Processus de flux de travail – Services de plateforme

Les processus de flux de travail sont comme des conteneurs pour un ensemble de statuts et d’actions de flux de travail. Lorsqu’un processus de flux de travail est affecté à une fiche d’enregistrement, les actions de flux de travail affichées pour la fiche dépendent des paramètres de statut de ce processus de flux de travail. En d’autres termes, la création d’un processus de flux de travail implique de nommer et d’enregistrer le processus de flux de travail. Le comportement lié au processus de flux de travail est défini dans les propriétés du statut du flux de travail.

Les processus de flux de travail ne sont inclus que dans objets affectés à la fonction Flux de travail Attribut avancé.

L’accès à certaines fonctionnalités des Services de personnalisation ou des Services de plateforme est basé sur vos privilèges d’administrateur. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le type d’administrateur que vous devez être pour chaque fonctionnalité. En savoir plus sur Permissions pour les services de personnalisation et de plateforme.

Fonctionnalité Autorisations nécessaires
  • Champs personnalisés
  • Événements intelligents
  • Règles intelligentes
  • Clics de lien intelligent
  • Extractions du lien intelligent
  • Type d’utilisateur professionnel
  • Limité ou Complet Privilèges administratifs
  • Autorisations d’accès à l’application Services de personnalisation ou Services de plateforme
  • Applications personnalisées, y compris les fichiers hébergés
  • Packages personnalisés
  • Objets personnalisés
  • Menus personnalisés
  • Cartes de conversion et d’importation
  • Modèles d’e-mail
  • Déclencheurs de plate-forme
  • Index uniques
  • Flux de travail
  • Modèles de documents

Seuls les administrateurs complets peuvent modifier les mises en page des pages standard.
  • Type d’utilisateur professionnel
  • Complet Privilèges administratifs
  • Autorisations d’accès à l’application Services de plateforme

Seuls les administrateurs complets peuvent accéder aux fonctionnalités des Services de plateforme, car ils sont les seuls à pouvoir modifier le comportement des pages Sage Intacct.
  • Approbation de l’installation d’applications personnalisées avec des dimensions définies par l’utilisateur (UDD)
  • Type d’utilisateur professionnel
  • Complet Privilèges administratifs
  • Autorisations d’accès à l’application Services de plateforme
  • Permission d’approuver l’installation d’applications personnalisées avec des dimensions définies par l’utilisateur (accordée par un autre administrateur)

Nous vous recommandons de limiter cette permissions à un ou deux utilisateurs administrateurs qui contrôlent l’autorisation et l’installation des applications avec des UDD.

L’installation d’applications avec des UDD doit être autorisée. Il peut y avoir un coût associé pour la société qui installe l’application, les UDD ne peuvent pas être désinstallés une fois qu’ils sont en cours d’utilisation et les délais de traitement des transactions et des rapports peuvent augmenter à mesure que des UDD sont ajoutés.

Terms may differ from those used in your location when choosing an object in Customization Services and Platform Services. For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Ajouter un processus de flux de travail

Les processus de flux de travail déterminent les actions de flux de travail disponibles à un statut de flux de travail donné. Si vous souhaitez que différents enregistrements aient différentes actions de flux de travail disponibles pour un statut de flux de travail donné, ajoutez plusieurs processus de flux de travail.

Supposons par exemple que vous disposez d’une application de développement de produit utilisée pour suivre le développement du matériel et des logiciels. Vous déplacez une fiche de produit matériel à travers les statuts de flux de travail suivants :

Créé > exigences > l’ingénierie > les essais > les essais > la production

Mais vous déplacez une fiche de produit logiciel via les statuts de flux de travail suivants :

Créé > exigences > codage > test > version

Vous avez besoin d’un ensemble différent d’actions disponibles pour chaque type de fiche. Dans ce cas, vous disposez de deux processus de flux de travail, l’un pour le matériel et l’autre pour le logiciel.

Pour ajouter un processus de flux de travail :

  1. Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.

  2. Recherchez et sélectionnez l’objet auquel vous souhaitez ajouter un processus de workflow.

    Utilisez l’icône Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.

