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Récapitulatif de projet
Vous pouvez utiliser l’icône Rédacteur de rapport personnalisé pour créer un rapport de résumé de projet. Lorsque vous exécutez le rapport, vous voyez toutes les données de projet par projet.
- Dans la barre de menu de l’application, accédez à Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés.
Pour créer des rapports personnalisés, vous devez vous abonner aux Services de personnalisation. Demandez à votre administrateur système de vous abonner à cette application gratuite.
- Dans le Sélectionner une source de données étape, sélectionnez l’une ou l’autre des étapes Projets ou Résumé du projet dans le menu déroulant.
- Dans le Ajouter des colonnes , cochez la case en regard de chaque colonne à laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche.
- Vous pouvez sélectionner des colonnes associées à votre source de données principale.
- Si vous avez sélectionné Projet En tant que source de données principale, vous pouvez sélectionner toutes les colonnes associées au projet. Cela inclut toutes les données du projet, y compris les informations du résumé du projet, ainsi que les données connexes telles que les champs de la fiche du client. Un rapport simple peut inclure les colonnes suivantes.
Colonnes de section de projet Section Colonnes à ajouter Projet
- Nom du projet
- ID de projet
- Nom du client
Résumé du projet
- Heures prévues
- Résultat net
- Total des revenus
- L' Résumé du projet proviennent d’indicateurs clés de performance qui sont suivis dans le Résumé du projet de vos projets.
- Dans le Sélectionner la séquence de colonnes , faites glisser et déposez les colonnes dans l’ordre souhaité pour votre rapport. Vous pouvez également renommer les en-têtes de colonne ici.
- Dans le Ajouter d’autres totaux , vous pouvez ajouter plus d’informations à votre rapport.
Par exemple, vous pouvez cocher la case pour Comte pour le Nom du projet. Cela ajoute le numéro total de projets à la rapport. - Dans le Filtrer votre rapport , vous pouvez ajouter des filtres.
Par exemple, vous pouvez ajouter un filtre pour générer des rapports sur une plage d’ID de projet ou filtrer par établissement du projet. - Dans le Activer le regroupement , décidez si votre rapport sera regroupé par données ou présenté sous la forme d’une liste plate.
- Dans le Définir la date et le titre du rapport, définissez la période sur laquelle vous souhaitez établir un rapport et nommez votre rapport.
- Dans le Enregistrer et ajouter à un menu , nommez votre rapport et ajoutez-le à une application.
Vous pouvez enregistrer le rapport ou exécuter le rapport et modifier vos paramètres si nécessaire.
Pour des raisons de performances, si vous apportez des modifications à un groupe de comptes (par exemple, l’ajout ou la suppression de comptes) ou si vous sélectionnez d’autres groupes de comptes pour le résumé du projet, il peut s’écouler jusqu’à 15 minutes avant que les données ne soient actualisées dans les informations sur le projet et les rapports financiers.
Voir le Rédacteur de rapport personnalisé pour plus d’informations sur la création de rapports personnalisés.
