Progiciels de rapport sur les contrats standard

Nous proposons plusieurs packages de rapports qui contiennent une variété de rapports de contrats prédéfinis auxquels vous pouvez accéder via les Services de personnalisation ou les Services de plateforme, en fonction de la façon dont votre société a été mise en œuvre. Vous pouvez utiliser ces rapports comme point de départ lors de la création de vos propres rapports Contrats personnalisés.

Abonnement	Facturation du contrat Reconnaissance de revenu du contrat Comptabilisation des dépenses du contrat Services de personnalisation ou Services de plateforme
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapports personnalisés : Ajouter, Modifier, Lister, Afficher, Supprimer
Restrictions	Seuls les utilisateurs Business disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapport. Les utilisateurs professionnels sans privilèges d’administrateur peuvent dupliquer et modifier des rapports.

À propos des rapports standard sur les contrats

Vous pouvez trouver les packages de rapport de contrats suivants dans la bibliothèque de packages des Services de plateforme ou des Services de personnalisation :

Rapports prévisionnels de contrats
Rapports de gestion des contrats
Rapports sur les contrats
Rapports sur les revenus avancés des contrats

Rapports prévisionnels de contrats

Utilisez ces rapports pour obtenir des informations sur la facturation, les revenus et les calendriers de dépenses. Par exemple, voyez quand vous pouvez vous attendre à comptabiliser ou à comptabiliser des revenus ou à combien vous pouvez vous attendre à facturer fournisseur chaque mois.

Ce package contient des variantes du même rapport regroupées par contrat, article, groupe GL ou ligne de contrat. Il contient également des rapports non groupés pour les écritures de calendrier, de facturation, de revenus et de dépenses.

Nom de rapport	Filtres
CN_Forecast: Expense schedules	À la date, Devise, Journal, Validé/Programmé, Contrat, Client, Article
CN_Forecast: Schedules by contract	À la date, Devise, Journal, Type (d’horaire), Validé/Programmé, Classification, ID de contrat, Client (N’inclut pas les échéanciers de dépenses, même s’il s’agit d’un type (d’échéancier) sélectionnable)
CN_Forecast: Schedules by (Item) GL group	À la date, Devise, Journal, Type (d’horaire), Validé/Programmé, Classification, ID de contrat, Groupe d’articles GL (N’inclut pas les échéanciers de dépenses, même s’il s’agit d’un type (d’échéancier) sélectionnable)
CN_Forecast: Schedules by line	À la date, Devise, Journal, Type (d’horaire), Validé/Programmé, Classification, ID de contrat, Article (N’inclut pas les échéanciers de dépenses, même s’il s’agit d’un type (d’échéancier) sélectionnable)
CN_Schedule entries: Billing	ID de contrat, Statut du calendrier, Statut de la saisie, De la date prévue/À la date programmée, De la date de comptabilisation réelle/À la date de comptabilisation réelle
CN_Schedule entries: Expense	ID de contrat, Statut du calendrier, Statut de la saisie, De la date prévue/À la date programmée, De la date de comptabilisation réelle/À la date de comptabilisation réelle
CN_Schedule entries: Revenue	ID de contrat, Statut du calendrier, Statut de la saisie, De la date prévue/À la date programmée, De la date de comptabilisation réelle/À la date de comptabilisation réelle

Rapports de gestion des contrats

Ce package contient les quatre rapports personnalisés suivants :

Nom de rapport	Description	Filtres
CN_Contract Line Detail: GL Mapping	Utilisez ce rapport pour vérifier les comptes non facturés, facturés et payés utilisés pour chaque ligne de contrat. Les responsables de la mise en œuvre peuvent utiliser ce rapport avec le traitement des calendriers contractuels pour vérifier que les calendriers sont traités dans les comptes corrects. Les utilisateurs de contrats peuvent utiliser ce rapport pour vérifier les données de fin de mois. Par exemple, vous pouvez voir s’il y avait des écritures de journal manuelles associées à une dimension de contrat.	Groupe GL, Article, Contrat
CN_Contract renewal	Utilisez ce rapport pour vérifier les paramètres de renouvellement de chaque contrat.	De la Date de fin/À la Date de fin, État, Contrat, Client, Lieu
CN_Contract schedule state by line	Utilisez ce rapport pour afficher tous les statuts associés à une ligne de contrat (par exemple, le statut du calendrier de facturation, le statut de la livraison, etc.). Inclut également le statut de l’en-tête du contrat.	Contrat, État, statut de livraison, statut de facturation, Journal 1 statut des revenus, Journal 2 statut des revenus,
CN_Unbilled recognized revenue	Utilisez ce rapport pour voir tous les revenus que vous avez déjà reconnus, mais que vous n’avez pas encore facturés. Comparez ce rapport au bilan.	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Contrat, Emplacement

Rapports sur les contrats

Utilisez ces rapports pour rapprocher les données contractuelles avec le GL. Par exemple, comparez les données du livre auxiliaire des contrats au rapport Balance de vérification du grand livre. En savoir plus sur Rapprochement des données contractuelles.

