Groupes de dimension

Un groupe de dimension est le nom d’un ensemble particulier de membres dans une dimension ou d’un ensemble de membres qui répondent à certains critères. Par exemple, vous pouvez créer des groupes de clients pour les clients situés dans un État particulier ou les clients présentant le solde d’ouverture le plus élevé.

Pour afficher une liste des groupes de dimensions, accédez à Rapports > Coup monté > Groupes de dimension.

Configurer des groupes de dimensions

La manière dont vous configurez les groupes de dimensions pour votre société dépend de votre activité et de la manière dont vous prévoyez d’utiliser les groupes.

Supposons que votre société fournisse des services à partir de plusieurs emplacements. Vous pouvez configurer des groupes de dimensions qui vous aident à filtrer les rapports par emplacement, client, collaborateur et même projet. Au sein de chaque type de groupe de dimensions, vous pouvez définir plusieurs groupes à des fins différentes, tels que des groupes qui filtrent les clients par type, montant dû, pays ou même une combinaison de critères.

Accéder à la liste des groupes de dimensions

Il existe une liste de groupes de dimensions distincte pour chaque type de dimension standard et définie par l’utilisateur, et l’accès est contrôlé par vos permissions. Vous pouvez également trouver des groupes de dimensions spécifiques dans la section Configuration de leurs applications propriétaires.

Par exemple, pour trouver la liste des groupes de clients :

• Atteindre Comptes clients ou Commandes clients > Coup monté > Clientèle > Groupe.

Ajouter ou modifier un groupe

1. Accédez à la liste des groupes de dimensions, puis sélectionnez Créer Pour ajouter un nouveau groupe.

   Si vous modifiez un groupe existant, sélectionnez Éditer à la fin de la ligne du groupe de dimension existant.

2. Saisissez un ID et Nom pour le groupe de dimensions.

   Lorsqu’il est affiché ailleurs dans Intacct, le groupe de dimensions affiche l’ID et le nom ensemble (ID--Nom), comme dans NAOPS - Opérations en Amérique du Nord. Vous ne pouvez pas modifier les identifiants après avoir enregistré le groupe, mais vous pouvez modifier le nom ultérieurement.

3. Vous pouvez également saisir une description qui vous rappellera ce que ce groupe comprend ou comment il est utilisé.
4. À partir de la Type de groupe Sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer, puis définissez le groupe.
   • Choisir Tous les membres si vous voulez filtrer à partir de l’ensemble des membres de dimension. Par exemple, vous pouvez définir un groupe « Clients directs » qui inclut tous les membres, mais filtre ensuite les résultats sur les seuls clients dont le champ Type de client est égal à « Direct ».
   • Choisir Membres spécifiques pour sélectionner manuellement les membres de dimension à inclure.

   En savoir plus sur la détermination de la composition du groupe.

5. Vous pouvez également spécifier le tri des membres de dimension lorsqu’ils sont affichés dans les rapports.

   L’ordre d’affichage des membres dépend de la façon dont vous définissez le groupe.

   Options de tri des membres de dimension

   Type de groupe	Comment trier les membres
   Tous les membres	Par défaut, les membres sont triés par ordre croissant en fonction de l’identifiant, mais vous pouvez modifier l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier un groupe de clients par ordre croissant en fonction du champ Nom de famille. Pour définir l’ordre de tri, définissez l’attribut Ordre de tri À Ascendant ou Descendant puis choisissez le champ à utiliser pour le tri.
   Membres spécifiques	Les membres seront affichés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des membres. Découvrez comment Sélectionner et classer les membres.

6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension Option permettant de créer automatiquement une structure de dimension permettant d’utiliser le groupe sur les lignes ou les colonnes des rapports financiers.

   Vous pourrez ultérieurement retrouver vos structures de dimension en accédant à Rapports > Coup monté > dimensions puis le nom de la dimension.

   Si vous ne créez pas de structure de dimension pour le groupe, vous pourrez utiliser le groupe uniquement pour le filtrage.

7. Ajouter un filtrage au groupe.

   1. Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.

