Rapport d’analyse des commandes

Le rapport d’analyse des commandes affiche des informations sur votre stock, y compris les clients qui ont commandé quels articles. Utilisez ce rapport pour connaître les informations importantes sur le statut de la transaction, telles que la disponibilité d’un nombre suffisant d’articles pour répondre à toutes les commandes, les articles les plus populaires, les dates d’expédition et le prix unitaire et détaillé par article.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Le personnel financier qui doit examiner les commandes avant de les approuver (par exemple, en mode brouillon). Ce rapport indique les commandes en attente.
Le personnel financier qui a besoin d’analyser les commandes traitées, le volume ou les prix (par exemple, afficher les informations sur l’article). Le personnel financier peut exporter des données vers Excel pour l’analyse des prix. Par exemple, si une commande était de 100 $ et une autre de 200 $, quelle est la moyenne ? Sur la base du numéro de commandes par mois, une augmentation de prix peut-elle être justifiée ?

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Analyse des commandes.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Employé, Entrepôt, CRM
Permissions	Analyse des commandes : Exécuter

Consulter un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez afficher tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les champs de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous faites cela, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de rapport dans la liste déroulante ou entrez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format seront différentes d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’un accès ultérieur, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Afficher.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le champ Date d’effet avant l’exécution.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Définir la période

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport

Sélectionnez ID de l’article ou Code UPC pour sélectionner la mode de liste des articles dans le rapport.
Pour filtrer les éléments affichés dans le rapport, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Utilisez l’icône À partir de l’article et Vers l’élément listes déroulantes ou le De UPC et Vers UPC listes déroulantes pour sélectionner une plage d’éléments à afficher. Utilisez l’ensemble des champs qui correspondent à ce que vous avez choisi de faire rapport.
- Utilisez l’icône Opérateur et Valeurs pour sélectionner les éléments à afficher.
Utiliser les champs À partir de et À
Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité.

Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.

Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Définissez le rapport pour qu’il affiche les résultats d’un entrepôt ou d’une plage d’entrepôts spécifique.
Définissez le rapport pour qu’il affiche les résultats pour un client spécifique ou une plage de clients.
Configurez le rapport pour qu’il affiche les résultats en fonction de l’un des critères prédéfinis. Pour cela :
1. Sélectionnez le critère de filtrage dans le menu Les valeurs min et max s’appliquent à Liste déroulante :
  - Prix de la commande
  - Nombre de jours avant la date d’expédition
  - Numéro de commande
2. Entrez un Valeur minimale, un Valeur maximale, ou les deux.
  
  Par exemple, pour obtenir un rapport sur tous les articles qui ont pris entre 30 et 60 jours pour être expédiés à l’acheteur, définissez ces 3 champs comme suit :
  - Les valeurs min et max s’appliquent à: Sélectionnez Non. jours avant la date d’expédition.
  - Valeur minimale: Entrez 30.
  - Valeur maximale: Entrez 60.
Configurez le rapport pour qu’il affiche les résultats en fonction du statut de la commande. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Statut de l’ordonnance liste déroulante, puis sélectionnez le statut de la commande que vous souhaitez. Choisissez entre :
- Ébauches de commande
- Commandes en cours validées (il s’agit du paramètre par défaut)
- Commandes fermées
- Toutes les commandes
Par exemple, vous pouvez sélectionner Commandes provisoires pour évaluer la précision de vos prévisions.
Si vous ne souhaitez pas que le rapport inclue les commandes en souffrance, sélectionnez l’icône Exclure les commandes en souffrance case à cocher.
Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) Dans la liste déroulante Devise de transaction, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.

