Descriptions des champs : Configurer l’Espace de travail de clôture

Spécifiez les jours pris en compte lors du calcul des dates d’échéance et d’autres dates liées aux tâches.

• Choisir Utiliser le calendrier de la société pour utiliser le calendrier hebdomadaire défini sur la page Informations sur la Société. Si vous sélectionnez cette option, vos week-ends et jours fériés désignés sont non pris en compte dans le calcul des dates.

  Ainsi, par exemple, la date d’échéance d’une tâche ne correspond pas à un jour férié désigné, et les jours de week-end ne sont pas pris en compte lors du calcul de la date de début et de la date d’échéance d’une tâche.

  Cette sélection dépend des calendriers hebdomadaires et de congés définis dans l’onglet Horaires de la page Informations sur la société. Assurez-vous que ces calendriers sont à jour si vous sélectionnez cette option.

• Choisir Utiliser tous les jours civils pour prendre en compte tous les jours dans le calcul des dates. Si vous sélectionnez cette option, tous les jours sont pris en compte dans les calculs de date. Les jours de week-end et les jours fériés sont traités comme n’importe quel autre jour lors du calcul des dates.

Les dates sont calculées en fonction de la date de fin de période.

Spécifiez comment les personnes affectées à la tâche et les autres personnes reçoivent les notifications liées à la tâche de Copilot.

• Copilote est sélectionné par défaut et ne peut pas être effacé. Copilot génère des notifications qui apparaissent sous forme d’informations dans le panneau Copilot.

• Choisir Messagerie électronique de demander à Copilot de générer un e-mail contenant les informations d’analyse.

Sélectionnez cette option pour informer les responsables de la tâche lorsque leur tâche est bientôt due.

• Sélectionnez le nombre de Jours précédents Échéance de la tâche pour envoyer l’avis. Copilot calcule la date d’envoi de la notification en fonction de votre sélection et de la date d’échéance de la tâche.

• Utilisez la Sélectionner le modèle d’e-mail pour sélectionner un modèle d’e-mail existant.

• Si vous avez activé les notifications par e-mail, sélectionnez un modèle d’e-mail ou sélectionnez Brouillon avec Copilot pour ouvrir la page Modèle d’e-mail. Vous trouverez ici un modèle de message que vous pouvez consulter et modifier manuellement ou affiner avec Copilot.

  Chaque fois que vous sélectionnez Générer, un nouveau brouillon est créé et vous faites passer les flèches de l’un à l’autre. Le système stocke jusqu’à 10 brouillons, puis enregistre le brouillon actuel lorsque vous sélectionnez Enregistrer.

  Si vous sélectionnez Générer pour mettre à jour le message à l’aide de l’IA, toutes les modifications manuelles seront écrasées.

  La page comporte d’autres paramètres, notamment les informations de réponse et les options Cc et Cci.

Sélectionnez cette option pour avertir les responsables de la tâche lorsque leur tâche est en retard.

• Sélectionnez une heure dans la Envoyer à ce moment champ.

• Utilisez la Sélectionner le modèle d’e-mail pour sélectionner un modèle d’e-mail existant.

• Si vous avez activé les notifications par e-mail, sélectionnez un modèle d’e-mail ou sélectionnez Brouillon avec Copilot pour ouvrir la page Modèle d’e-mail. Vous trouverez ici un modèle de message que vous pouvez consulter et modifier manuellement ou affiner avec Copilot.

  Chaque fois que vous sélectionnez Générer, un nouveau brouillon est créé et vous faites passer les flèches de l’un à l’autre. Le système stocke jusqu’à 10 brouillons, puis enregistre le brouillon actuel lorsque vous sélectionnez Enregistrer.

  Si vous sélectionnez Générer pour mettre à jour le message à l’aide de l’IA, toutes les modifications manuelles seront écrasées.

  La page comporte d’autres paramètres, notamment les informations de réponse et les options Cc et Cci.

Sélectionnez cette option pour avertir les responsables de tâche lorsque leur tâche risque d’être dépassée.

Une tâche est considérée comme à risque si elle dépend d’une autre tâche ou d’un ensemble de tâches en cours d’exécution et que ces tâches sont en retard.

Un e-mail est également envoyé à la personne chargée d’effectuer la tâche préalable en retard.

• Sélectionnez une heure dans la Envoyer à ce moment champ.

• Utilisez la Sélectionner le modèle d’e-mail pour la tâche préalable pour sélectionner un modèle d’e-mail pour la notification qui sera envoyée à la personne chargée d’effectuer la tâche en retard.

