Groupes de dimension

Un groupe de dimension est le nom d’un ensemble particulier de membres dans une dimension ou d’un ensemble de membres qui répondent à certains critères. Par exemple, vous pouvez créer des groupes de clients pour les clients situés dans un statut particulier ou les clients dont le solde ouvert est le plus élevé.

Pour afficher une liste de groupes de dimensions, accédez à Rapports > Mise en place > Groupes de dimension.

Paramétrage des groupes de dimensions

La manière dont vous configurez les groupes de dimensions pour votre société dépend de votre activité et de la manière dont vous prévoyez d’utiliser ces groupes.

Supposons que votre société fournisse des services à partir de plusieurs emplacements. Vous pouvez configurer des groupes de dimensions qui vous aident à filtrer les rapports par établissement, client, collaborateur et même par projet. Au sein de chaque type de groupe de dimension, vous pouvez définir plusieurs groupes à des fins différentes, tels que des groupes qui filtrent les clients par type, montant dû, pays ou même une combinaison de critères.

Accéder à la liste des groupes de dimensions

Il existe une liste de groupes de dimensions distincte pour chaque type de dimension standard et définie par l’utilisateur, et l’accès est contrôlé par vos permissions. Vous pouvez également trouver des groupes de dimensions spécifiques dans la section Configuration de leurs propres applications.

Par exemple, pour trouver la liste Groupes de clients :

• Aller à Comptes clients ou Ventes > Configuration > Clients > Groupes.

Ajouter ou modifier un groupe

1. Accédez à la liste des groupes de dimensions, puis sélectionnez Créer Pour ajouter un nouveau groupe.

   Si vous modifiez un groupe existant, sélectionnez Modifier à la fin de la ligne pour le groupe de dimension existant.

2. Entrez un Pièce d’identité et Nom pour le groupe de dimension.

   Lorsqu’il est affiché ailleurs dans Intacct, le groupe de dimensions affiche l’ID et le nom ensemble (Pièce d’identité--Nom), comme dans NAOPS - North America Operations. Vous ne pouvez pas modifier les ID après avoir enregistré le groupe, mais vous pouvez modifier le nom ultérieurement.

3. Si vous le souhaitez, entrez une description qui vous rappellera ce que ce groupe inclut ou comment il est utilisé.
4. À partir de la Type de groupe , sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer, puis définissez le groupe.
   • Sélectionnez Tous les membres si vous voulez filtrer à partir de l’ensemble des membres de la dimension. Par exemple, vous pouvez définir un groupe « Clients directs » qui inclut tous les membres, mais filtre ensuite les résultats sur les clients uniquement lorsque le champ Type de client est égal à « Direct ».
   • Sélectionnez Membres spécifiques pour sélectionner manuellement les membres de dimension à inclure.

   En savoir plus sur la détermination de ce qui se trouve dans le groupe.

5. Vous pouvez également spécifier le mode de tri des membres de dimension lorsqu’ils sont affichés dans les rapports.

   L’ordre d’affichage des membres est contrôlé par la façon dont vous définissez le groupe.

   Options de tri pour les membres de dimension

   Type de groupe	Comment trier les membres
   Tous les membres	Par défaut, les membres sont triés par ordre croissant en fonction de l’identifiant, mais vous pouvez modifier l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier un groupe de clients par ordre croissant en fonction du champ Nom. Pour définir l’ordre de tri, définissez la Ordre de tri à Croissant ou Décroissant puis choisissez le champ à utiliser pour le tri.
   Membres spécifiques	Les membres seront affichés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des membres. Apprenez à Sélectionner et ordonner les membres.

6. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle Option permettant de créer automatiquement une structure de dimension qui permet d’utiliser le groupe sur les lignes ou les colonnes des états financiers.

   Vous pourrez ultérieurement retrouver vos structures de dimensions en accédant à Rapports > Mise en place > dimensions ainsi que le nom de la dimension.

   Si vous ne créez pas de structure de dimension pour le groupe, vous ne pourrez utiliser le groupe que pour le filtrage.

