Aperçu des services de personnalisation

Les services de personnalisation vous offrent les outils nécessaires pour étendre Sage Intacct. La fonctionnalité vous permet de :

• Créer un nouveau champ dans une fiche.

• Exécuter des rapports sur les données ou sur un champ personnalisé.

• Communiquer immédiatement et automatiquement les activités comptables aux collaborateurs clés.

• Envoyer des e-mails automatiques aux clients et fournisseurs concernant les commandes de vente et d’achat.

• Créer des règles et des avertissements afin de guider vos utilisateurs.

À mesure que vous utilisez les services de personnalisation, vous pouvez mieux adapter la solution Intacct aux besoins de votre entreprise. Mettez en œuvre des rapports, des champs et des activités uniques liés à votre entreprise pour améliorer les processus. Utilisez ces outils Intacct pour contribuer à la rentabilité de votre organisation et respecter les lois en matière de conformité.

Qui peut utiliser les Services de personnalisation ?

Presque tout le monde peut utiliser les Services de personnalisation. Bien que de nombreuses entreprises comptent sur leurs développeurs pour effectuer des tâches de personnalisation, tout utilisateur d’Intacct peut adapter Intacct à ses processus métier uniques. Si vous comprenez les résultats que vous souhaitez obtenir en utilisant les principes de base du reporting comptable, envisagez d’utiliser les Services de personnalisation.

Personnaliser les Services de personnalisation

Vous pouvez personnaliser les Services de plateforme ou de Personnalisation via vos préférences utilisateur. L’activation des Services de plateforme et de personnalisation vers l’interface utilisateur d’action vous permet d’utiliser des outils de développement pour les scripts de page.

Personnaliser les descriptions des champs des Services de plateforme ou de personnalisation
Champ	Description
Mise en page de l’affichage dans la nouvelle interface utilisateur	Sélectionnez Pages personnalisées pour mettre à jour les pages qui ont été créées ou personnalisées à l’aide des Services de plateforme ou de personnalisation vers l’interface utilisateur d’action. Cette option est désactivée par défaut. Sélectionnez Services de plateforme et personnalisation pour utiliser les Services de plateforme et de personnalisation dans l’interface utilisateur d’action. Cette option est activée par défaut. Ce paramètre vous permet de personnaliser les Services de plateforme avec plus d’outils de développement. Les développeurs de plateformes sont encouragés à activer l’interface utilisateur d’action pour les pages personnalisées et à vérifier leurs personnalisations.
Thème du composant de script	Sélectionnez Mode clair ou Mode sombre. Ce paramètre permet à toutes les zones d’édition de texte des composants de script d’utiliser la bibliothèque CodeMirror®. Cette bibliothèque améliore l’expérience d’édition de script lors de l’ajout d’un script personnalisé à une page. Les deux modes offrent une édition améliorée des composants du script grâce à la mise en surbrillance de la syntaxe, la saisie automatique, les numéros de ligne et le mode pleine page. Donnez également un nom et des détails à chaque composant du script pour le distinguer des autres composants.
Composant de script déboguer tous les scripts	Sélectionnez Activé ou Désactivé. Choisir Activé active la génération automatique de noms de fichiers de débogage pour les scripts de page. Le nom du fichier de débogage suit les conventions d’affectation de noms `pt_scripts_<originalId>_<scriptIndex>.js` et est accessible dans les outils de développement de votre navigateur.

Aide des Services de personnalisation

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Personnalisation et Services de plateforme.

Pour plus d’exemples et de cas d’utilisation des Services de personnalisation, accédez à Portail des développeurs Sage Intacct (ancienne API XML) .