   2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

      Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

      Si vous ajoutez plusieurs filtres, Toutes (ET) est sélectionné dans la Conditions du filtre par défaut. Cela signifie que les membres ne sont inclus que s’ils répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions du filtre champ.

   En savoir plus sur le filtrage avec des valeurs de champ.
   

1. Accédez à la liste des groupes de dimensions, puis sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouveau groupe.

   Si vous modifiez un groupe existant, sélectionnez Éditer à gauche du groupe.

2. Saisissez un ID et Nom pour le groupe de dimensions.

   Lorsqu’il est affiché ailleurs dans Intacct, le groupe de dimensions affiche l’ID et le nom ensemble (ID--Nom), comme dans NAOPS - Opérations en Amérique du Nord. Vous ne pouvez pas modifier les identifiants après avoir enregistré le groupe, mais vous pouvez modifier le nom ultérieurement.

3. Vous pouvez également saisir une description qui vous rappellera ce que ce groupe comprend ou comment il est utilisé.
4. À partir de la Type de groupe Sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer, puis définissez le groupe.
   • Choisir Tous les membres si vous voulez filtrer à partir de l’ensemble des membres de dimension. Par exemple, vous pouvez définir un groupe « Clients directs » qui inclut tous les membres, mais filtre ensuite les résultats sur les seuls clients dont le champ Type de client est égal à « Direct ».
   • Choisir Membres spécifiques pour sélectionner manuellement les membres de dimension à inclure.

   En savoir plus sur la détermination de la composition du groupe.

5. Vous pouvez également spécifier le tri des membres de dimension lorsqu’ils sont affichés dans les rapports.

   L’ordre d’affichage des membres dépend de la façon dont vous définissez le groupe.

   Options de tri des membres de dimension

   Type de groupe	Comment trier les membres
   Tous les membres	Par défaut, les membres sont triés par ordre croissant en fonction de l’identifiant, mais vous pouvez modifier l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier un groupe de clients par ordre croissant en fonction du champ Nom de famille. Pour définir l’ordre de tri, définissez l’attribut Ordre de tri À Ascendant ou Descendant puis choisissez le champ à utiliser pour le tri.
   Membres spécifiques	Les membres seront affichés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des membres. Découvrez comment Sélectionner et classer les membres.

6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension Option permettant de créer automatiquement une structure de dimension permettant d’utiliser le groupe sur les lignes ou les colonnes des rapports financiers.

   Vous pourrez ultérieurement retrouver vos structures de dimension en accédant à Rapports > Coup monté > dimensions puis le nom de la dimension.

   Si vous ne créez pas de structure de dimension pour le groupe, vous pourrez utiliser le groupe uniquement pour le filtrage.

7. Ajoutez un filtrage au groupe.

   1. Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.

   2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

      Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

      Si vous ajoutez plusieurs filtres, Toutes (ET) est sélectionné dans la Conditions du filtre par défaut. Cela signifie que les membres ne sont inclus que s’ils répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions du filtre champ.

   En savoir plus sur le filtrage avec des valeurs de champ.
   

Groupes de dimensions dans les rapports et les tableaux de bord

La définition d’un groupe de dimensions vous donne un contrôle supplémentaire sur ce qui apparaît dans les rapports et les tableaux de bord. En général, tous les groupes de dimensions que vous créez apparaissent comme des choix de filtre supplémentaires.

Avec un groupe de dimensions, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Sélectionnez manuellement un ensemble de membres, tels que des clients, des fournisseurs ou des sites spécifiques
• Filtrez pour inclure les membres qui répondent à certains critères, tels que des articles du même type ou des clients du même type
• Contrôler l’ordre dans lequel les membres apparaissent dans les colonnes et les lignes du rapport
• Tirez parti du comptage des dimensions pour comptabiliser automatiquement les écritures de journal statistique

Où peut-on utiliser les groupes de dimensions ?

Les groupes de dimensions peuvent être utilisés pour filtrer dans les zones suivantes d’Intacct :

• Rapports financiers préparatoires
• Graphiques financiers
• Rapports du Grand livre

• Tableaux de bord

  L’utilisation des dimensions dans les tableaux de bord est limitée aux composants des cartes de performances, des rapports et graphiques financiers, ainsi que des rapports standards du Grand livre.