Champ de filtre	Remarques	Limites
Rapport sur	Permet d’indiquer au rapport s’il faut mettre en lister les articles par leur ID ou leur code UPC.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par nom ou numéro d’article, tels que les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le De UPC et Vers UPC domaines, mais pas les deux,
Opérateur, Valeurs	Sélectionnez la liste déroulante, puis sélectionnez l’icône Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières.. Entrez ensuite une valeur dans le champ Valeurs domaine.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’article domaines, mais pas les deux,
De UPC, à UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par code UPC de l’article.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’article domaines, mais pas les deux,
Opérateur, Valeurs	Sélectionnez la liste déroulante, puis sélectionnez l’icône Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières.. Entrez ensuite une valeur dans le champ Valeurs domaine.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le De UPC et Vers UPC domaines, mais pas les deux,
De l’entrepôt, À l’entrepôt	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un entrepôt ou une plage d’entrepôts spécifique.
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un client spécifique ou cette plage de clients.
Valeur minimale, valeur maximale	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’éléments que vous spécifiez, en fonction du critère que vous sélectionnez dans le Les valeurs min et max s’appliquent à boîte.	Valeur minimale : Limite de 20 caractères, espaces compris Valeur maximale : Limite de 20 caractères, espaces compris
Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à	Représente le critère selon lequel Valeur minimale et Valeur maximale postuler à.
Statut de la commande	Vous permet d’inclure des commandes qui sont dans un statut spécifique.
Exclure les commandes en souffrance	Vous permet de filtrer les commandes en souffrance à partir du rapport.
Devise de transaction	Limite le rapport à une devise spécifique.	Société multi-devises uniquement

Filtres d’emplacement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la section Emplacement liste déroulante.

Entrez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service, sélectionnez le service dans le Département liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement liste déroulante, dans le Afficher pour liste déroulante liste sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Incluez des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet emplacement: N’incluez les données que pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements des enfants: Incluez uniquement les données pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Champ de filtre	Descriptions
Établissement	Permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats des rapports à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les établissements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Établissements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. L’option Tous les établissements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. L’option Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. L’option Établissements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Mise en forme

Utilisez les champs de cette section pour sélectionner certains détails du rapport à afficher et pour ordonner les résultats du rapport.

Pour mettre en forme les résultats de votre rapport :

Définissez le type de résultats que vous souhaitez afficher dans le résumé de votre rapport Pour ce faire, sélectionnez l’icône Niveau du résumé liste déroulant, puis sélectionnez le niveau souhaité. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Coordonnées du client : C’est le niveau le plus détaillé et le plus courant. Le rapport regroupe les résultats par client, puis par commande, puis par entrepôt et enfin par articles associés à chaque commande client.
- Résumé client : Utilisez cette vue par niveau pour voir ce que vos clients commandent. Cette vue organise toutes les commandes de chaque client ensemble.
- Résumé de l’entrepôt : Identique à la Résumé client niveau, sauf qu’il met en corrélation les articles avec les entrepôts qui les stockent. Ce niveau affiche également l’emplacement des allées et des bacs.
- Résumé de l’article : Utilisez ce niveau pour analyser l’activité et d’autres détails de vos articles. Avec ce niveau de résumé, le rapport affichera des statistiques telles que :
  - Combien d’exemplaires d’un article sont en stock
  - Combien d’exemplaires d’un article sont nécessaires pour remplir les commandes en cours et combien il en restera après avoir exécuté ces commandes
  - Le prix minimum, maximum et moyen d’un article, ainsi que sa fourchette de prix
  - Valeur totale d’un article en pourcentage de toutes les commandes ouvertes.
- Détail tabulaire : Cette vue permet d’afficher les regroupements du niveau Détail client sur une seule ligne par client. Chaque ligne du rapport contiendra chaque article différent de chaque entrepôt différent. Cette vue aide le personnel de l’entrepôt à trier et à suivre plusieurs détails sur chaque article.
Sélectionnez l’icône Afficher les départements si vous souhaitez que le rapport affiche les départements.
Sélectionnez l’icône Afficher les lieux si vous souhaitez que le rapport affiche les emplacements.
Triez les données du rapport par catégorie. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez l’ordre de tri souhaité.
- Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.

Champ de format	Remarques	Limites
Niveau sommaire	Les détails du client sont le niveau de résumé par défaut. La vue Tabulaire détaillée est particulièrement utile pour le personnel de l’entrepôt qui doit trier les articles de différentes manières, par exemple par allée et par emplacement.
Afficher les services	Les départements sont masqués par défaut.	Disponible uniquement si vous sélectionnez le niveau de résumé des détails du client
Afficher les établissements	Les emplacements sont masqués par défaut.	Disponible uniquement si vous sélectionnez le niveau de résumé des détails du client
Trier par	La Date d’expédition est l’ordre de tri par défaut.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour obtenir une version PDF.