7. Ajouter un filtrage au groupe.

   1. Sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez filtrer.

   2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

      Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

      Si vous ajoutez plus d’un filtre, Tous (ET) est sélectionné dans l’onglet Conditions de filtrage par défaut. Cela signifie que les membres ne sont inclus que s’ils répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions de filtrage domaine.

   En savoir plus sur le filtrage avec des valeurs de champ.
   

1. Accédez à la liste des groupes de dimensions, puis sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouveau groupe.

   Si vous modifiez un groupe existant, sélectionnez Modifier à gauche du groupe.

2. Entrez un Pièce d’identité et Nom pour le groupe de dimension.

   Lorsqu’il est affiché ailleurs dans Intacct, le groupe de dimensions affiche l’ID et le nom ensemble (Pièce d’identité--Nom), comme dans NAOPS - North America Operations. Vous ne pouvez pas modifier les ID après avoir enregistré le groupe, mais vous pouvez modifier le nom ultérieurement.

3. Si vous le souhaitez, entrez une description qui vous rappellera ce que ce groupe inclut ou comment il est utilisé.
4. À partir de la Type de groupe , sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer, puis définissez le groupe.
   • Sélectionnez Tous les membres si vous voulez filtrer à partir de l’ensemble des membres de la dimension. Par exemple, vous pouvez définir un groupe « Clients directs » qui inclut tous les membres, mais filtre ensuite les résultats sur les clients uniquement lorsque le champ Type de client est égal à « Direct ».
   • Sélectionnez Membres spécifiques pour sélectionner manuellement les membres de dimension à inclure.

   En savoir plus sur la détermination de ce qui se trouve dans le groupe.

5. Vous pouvez également spécifier le mode de tri des membres de dimension lorsqu’ils sont affichés dans les rapports.

   L’ordre d’affichage des membres est contrôlé par la façon dont vous définissez le groupe.

   Options de tri pour les membres de dimension

   Type de groupe	Comment trier les membres
   Tous les membres	Par défaut, les membres sont triés par ordre croissant en fonction de l’identifiant, mais vous pouvez modifier l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier un groupe de clients par ordre croissant en fonction du champ Nom. Pour définir l’ordre de tri, définissez la Ordre de tri à Croissant ou Décroissant puis choisissez le champ à utiliser pour le tri.
   Membres spécifiques	Les membres seront affichés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des membres. Apprenez à Sélectionner et ordonner les membres.

6. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle Option permettant de créer automatiquement une structure de dimension qui permet d’utiliser le groupe sur les lignes ou les colonnes des états financiers.

   Vous pourrez ultérieurement retrouver vos structures de dimensions en accédant à Rapports > Mise en place > dimensions ainsi que le nom de la dimension.

   Si vous ne créez pas de structure de dimension pour le groupe, vous ne pourrez utiliser le groupe que pour le filtrage.

7. Ajoutez un filtrage au groupe.

   1. Sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez filtrer.

   2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

      Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

      Si vous ajoutez plus d’un filtre, Tous (ET) est sélectionné dans l’onglet Conditions de filtrage par défaut. Cela signifie que les membres ne sont inclus que s’ils répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions de filtrage domaine.

   En savoir plus sur le filtrage avec des valeurs de champ
   

Groupes de dimensions dans les rapports et les tableaux de bord

La définition d’un groupe de dimensions vous donne un contrôle supplémentaire sur ce qui apparaît dans les rapports et les tableaux de bord. En général, tous les groupes de dimensions que vous créez apparaissent comme des choix de filtre supplémentaires.

Avec un groupe de dimensions, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Sélectionner manuellement un ensemble de membres, tels que des clients, des fournisseurs ou des emplacements spécifiques
• Filtrez pour inclure les membres qui répondent à certains critères, tels que des articles du même type ou des clients du même type
• Contrôler l’ordre dans lequel les membres apparaissent dans les colonnes et les lignes du rapport
• Tirez parti des comptages de dimension pour comptabiliser automatiquement les écritures de journal statistiques

Où peut-on utiliser les groupes de dimensions ?

