_Currency__c	De Intacct	Actif
Renouveler	ia_crm__Renew__c	De Intacct	Actif
Date d’annulation	ia_crm__Cancel_Date__c	De Intacct	Actif
Changer de type	ia_crm__Change_Type__c	De Intacct	Actif
Service	ia_crm__Department__c	De Intacct	Actif
Numéro de ligne	ia_crm__Line_number__c	De Intacct	Actif
Taux de change	ia_crm__Rate__c	De Intacct	Actif
Expédier à	ia_crm__Ship_To__c	De Intacct	Actif
Statut	ia_crm__State__c	De Intacct	Actif
Montant de base fixe/fixe	ia_crm__Base_Flat_Fixed_Amount_Currency__c	De Intacct	Actif
Total de base forfaitaire/montant fixe	ia_crm__Total_Base_Flat_Fixed_Amount__c	De Intacct	Actif
Total de base forfaitaire/montant fixe	ia_crm__Total_Base_Flat_Fixed_Amount_Currency__c	De Intacct	Actif
Montant total forfaitaire/fixe	ia_crm__Total_Flat_Fixed_Amount__c	De Intacct	Actif
Montant total forfaitaire/fixe	ia_crm__Total_Flat_Fixed_Amount_Currency__c	De Intacct	Actif
Quantité du chiffre d’affaires total	ia_crm__Total_quantity__c	De Intacct	Actif
Numéro de ligne	Nom	De Intacct	Actif
Description de l’émetteur,	ia_crm__Item_Description__c	De Intacct	Actif
Numéro du dossier	ia_crm__Opportunity__c	De Intacct	Actif
Remise	ia_crm__Discount__c	De Intacct	Actif
Classe	ia_crm__Class__c	De Intacct	Actif
Collaborateur	ia_crm__Employee__c	De Intacct	Actif
Projet	ia_crm__Project__c	De Intacct	Actif
Clé de tâche	ia_crm__Task__c	De Intacct	Actif
Modèle de facturation de renouvellement	ia_crm__Renewal_BillingTemplate__c	De Intacct	Actif
Numéro du dossier	ia_crm__Opportunity_Product_Id__c	De Intacct	Actif
Périodes partielles au prorata	ia_crm__Prorate__c	De Intacct	Actif
Type de quantité	ia_crm__Quantity_Type__c	De Intacct	Actif
Si l’utilisation dépasse la quantité promise	ia_crm__If_Usage_Exceeds_The_Committed_Quantity__c	De Intacct	Actif
Date de fin de la ligne de contrat	ia_crm__On_Contract_End_Date__c	De Intacct	Actif
Type de taux de change	ia_crm__Exchange_Rate_Type__c	De Intacct	Actif
Date de taux de change	ia_crm__Exchange_rate_date__c	De Intacct	Actif
Taux de change	ia_crm__Exchange_rate__c	De Intacct	Actif

Modifier la règle de synchronisation

Si l’attribut Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

À partir de Intacct
La source de données du champ est Intacct.
À Intacct
La source de données du champ est Salesforce.
Bidirectionnel
Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Modifier le statut

Si l’attribut Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsque cette option est active, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les paramètres par défaut des mappages de champs, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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