  3. Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.
  4. Dans la section Processus de flux de travail, effectuez l’une des opérations suivantes :
    1. Sélectionnez Nouveau processus de flux de travail pour créer un tout nouveau processus de flux de travail.
    2. Sélectionnez Cloner en regard d’un processus de flux de travail existant que vous souhaitez utiliser comme source.
  5. Entrez un Nom du processus.

    6. Pour choisir la langue à utiliser pour le ou les libellés, sélectionnez Ajouter des libellés pour différentes langues.

    Prérequis: S’assurer que Activer les outils de traduction pour les développeurs est allumé. Aller à Société Configuration > et sélectionnez Société pour modifier ce paramètre.

    Une boîte de dialogue s’affiche pour définir les libellés de langue.

    La sélection de la langue s’applique uniquement aux libellés et non aux données du champ.

    Vous pouvez choisir parmi les langues suivantes :

    • Anglais (Australie)
    • Anglais (États-Unis)
    • Anglais (Royaume-Uni)
    • Anglais (Afrique du Sud)
    • Français (France)
    • Français (Canada)
    • Allemand (Allemagne)
    • Espagnol (Espagne)

    La langue par défaut de la société détermine la langue de base à partir de laquelle les étiquettes d’objet personnalisé, de champ personnalisé et de relation sont définies. Par exemple, si l’anglais britannique est la langue par défaut de la société, les étiquettes de base de l’objet personnalisé sont par défaut l’anglais britannique.

    La préférence linguistique de l’utilisateur remplace la préférence linguistique de la société.

    Si la préférence linguistique de l’utilisateur n’est pas définie dans l’étiquette, celle-ci utilise par défaut la préférence linguistique de la société.

    Supposons que vous :

    • Définissez l’anglais britannique comme langue par défaut de la société.
    • Définition d’un objet personnalisé avec une étiquette pour l’allemand mais pas pour le français.

    Si vous avez un utilisateur dont la préférence linguistique est définie sur l’allemand, il voit l’étiquette allemande. Les utilisateurs dont la préférence linguistique est définie sur Français voient l’étiquette affichée en anglais britannique.

    Les étiquettes personnalisées définies pour plusieurs langues apparaissent à tous les emplacements dans Sage Intacct où les étiquettes d’une seule langue apparaissent.

  6. Si vous le souhaitez, ajoutez un Code d’intégration.

    Un Code d’intégration est automatiquement créé pour vous en fonction des Nom du processus de votre processus de flux de travail, vous pouvez donc laisser ce champ vide.

  7. Dans Statut par défaut, choisissez un statut vers lequel vous souhaitez que les enregistrements soient déplacés une fois ce processus terminé.
  8. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un processus de workflow

  1. Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.

  2. Recherchez et sélectionnez l’objet avec le processus de flux de travail que vous souhaitez modifier.

    Utilisez l’icône Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.

  3. Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.
  4. Sélectionnez Modifier à côté du processus de flux de travail approprié.
  5. Effectuez les modifications nécessaires.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher une liste de processus de workflow

  1. Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.

  2. Recherchez et sélectionnez l’objet avec le processus de flux de travail que vous souhaitez afficher.

    Utilisez l’icône Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.

  3. Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.

Réorganiser les processus de flux de travail

Lorsque les utilisateurs définissent des processus de flux de travail pour les enregistrements, ils les sélectionnent dans une liste de sélection. Vous définissez l’ordre d’affichage de la liste de sélection en modifiant l’ordre d’affichage dans la liste Processus de flux de travail.

  1. Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.

  2. Recherchez et sélectionnez l’objet avec les processus de flux de travail que vous souhaitez réorganiser.

    Utilisez l’icône Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.

  3. Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.
  4. Sélectionnez Réorganiser dans la section Processus de flux de travail.
  5. Sélectionnez un processus de flux de travail, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas de la liste selon vos besoins.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Supprimer un processus de workflow

Lorsqu’un processus de workflow n’est plus utile à votre application, vous pouvez le supprimer. Une fois que vous avez supprimé un processus de flux de travail, il ne peut pas être restauré. Il est recommandé de le remplacer par un autre processus dans vos enregistrements d’objet.

  1. Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.

  2. Recherchez et sélectionnez l’objet avec le processus de flux de travail que vous souhaitez supprimer.

    Utilisez l’icône Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.

  3. Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.
  4. Sélectionnez l’icône Del à côté du processus de flux de travail approprié.
  5. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Oui, puis sélectionnezSupprimer.