Structures du rapport sur la dimension

Les structures de rapport de dimension permettent d’utiliser les dimensions sur les lignes ou les colonnes des rapports financiers. L’exemple suivant montre une structure de rapport d’emplacement simple nommée « Sud », qui contient un groupe d’emplacements intitulé « Bureaux du Sud ».

1. Les groupes de dimensions constituent des groupes personnalisés qui sont significatifs pour votre société.
2. Les structures de rapport de dimension peuvent contenir un ou plusieurs groupes de dimensions.
3. La structure de rapport de dimension vous permet d’ajouter la dimension à un rapport.

Lorsque vous ajoutez un groupe de dimensions, vous avez la possibilité de créer automatiquement une structure de rapport de dimension. En savoir plus sur la façon dont les structures de rapport de dimension sont créées à partir de groupes de dimensions.

Déterminer ce qui se trouve dans le groupe

Le type de groupe et les options que vous sélectionnez déterminent quels membres sont inclus dans les données du rapport lorsque vous filtrez sur ce groupe de dimensions.

Si vous créez des rapports financiers qui affichent les dimensions dans des lignes ou des colonnes, votre sélection détermine également les en-têtes de colonne et de ligne, ainsi que l’ordre dans lequel ils sont répertoriés.

Options de groupe de dimensions

Tu veux faire quoi?	Étapes
Inclure tous les membres (par exemple, tous les emplacements)	Choisir Tous les membres comme type de groupe. Modifiez l’ordre de tri selon vos besoins. Dans le Filtres Lister, filtrer pour tous Actif membres. Pour le Champchoisir Statut. Pour le Opérateurchoisir Égale. Pour le Valeurchoisir Actif.
Inclure tous les membres qui répondent à vos critères	Choisir Tous les membres comme type de groupe. Modifiez l’ordre de tri selon vos besoins. Utilisez la Filtres Liste permettant de filtrer sur des champs spécifiques (comme le responsable de service). Ne sélectionnez aucun membre spécifique. Si vous sélectionnez des membres spécifiques (tels que des emplacements ou des fournisseurs particuliers), les filtres ne s’appliqueront qu’aux membres que vous avez sélectionnés.
Inclure des membres spécifiques	Choisir Membres spécifiques comme type de groupe. Utilisez la Membres Lister pour ajouter, supprimer ou réorganiser des membres. N’appliquez aucun filtre au groupe.
Sélectionnez des membres spécifiques et affinez la sélection en fonction d’autres critères	Choisir Membres spécifiques comme type de groupe. Utilisez la Membres Lister pour ajouter, supprimer ou réorganiser des membres. Utilisez la Filtres pour restreindre davantage les membres en fonction de champs spécifiques.
Sélectionnez uniquement les correspondances supérieures ou inférieures en fonction de la valeur d’un champ Les champs non numériques sont mis en correspondance par ordre alphabétique.	Choisir Tous les membres comme type de groupe. Définissez la Ordre de tri À Ascendant ou Descendant et sélectionnez le champ à utiliser. Saisissez le nombre de correspondances dans la Nombre maximum de correspondances champ. Si vous prévoyez d’afficher les meilleures ou les plus basses correspondances dans un rapport financier, par exemple en affichant les principaux clients par revenu, n’utilisez pas cette option pour le groupe. En savoir plus sur le fonctionnement des correspondances supérieures et inférieures dans un rapport financier.

Sélectionner des membres de dimension spécifiques et définir leur ordre

Lorsque vous sélectionnez « Membres spécifiques » d’une dimension, vous choisissez les emplacements, services, clients, fournisseurs, collaborateurs, articles, projets ou classes individuels que vous souhaitez inclure. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de collaborateurs contenant certains collaborateurs.

1. Définissez la Type de groupe À Membres spécifiques.

2. Utilisez la liste Membres pour sélectionner les membres à inclure. L’ordre de tri que vous choisissez sera utilisé dans tous les rapports qui affichent des dimensions dans des colonnes ou des lignes.