• Utilisez la Sélectionner le modèle d’e-mail pour la tâche dépendante pour sélectionner un modèle d’e-mail pour la notification qui sera envoyée à la personne chargée d’effectuer la tâche dépendante.

Si vous avez activé les notifications par e-mail, sélectionnez un modèle d’e-mail ou sélectionnez Brouillon avec Copilot pour ouvrir la page Modèle d’e-mail. Vous trouverez ici un modèle de message que vous pouvez consulter et modifier manuellement ou affiner avec Copilot.

Chaque fois que vous sélectionnez Générer, un nouveau brouillon est créé et vous faites passer les flèches de l’un à l’autre. Le système stocke jusqu’à 10 brouillons, puis enregistre le brouillon actuel lorsque vous sélectionnez Enregistrer.

La page comporte d’autres paramètres, notamment les informations de réponse et les options Cc et Cci.

Sélectionnez cette option pour avertir les responsables de tâche lorsqu’une tâche est terminée si leur tâche dépend de la tâche terminée.

Par exemple : Jodie est responsable de la soumission des écritures de journal et Karla est responsable de leur approbation. Copilot peut envoyer une notification à Karla une fois que Jodie a terminé sa tâche.

• Utilisez la Sélectionner le modèle d’e-mail pour sélectionner un modèle d’e-mail existant.

• Si vous avez activé les notifications par e-mail, sélectionnez un modèle d’e-mail ou sélectionnez Brouillon avec Copilot pour ouvrir la page Modèle d’e-mail. Vous trouverez ici un modèle de message que vous pouvez consulter et modifier manuellement ou affiner avec Copilot.

  Chaque fois que vous sélectionnez Générer, un nouveau brouillon est créé et vous faites passer les flèches de l’un à l’autre. Le système stocke jusqu’à 10 brouillons, puis enregistre le brouillon actuel lorsque vous sélectionnez Enregistrer.

  Si vous sélectionnez Générer pour mettre à jour le message à l’aide de l’IA, toutes les modifications manuelles seront écrasées.

  La page comporte d’autres paramètres, notamment les informations de réponse et les options Cc et Cci.

Sélectionnez cette option pour envoyer une notification aux responsables de tâche qui répertorie toutes leurs affectations de tâches en attente. La notification comprend la liste des affectations de tâches, le statut des affectations de tâches et les dates d’achèvement prévues.

La notification inclut également des informations similaires pour toutes les affectations de tâches dont dépendent les affectations du destinataire. Il existe une exception lorsqu’un destinataire n’a pas accès à une entité. Ils ne verront pas les tâches dans les entités auxquelles ils n’ont pas accès.

• Sélectionnez une heure dans la Envoyer à ce moment champ.

• Utilisez la Sélectionner le modèle d’e-mail pour sélectionner un modèle d’e-mail existant.

• Si vous avez activé les notifications par e-mail, sélectionnez un modèle d’e-mail ou sélectionnez Brouillon avec Copilot pour ouvrir la page Modèle d’e-mail. Vous trouverez ici un modèle de message que vous pouvez consulter et modifier manuellement ou affiner avec Copilot.

  Chaque fois que vous sélectionnez Générer, un nouveau brouillon est créé et vous faites passer les flèches de l’un à l’autre. Le système stocke jusqu’à 10 brouillons, puis enregistre le brouillon actuel lorsque vous sélectionnez Enregistrer.

  Si vous sélectionnez Générer pour mettre à jour le message à l’aide de l’IA, toutes les modifications manuelles seront écrasées.

  La page comporte d’autres paramètres, notamment les informations de réponse et les options Cc et Cci.

Sélectionnez cette option pour envoyer une notification aux responsables de tâche lorsque toutes leurs affectations de tâche sont terminées.

• Sélectionnez une heure dans la Envoyer à ce moment champ.

• Utilisez la Sélectionner le modèle d’e-mail pour sélectionner un modèle d’e-mail existant.

• Si vous avez activé les notifications par e-mail, sélectionnez un modèle d’e-mail ou sélectionnez Brouillon avec Copilot pour ouvrir la page Modèle d’e-mail. Vous trouverez ici un modèle de message que vous pouvez consulter et modifier manuellement ou affiner avec Copilot.

  Chaque fois que vous sélectionnez Générer, un nouveau brouillon est créé et vous faites passer les flèches de l’un à l’autre. Le système stocke jusqu’à 10 brouillons, puis enregistre le brouillon actuel lorsque vous sélectionnez Enregistrer.

  Si vous sélectionnez Générer pour mettre à jour le message à l’aide de l’IA, toutes les modifications manuelles seront écrasées.

  La page comporte d’autres paramètres, notamment les informations de réponse et les options Cc et Cci.