Les groupes de dimensions peuvent être utilisés pour filtrer dans les zones suivantes d’Intacct :

• Rapports financiers préparatoires
• Graphiques financiers
• Rapports du Grand livre

• Tableaux de bord

  L’utilisation des dimensions dans les tableaux de bord est limitée aux composants des cartes de performance, des rapports et des graphiques financiers, ainsi qu’aux rapports Grand livre standard.

Structures du rapport sur la dimension

Les structures de rapport de dimension permettent d’utiliser des dimensions sur les lignes ou les colonnes des états financiers. L’exemple suivant montre une structure de rapport d’établissement simple nommée « Sud », qui contient un groupe d’établissement intitulé « Bureaux Sud ».

1. Les groupes de dimensions sont des regroupements personnalisés qui ont un sens pour votre société.
2. Les structures de rapport de dimension peuvent contenir un ou plusieurs groupes de dimensions.
3. La structure du rapport de dimension vous permet d’ajouter la dimension à un rapport.

Lorsque vous ajoutez un groupe de dimension, vous avez la possibilité de créer automatiquement une structure de rapport de dimension. En savoir plus sur la façon dont les structures de rapport de dimension sont créées à partir de groupes de dimensions.

Déterminer ce qu’il y a dans le groupe

Le type de groupe et les options que vous sélectionnez déterminent quels membres sont inclus dans les données de rapport lorsque vous filtrez sur ce groupe de dimension.

Si vous créez des états financiers qui affichent des dimensions en rangées ou en colonnes, votre sélection détermine également les en-têtes de colonne et de rangée, ainsi que l’ordre dans lequel ils sont répertoriés.

Options du groupe de cotes

Que voulez-vous faire ?	Étapes
Inclure tous les membres (par exemple, tous les emplacements)	Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe. Modifiez l’ordre de tri si nécessaire. Dans le Filtres listes, filtres pour tous Actif membres. Pour le Terrain, sélectionnez Statut. Pour le Opérateur, sélectionnez est égal à. Pour le Valeur, sélectionnez Actif.
Incluez tous les membres qui répondent à vos critères	Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe. Modifiez l’ordre de tri si nécessaire. Utilisez l’icône Filtres liste à filtrer sur des champs spécifiques (par exemple, le responsable du service). Ne sélectionnez pas de membres spécifiques. Si vous sélectionnez des membres spécifiques (tels que des sites ou des fournisseurs particuliers), les filtres ne s’appliqueront qu’aux membres que vous avez sélectionnés.
Inclure des membres spécifiques	Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe. Utilisez l’icône Membres Liste pour ajouter, supprimer ou réorganiser des membres. N’appliquez aucun filtre au groupe.
Sélectionnez des membres spécifiques et affinez la sélection en fonction d’autres critères	Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe. Utilisez l’icône Membres Liste pour ajouter, supprimer ou réorganiser des membres. Utilisez l’icône Filtres liste pour restreindre davantage les membres en fonction de champs spécifiques.
Sélectionnez uniquement les correspondances supérieures ou inférieures en fonction de la valeur d’un champ Les champs non numériques sont appariés par ordre alphabétique.	Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe. Réglez l’icône Ordre de tri à Croissant ou Décroissant et sélectionnez le champ à utiliser. Entrez le numéro de correspondances dans le champ Nombre maximal de correspondances domaine. Si vous prévoyez d’afficher les correspondances supérieures ou inférieures dans un rapport financier préparatoire, par exemple en affichant les meilleurs clients par chiffre d’affaires, n’utilisez pas cette option pour le groupe. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des correspondances supérieures et inférieures, consultez un rapport financier préparatoire.

Sélectionnez des membres de dimension spécifiques et définissez leur ordre

Lorsque vous sélectionnez « membres spécifiques » d’une dimension, vous choisissez les emplacements, les services, les clients, les fournisseurs, les employés, les articles, les projets ou les classes que vous souhaitez inclure. Par exemple, vous pouvez créer un groupe d’employés qui contient certains employés.

