Rapport d’analyse des ventes

Le rapport d’analyse des ventes affiche des informations sur les articles vendus. Utilisez ce rapport pour examiner la rentabilité de produits individuels et les habitudes et tendances d’achat des clients. Vous pouvez analyser et suivre les détails, tels que les ventes par client, la date et le montant de la vente, la marge bénéficiaire et les commissions de vente, ainsi que des informations sur les clients, les territoires, les gammes de produits et les représentants commerciaux individuels. Par exemple, vous pouvez utiliser ce rapport pour comparer société données de vente dans deux périodes différentes, telles que la période en cours et la période cumulatif annuel.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Les responsables comptables qui ont besoin de savoir quelles sont leurs marges bénéficiaires
Les directeurs des ventes qui ont besoin de savoir qui vend et qui ne le fait pas, quels clients achètent quels produits et quelle est l’efficacité des efforts de vente de leur société
Les responsables marketing qui doivent déterminer le pourcentage des données de vente totales allouées au marketing

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Employé, Entrepôt, Approbation, CRM
Permissions	Exécuter l’analyse des ventes

Consulter un rapport mensuel

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Analyse des ventes.
Sur la page Analyse des ventes, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner les résultats du rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez afficher tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de rapport dans la liste déroulante ou entrez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format seront différentes d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’un accès ultérieur, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Afficher.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Définir la période

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Définissez les filtres pour affiner les résultats de votre rapport

Sélectionnez ID de l’article ou Code UPC pour sélectionner la mode de liste des articles dans le rapport.
Pour filtrer les éléments affichés dans le rapport, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Utilisez l’icône À partir de l’article et Vers l’article listes déroulantes ou le De UPC et Vers UPC listes déroulantes pour sélectionner une plage d’éléments à afficher. Utilisez l’ensemble des champs qui correspondent à ce que vous avez choisi de faire rapport.
- Utilisez l’icône Opérateur et Valeurs pour sélectionner les éléments à afficher.
Utiliser les champs À partir de et À
Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité.

Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.

Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Pour afficher les résultats du rapport pour un territoire ou une plage de territoires spécifique, utilisez l’icône Du territoire et Vers le territoire listes déroulantes.
Pour afficher les résultats du rapport pour un client spécifique ou une plage de clients, utilisez l’icône Du client et Au client listes déroulantes.
Pour afficher les résultats du rapport pour une gamme de produits spécifique, sélectionnez la ligne de produits dans la liste Ligne de produits de la liste déroulante.
Pour afficher les résultats du rapport pour des transactions spécifiques en fonction de leur statut dans le flux de travail, sélectionnez le statut de la transaction dans la Statut de la transaction de la liste déroulante. Les statuts des transactions incluent :
- Tous les états de la transaction (il s’agit du type de transaction par défaut)
- Ébauches de commande
- Commandes permanentes comptabilisées
- Commandes fermées
- Commandes converties
Pour afficher les résultats du rapport pour un ou plusieurs Types de transactions, sélectionnez un ou plusieurs types dans la colonne de gauche et déplacez-les vers la colonne de droite. Pour sélectionner plusieurs types de transaction, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez chaque type requis.

Cette liste est variable et dépend des types de documents de transaction créés par votre société. Si votre société n’a pas modifié l’ensemble par défaut de types de transactions, cette liste inclut les types de transactions, tels que Facture SaaS, Facture vente, Commande client, Retour vente, Expéditeur, Facture d’expédition, Ajustement d’abonnement, Facture d’abonnement et Revenus d’abonnement.

Si vous laissez ce champ compenser, tous les types de transactions de document disponibles sont inclus dans les critères de filtre.
Pour afficher les résultats du rapport pour une classe spécifique de transactions, sélectionnez la classe dans la Classe de transaction de la liste déroulante. Sélectionnez l’un des choix suivants :
- Tout (il s’agit du type de transaction par défaut)
- Régularisation
- Facture
- List (cette classe de transaction n’a pas de fonctionnalité. Un exemple de transaction de liste serait une liste de colisage.)
- Autre (il s’agit d’un terme fourre-tout qui englobe toutes les catégories de transactions non répertoriées ici).
- Devis
Utilisez l’icône Montrez le pour définir le rapport de manière à ce qu’il affiche soit les commandes, soit les articles, ni les commandes ni les articles.
Pour exclure les commandes qui sont des commandes en souffrance de l’affichage dans le rapport, vérifiez la Exclure les commandes en souffrance case à cocher.

