Créer un statut de projet

Utilisez projet statut pour empêcher certaines transactions de se produire ou pour suivre les projets suivants En cours ou Bloqué, par exemple.

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Grand livre : Activer la dimension Projets
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions

Entreprise utilisateur avec privilèges d’administrateur : Lister, Afficher, Créer, Modifier, Supprimer, Configurer

Responsable de construction : Lister, Afficher, Créer, Modifier

Responsable projet : Lister, Afficher, Créer, Modifier

Collaborateur : Liste, Afficher
Lorsque vous empêchez les transactions pour un projet dont le statut est défini sur un projet, le projet reste actif et apparaît toujours dans les listes et les rapports de projets. Les transactions effectuées précédemment continuent d’être traitées. Un projet affecté à ce statut ne peut pas être sélectionné dans les pages concernées.
  1. Aller à Projets > Mise en place > Projets, puis sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Statut.
  2. Saisissez un Nom pour le statut du projet.
  3. Saisir un brief Descriptif de l’objet de votre statut.
  4. En option, Empêcher Transactions pour un projet en sélectionnant les options suivantes :
    1. Saisie de la feuille de temps : Empêchez la saisie de feuilles de temps pour un projet ayant ce statut. Cela inclut les entrées pour Ma feuille de temps et Feuilles de temps du personnel.
    2. Écriture de dépense : Empêcher la saisie d’écritures de dépenses pour Mes dépenses, Dépenses du personnel et Régularisations de dépenses.
    3. Achats : Empêchez la saisie de commandes d’achat. Cela inclut l’écriture de la facture fournisseur et la saisie de la demande d’achat.
      Cette option n’empêche pas les transactions récurrentes pour les Achats.
    4. Générer les factures : Empêchez la sélection d’un projet avec ce statut pour une exécution Générer des factures.
  5. Sélectionner une Statut Option dans le menu déroulant :
    • Actif : Le statut de ce projet est actif et vous pouvez l’appliquer à un projet sur la page Informations du projet.
    • Inactif : Le statut de ce projet est inactif et vous ne le verrez pas dans les menus déroulants et n’est pas disponible pour la sélection.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Vous pouvez également exporter le statut du projet de l’une des manières suivantes :
    • Créez une .PDF de cette page projet statut à imprimer ou à enregistrer sur votre disque local. Pour ce faire, sélectionnez Imprimer à... puis sélectionnez PDF (en anglais).
    • Créez un fichier .XML de cette projet statut informations à exporter vers d’autres applications. Pour ce faire, sélectionnez Imprimer à... puis sélectionnez XML (en anglais).

Modifier ou afficher le statut d’un projet

  1. Aller à Projets > Mise en place > Projets > statut.
  2. Localisez le statut du projet et effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez Plus d’actions > Voir à la fin de la ligne.
    • Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
  1. Dans la liste Statut du projet (Projets > Mise en place > Projets > statut).
  2. Localisez le statut et sélectionnez Modifier ou Voir en regard du statut.