1. Définissez la valeur Type de groupe à Membres spécifiques.

2. Utilisez la liste Membres pour sélectionner les membres à inclure. L’ordre de tri que vous choisissez sera utilisé dans tous les rapports qui affichent des dimensions en colonnes ou en lignes.

Filtrer avec des valeurs de champ

Vous pouvez ajouter des filtres qui sélectionnent les membres de dimension en fonction de la valeur de certains champs. Par exemple, vous pouvez sélectionner des clients d’un certain type ou des fournisseurs qui ont une priorité de paiement urgente.

1. Sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez filtrer.

2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

   Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

   Si vous ajoutez plus d’un filtre, Tous (ET) est sélectionné dans l’onglet Conditions de filtrage par défaut. Cela signifie que les membres ne sont inclus que s’ils répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions de filtrage domaine.

Filtrez les projets, les employés, les lieux ou les services gérés par l’utilisateur actuel

Les groupes de dimensions peuvent afficher automatiquement aux gestionnaires uniquement les informations qui les concernent. Par exemple, vous pouvez configurer un groupe de dimension de projet appelé « Mes projets », qui filtre dynamiquement les projets gérés par le utilisateur actuel. De même, les groupes peuvent être utilisés pour filtrer les collaborateurs, les services ou les établissements gérés par l’utilisateur actuel.

Lorsque vous définissez le filtre sur l’utilisateur actuel, vous limitez l’utilisateur à voir uniquement le groupe, tel que les projets, les employés ou les emplacements associés à l’utilisateur. Par exemple, le champ de filtre est « Chef de projet » et l’opérateur est « utilisateur actuel ». " Lorsque le chef de projet exécute le rapport, il ne voit que ses propres projets.

Par exemple, vous pouvez créer un rapport financier préparatoire qui affiche les revenus et les dépenses par projet. Ce rapport peut être préfiltré pour le groupe « Mes projets ». Vous pouvez également indiquer à l’utilisateur lorsque le rapport est exécuté afin qu’il puisse facilement basculer entre l’affichage de tous les projets et celui de ses propres projets.

Combinez plusieurs filtres

Si vous avez plusieurs filtres, le comportement par défaut consiste à ne faire correspondre que les membres qui répondent à tous les critères. Cependant, vous pouvez modifier la façon dont cela fonctionne à l’aide de la commande Conditions de filtrage menu déroulant.

Conditions de filtrage

État du filtre	Résultat
Tous (ET)	Inclure les membres qui correspondent à tous les critères (comportement par défaut).
Tous (OU)	Incluez les membres qui correspondent à tous les critères.
Expression	Utilise une expression que vous définissez pour appliquer les filtres. Par exemple, l’expression suivante correspond à des membres qui répondent aux critères 1 et 2 ou aux critères 3. (1 ET 2) OU 3

Créer un filtre de groupe pour les membres actifs et inactifs

Il arrive que vous souhaitiez inclure des dimensions inactives dans les rapports. Créez un groupe de dimensions qui filtre les deux types de membres de dimension.

1. Ouvrez ou modifiez le groupe de dimensions pour le type de dimension, par exemple, départements, emplacements ou territoires.

2. Dans la section des filtres, créez deux filtres :

   • Statut égal à actif
   • Statut égal à inactif
3. Assurez-vous que le type de condition est défini sur N’importe lequel (OU).
   
4. Enregistrez vos modifications.

Vous pouvez utiliser ce groupe lorsque vous souhaitez que les membres actifs et inactifs apparaissent dans un rapport.

Supprimer un groupe de dimensions

Les structures de dimension peuvent être supprimées tant qu’elles ne sont pas utilisées pour les rapports. Cochez la case à la fin de la ligne du groupe de dimension applicable dans la liste. Ensuite, sélectionnez Supprimer en haut de la page.

Foire aux questions (FAQ)