Champ Filtre	Remarques	Limites
Rapport sur	Permet d’indiquer au rapport s’il faut mettre en lister les articles par leur ID ou leur code UPC.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par nom ou numéro d’article (par exemple, les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le De UPC et Vers UPCchamps, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Dans la liste déroulante, sélectionnez l’icône Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières.. Entrez ensuite une valeur dans le champ Valeur domaine.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’article champs, mais pas les deux.
De UPC, à UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par code UPC de l’article.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’article champs, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Dans la liste déroulante, sélectionnez l’icône Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières.. Entrez ensuite une valeur dans le champ Valeur domaine.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le De UPC et Vers UPCchamps, mais pas les deux.
Du territoire, Vers le territoire
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez pour un client ou une plage de clients particulier.
Gamme de produits
Statut de la transaction
Type de transaction	Vous permet de limiter votre rapport à Un type de transaction spécifique, tel qu’un devis de vente ou un facture bon de livraison. Plusieurs types de transactions (utilisez le Ctrl touche à sélection multiple) Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut est tous les types de transaction.
Classe de transaction
Afficher le	Un rapport compact qui affiche uniquement les totaux des lignes de produits pour chaque client.	Ne sélectionnez pas Aucun si vous prévoyez d’exécuter un rapport détaillé.
Exclure les commandes en souffrance
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.
Exécution de l’invite	Cochez cette case pour forcer le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) entriez un établissement avant d’exécuter le rapport.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) entriez dans un service avant d’exécuter le rapport.

Type d’article

Utilisez les cases à cocher de cette section pour spécifier si certaines catégories d’articles doivent être incluses. Chaque case à cocher est facultative et vous pouvez cocher n’importe quelle combinaison d’entre elles.

Définissez les informations sur l’article que vous souhaitez inclure dans le rapport

Pour inclure des articles d’inventaire dans le rapport, sélectionnez Inventaire.
Pour inclure des articles hors inventaire dans le rapport, sélectionnez Hors inventaire.
Pour inclure des articles de vente hors stock dans le rapport, sélectionnez Hors inventaire (ventes uniquement).
Pour inclure des éléments du kit dans le rapport, sélectionnez l’icône Le kit case à cocher.
Pour inclure les articles du kit stockables dans le rapport, sélectionnez l’icône Kit stockable case à cocher.

Champ Type d’article	Remarques
Inventaire	Cochez la case pour inclure les articles en stock dans le rapport. La case est cochée par défaut.
Hors inventaire	Cochez la case pour inclure les articles hors stock dans le rapport.
Hors stock (ventes uniquement)	Cochez la case pour inclure les articles de vente hors stock dans le rapport.
Kit	Cochez la case pour inclure les éléments du kit dans le rapport.
Kit stockable	Cochez la case pour inclure les articles du kit stockable dans le rapport.

Filtres d’emplacement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la section Emplacement liste déroulante.

Entrez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service, sélectionnez le service dans le Département liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement liste déroulante, dans le Afficher pour liste déroulante liste sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Incluez des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet emplacement: N’incluez les données que pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements des enfants: Incluez uniquement les données pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Champ de filtre	Descriptions
Établissement	Permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats des rapports à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les établissements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Établissements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. L’option Tous les établissements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. L’option Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. L’option Établissements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Mise en forme

Utilisez les cases de cette section pour sélectionner certains détails du rapport à afficher et pour ordonner les résultats du rapport.

Mettre en forme les résultats de votre rapport

Organisez les données associées par groupe. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Regroupements de rapports , puis sélectionnez le groupe souhaité. Par exemple, pour afficher toutes les données de chaque client, sélectionnez dans la liste déroulante Client.
Sélectionnez le niveau de détail souhaité dans le rapport à partir de la liste Niveau de détail liste déroulante.
- Le type de rapport Résumé condense tous les détails du compte sur une seule ligne.
- Le type de rapport Détails affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires.
Sélectionnez l’icône Afficher les départements si vous souhaitez que le rapport affiche les départements.
Sélectionnez l’icône Afficher les lieux si vous souhaitez que le rapport affiche les emplacements.

Champ de format	Remarques	Limites
Groupes de rapports	Client est le regroupement par défaut.
Niveau de détail	Summary est le niveau par défaut.
Afficher les services	Les départements sont masqués par défaut (c’est-à-dire que la case n’est pas compensé).	Disponible uniquement si vous sélectionnez le niveau Détail.
Afficher les établissements	Les emplacements sont masqués par défaut (c’est-à-dire que la case n’est pas compensé).	Disponible uniquement si vous sélectionnez le niveau Détail.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour obtenir une version PDF.