Ce package contient des variantes du même rapport regroupées par client, contrat ou groupe GL d’article. Il contient également un rapport non groupé que vous pouvez utiliser pour exporter vers Excel afin de découper et de découper les données comme vous le souhaitez.

Nom de rapport	Filtres
CN_Contract Subledger	De Date de transaction/À Date de transaction, Journal, Classification, Type de validation, Contrat, Emplacement
CN_Contract Subledger: by contract	De Date de transaction/À Date de transaction, Journal, Classification, Type de validation, Contrat, Emplacement
CN_Contract Subledger: by customer	De Date de transaction/À Date de transaction, Journal, Classification, Type de validation, Contrat, Client
CN_Contract Subledger: by item GL group	De Date de transaction/À Date de transaction, Journal, Classification, Type de validation, Contrat, Groupe de RCG d’article
CN_Contract Subledger: raw data	De Date de transaction/À Date de transaction, Journal, Classification, Type de validation, Contrat, Emplacement

Rapports sur les revenus avancés des contrats

Le package Contract Advanced Revenue Reports contient un rapport nommé CN_Contract détails d’allocation MEA. Utilisez ce rapport pour obtenir des informations complètes sur le calcul de l’allocation MEA. Améliorez votre compréhension de l’impact de vos remises sur les revenus alloués, analysez les traitements comptables tels que les valeurs de carve-in/carve-out, etc.

En raison de restrictions de personnalisation, ce rapport utilise par défaut la vue résumé. Lorsque vous exécutez le rapport, définissez Afficher les détails à Oui pour afficher la vue détaillée la plus utile.

Installation d’un package de rapport Contrats

Les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapport.

Pour installer un package de rapport Contrats :

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Outils de personnalisation > Forfaits de personnalisation.
- Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, rendez-vous à Services de plateforme > Tous > Outils de plate-forme > Forfaits personnalisés.
Sélectionnez Bibliothèque de packages dans la partie supérieure gauche de la page.
Dans le Forfait de personnalisation lister, localiser Rapports prévisionnels de contrats, Rapports de gestion des contrats, ou Rapports sur les contrats et sélectionnez Installer à côté du paquet souhaité. Le message « Votre package a été installé avec succès » s’affiche.

Créez votre propre rapport Contrats personnalisé

Dupliquez un rapport standard et personnalisez-le en fonction des besoins de votre entreprise. Bien que vous ne puissiez pas modifier les rapports personnalisés standard des contrats, vous pouvez modifier vos versions dupliquées comme vous le souhaitez.

Pour créer votre propre rapport Contrats personnalisé :

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation> Configuration > Rapports personnalisés.
- Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, rendez-vous à Services de plateforme > Tous > Rapports personnalisés.
Dans le Rapports personnalisés liste, localisez le rapport Contrats souhaité et sélectionnez Dupliquer à côté.
L' Assistant de création de rapport personnalisé s’ouvre.
Accepter l’existant Source de données principale et sélectionnez Suivant.
Utilisez l’Assistant Rédacteur de rapport personnalisé pour personnaliser votre rapport, puis enregistrez-le sous le nom de votre choix. Voir Utiliser l’assistant de création de rapport personnalisé — CRWZ pour plus d’informations sur la personnalisation d’un rapport.

Supprimer un package de rapport personnalisé Contrats

Vous ne pouvez pas supprimer les rapports standard installés individuellement et vous ne pouvez pas les désactiver. Vous pouvez supprimer le package de rapport personnalisé applicable, ce qui supprime tous les rapports standard inclus. Vous pouvez toujours réinstaller un package pour accéder aux rapports si nécessaire.

Dupliquez d’abord tous les rapports d’un package, puis supprimez le package. Vous pouvez ensuite modifier, désactiver ou supprimer vos rapports dupliqués comme vous le souhaitez.

Pour supprimer un package de rapport personnalisé :

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Outils de personnalisation > Forfaits de personnalisation.
- Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, rendez-vous à Services de plateforme > Tous > Outils de la plateforme > Forfaits personnalisés.
Sélectionnez Del à côté du forfait applicable.
Dans le Supprimer le paquet boîte de dialogue, sélectionnez Oui, je souhaite effectuer cette action et sélectionnez Supprimer.
Dans le Supprimer le package de personnalisation page, sélectionnez Supprimer.
L' Forfaits de personnalisation liste s’affiche.