Inclure ou exclure des éléments dans un affichage de liste

Cochez une ou plusieurs cases en haut de n’importe quelle liste pour modifier ce qui est inclus dans celle-ci. Par exemple, vous pourriez vouloir afficher les fournisseurs uniques ou les utilisateurs inactifs. Vous pouvez également décider si vous souhaitez ou non que la hiérarchie entre les fiches apparaisse sur la liste.

Vous pouvez gérer n’importe quel affichage dans la page de liste de votre choix. Par exemple, pour inclure ou exclure des fiches de la liste Fournisseurs, accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

Inclure des fiches à usage unique dans une liste

Certains enregistrements de saisie rapide sont configurés pour une utilisation unique. Par exemple, il se peut qu’un client n’achète auprès de vous qu’une fois, mais soit susceptible de recommencer. Vous créez le client afin de pouvoir enregistrer un encaissement. Cependant, comme vous n’avez pas besoin de voir régulièrement ce client dans votre liste de clients, vous pouvez le signaler comme étant À usage unique.

Les fiches désignées comme occasionnelles n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Usage unique pour l’enlever.

Les fiches uniques ne sont pas inclus dans la liste, à moins que vous ne choisissiez de le faire. Cochez la case Inclure les usages uniques. La liste affiche les fiches uniques ainsi que les fiches régulières et ajoute une colonne Usage unique pour indiquer ceux correspondant à des fiches uniques.

Inclure les fiches inactives dans une liste

Une liste peut contenir des fiches qui sont inactives mais n’ont pas été supprimés parce qu’ils sont liés à des données de transaction. Par exemple, vous pouvez avoir un fournisseur qui ne vend plus les articles que vous devez acheter. Dans la fiche fournisseur, vous pouvez signaler ce fournisseur comme Inactif.

Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour l’enlever.

Les fiches inactives ne sont pas incluses dans la liste, à moins que vous ne choisissiez de le faire. Cochez la case Inclure les enregistrements inactifs. La liste s’actualise et ajoute une colonne Statut pour indiquer quels sont les fiches actives et inactives.

Inclure ou exclure des fiches d’entités

Vous pouvez afficher les données créées au niveau de l’entité lorsque vous travaillez au niveau général. La case à cocher Inclure les fiches de l’entité n’est disponible qu’au niveau général de votre société dans la boîte de dialogue Filtres.

Si une fiche est créée au niveau de l’entité, vous pouvez cocher la case Inclure les fiches de l’entité afin de combiner les fiches des entités et celles du niveau général dans une liste. Lorsque vous modifiez un enregistrement qui a été créé dans une entité, vos modifications s’appliquent à cette entité uniquement.

Dans la boîte de dialogue Filtres, sélectionnez Inclure les fiches de l’entité pour afficher les fiches créés au niveau général.

Sélectionnez la colonne Afficher l’entité pour afficher l’emplacement de création des fiches dans la colonne Entité.

Inclure les fiches privées d’autres entités dans une liste

La case à cocher Inclure les enregistrements privés n’est disponible qu’au niveau général de votre société.

Si une fiche est créée au niveau de l’entité, vous pouvez cocher la case Inclure les fiches privées afin de combiner dans une liste les fiches des entités et ceux de niveau général. Lorsque vous modifiez un enregistrement qui a été créé dans une entité, vos modifications s’appliquent à cette entité uniquement.

Pour afficher les enregistrements créés au niveau des entités avec les enregistrements de la liste :

  • Cochez la case Inclure les enregistrements privés. La liste affiche les fiches qui ont été créées au niveau général et ajoute une colonne Entité afin d’indiquer ceux qui ont été créés au niveau des entités.

Inclure les fiches et transactions de niveau général dans une liste

Dans les sociétés multi-entités partagées, les listes de transactions au niveau des entités peuvent inclure les transactions créées au niveau général et marquées comme associées à votre entité. La case à cocher Inclure les transactions de niveau général n’est disponible qu’au niveau des entités de votre société.

Pour voir les transactions créées au niveau général pour votre entité :

  • Cochez la case Inclure les transactions de niveau général. La liste affiche les transactions au niveau des entités et ajoute Non détenues dans la colonne Supprimer afin d’indiquer les transactions qui ont été créées au niveau général.

Ce comportement s’applique aux listes suivantes dans les sociétés multi-entités :

  • Régularisations
  • Acomptes
  • Frais bancaires
  • Intérêts et frais bancaires
  • Factures fournisseurs
  • Remboursements de frais
  • Frais de carte de crédit
  • Transactions par carte de crédit
  • Dépôts
  • Régularisation des dépenses
  • Transferts de fonds
  • Factures
  • Dépôts manuels
  • Paiements manuels
  • Autres encaissements
  • Dépenses du personnel