Créer un statut de projet

Utilisez le statut du projet pour empêcher certaines transactions ou pour suivre les projets qui sont En cours ou Bloquépar exemple.

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Projets : Suivi de projets de base

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Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Responsable projet
Permissions

Entreprise utilisateur avec privilèges d’administrateur : Lister, Afficher, Créer, Modifier, Supprimer, Configurer

Responsable de la construction : Lister, Afficher, Créer, Modifier

Responsable projet : Lister, Afficher, Créer, Modifier

Collaborateur : Liste, Afficher
Lorsque vous empêchez des transactions pour un projet ayant un statut de projet, le projet reste actif et apparaît toujours dans les listes et les rapports de projet. Les transactions effectuées précédemment continuent d’être traitées. Un projet affecté à ce statut ne peut pas être sélectionné dans les pages concernées.
  1. Atteindre Projets > Coup monté > projetset sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Statut.
  2. Saisissez un Nom pour le statut du projet.
  3. Saisir un brief Description de l’objet de votre statut.
  4. Optionnellement Empêcher transactions pour un projet en sélectionnant les options suivantes :
    1. Saisie de feuille de temps : Empêchez la saisie de feuilles de temps pour un projet ayant ce statut. Cela inclut les entrées pour Ma feuille de temps et Feuilles de temps du personnel.
    2. Écriture de la dépense : Empêchez la saisie d’écritures de dépenses pour Mes dépenses, Dépenses de personnel et Régularisation de dépenses.
    3. Achat: Empêchez la saisie de commandes d’achat. Cela inclut la saisie des factures fournisseurs et des demandes d’achat.
      Cette option n’empêche pas les transactions récurrentes pour l’application Achats.
    4. Générer des factures : Empêchez la sélection d’un projet présentant ce statut pour une exécution Générer des factures.
  5. Sélectionner une Statut Option dans le menu déroulant :
    • Actif: Ce statut de projet est actif et vous pouvez l’appliquer à un projet sur la page Informations du projet.
    • Inactif: Ce statut de projet est inactif, vous ne le verrez pas dans les menus déroulants et ne pourrez pas le sélectionner.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Vous pouvez également exporter le statut du projet de l’une des manières suivantes :
    • Créez une .PDF de cette page de statut de projet pour l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local. Pour ce faire, sélectionnez Imprimer à... puis sélectionnez PDF.
    • Créez un fichier .XML des informations de statut de ce projet pour les exporter vers d’autres applications. Pour ce faire, sélectionnez Imprimer à... puis sélectionnez Fichier XML.

Modifier ou afficher le statut d’un projet

  1. Atteindre Projets > Coup monté > Statut > projets.
  2. Localisez le statut du projet et effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Choisir Plus d’actions > Vue à la fin de la ligne.
    • Choisir Éditer à la fin de la ligne.
  1. Dans la liste Statut du projet (Projets > Coup monté > Statut > projets).
  2. Localisez le statut et sélectionnez Éditer ou Vue en regard du statut.