Filtre avec valeurs de champ

Vous pouvez ajouter des filtres qui sélectionnent des membres de dimension en fonction de la valeur de certains champs. Par exemple, vous pouvez sélectionner des clients d’un certain type ou des fournisseurs dont la priorité de paiement est urgente.

1. Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.

2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

   Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

   Si vous ajoutez plusieurs filtres, Toutes (ET) est sélectionné dans la Conditions du filtre par défaut. Cela signifie que les membres ne sont inclus que s’ils répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions du filtre champ.

Filtrez les projets, les collaborateurs, les sites ou les services gérés par l’utilisateur actuel

Les groupes de dimensions peuvent montrer automatiquement aux responsables uniquement les informations qui les concernent. Par exemple, vous pouvez configurer un groupe de dimension de projet appelé « Mes projets », qui filtre dynamiquement les projets gérés par le Utilisateur actuel. De même, les groupes peuvent être utilisés pour filtrer les collaborateurs, les services ou les établissements gérés par l’utilisateur actuel.

Lorsque vous définissez le filtre sur l’utilisateur actuel, vous limitez l’utilisateur à voir uniquement le groupe, tel que les projets, les collaborateurs ou les sites associés à l’utilisateur. Par exemple, le champ de filtre est « Chef de projet » et l’opérateur est « Utilisateur actuel ». " Lorsque le chef de projet exécute le rapport, il ne voit que ses propres projets.

Pour créer un groupe qui filtre l’utilisateur actuel :

1. Créez un nouveau groupe de type Projet, Collaborateur, Service ou Emplacement.
2. Définissez le groupe comme d’habitude, en lui attribuant un nom que les utilisateurs reconnaîtront, par exemple « Mes projets » ou « Mes collaborateurs ».

3. Dans le Filtres , sélectionnez un champ connecté à un collaborateur utilisateur d’Intacct.

   • Pour les groupes de dimensions du projet, vous pouvez sélectionner l’icône Identifiant du responsable projet champ.
   • Pour les groupes de dimensions Service, Emplacement ou Collaborateur, vous pouvez sélectionner l’icône Gérant champ.

   Tous les champs de contact ne sont pas connectés à un utilisateur. Pour cette raison, le filtrage de l’utilisateur actuel est limité aux Identifiant du responsable projet et Gérant champs.

4. Définissez la Opérateur À Est l’utilisateur actuel.

Combiner plusieurs filtres

Si vous avez plusieurs filtres, le comportement par défaut consiste à faire correspondre uniquement les membres qui répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier le fonctionnement à l’aide de l’icône Conditions du filtre menu déroulant.

Conditions du filtre

Condition du filtre	Résultat
Tous (ET)	Inclure les membres qui correspondent à tous les critères (comportement par défaut).
Tous (OU)	Incluez les membres qui correspondent à n’importe quel critère.
Expression	Utilise une expression que vous définissez pour appliquer les filtres. Par exemple, l’expression suivante met en correspondance les membres qui répondent aux critères 1 et 2 ou qui répondent au critère 3. (1 ET 2) OU 3

Créer un filtre de groupe pour les membres actifs et inactifs

Il peut arriver que vous souhaitiez inclure des dimensions inactives dans les rapports. Créez un groupe de dimensions qui filtre les deux types de membres de dimension.

1. Ouvrez ou modifiez le groupe de dimensions pour le type de dimension, par exemple, services, emplacements ou territoires.

2. Dans la section Filtres, créez deux filtres :

   • Statut égal à actif
   • Statut égal à inactif
3. Assurez-vous que le type de condition est défini sur Toutes (OU).
   
4. Enregistrez vos modifications.

Vous pouvez utiliser ce groupe lorsque vous souhaitez que les membres actifs et inactifs apparaissent dans un rapport.

Supprimer un groupe de dimension

Les structures de dimension peuvent être supprimées tant qu’elles ne sont pas utilisées pour la création de rapports. Cochez la case à la fin de la ligne pour le groupe de dimensions applicable dans la liste. Sélectionnez ensuite Supprimer en haut de la page.

Foire aux questions (FAQ)