Packages de rapport sur les contrats standard

Nous proposons plusieurs ensembles de rapports contenant une variété de rapports de contrats prédéfinis auxquels vous pouvez accéder via Services de personnalisation ou Services de plateforme, selon la façon dont votre société a été mise en œuvre. Vous pouvez utiliser ces rapports comme point de départ lors de la création de vos propres rapports de contrats personnalisés.

Abonnement	Facturation du contrat Reconnaissance de revenu du contrat Comptabilisation des dépenses du contrat Services de personnalisation ou Services de plateforme
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapports personnalisés : Ajouter, Modifier, Lister, Afficher, Supprimer
Restrictions	Seuls les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapports. Les utilisateurs professionnels sans privilèges d’administrateur peuvent dupliquer et modifier les rapports.

À propos des packages de rapports standards sur les contrats

Vous trouverez les packages de rapports sur les contrats suivants dans la bibliothèque de packages de Services de plateforme ou Services de personnalisation :

Rapports prévisionnels de contrat
Rapports de gestion des contrats
Rapports du livre auxiliaire du contrat
Rapports avancés sur les revenus du contrat

Rapports prévisionnels de contrat

Utilisez ces rapports pour obtenir des informations sur les calendriers de facturation, de revenus et de dépenses. Par exemple, voyez quand vous pouvez vous attendre à comptabiliser ou à reconnaître des revenus ou voir combien vous pouvez vous attendre à facturer chaque mois.

Ce package contient des variantes d’un même rapport regroupées par contrat, groupe GL d’articles ou ligne de contrat. Il contient également des rapports non groupés pour les écritures de planification de la facturation, des revenus et des dépenses.

Nom de rapport	Filtres
CN_Forecast: Expense schedules	Date de début, Devise, Journal, Comptabilisé/Planifié, Contrat, Client, Article
CN_Forecast: Schedules by contract	Date de début, Devise, Journal, Type (calendrier), Comptabilisé/Planifié, Classification, ID de contrat, Client (N’inclut pas les calendriers de dépenses, même si Dépenses est un type sélectionnable (calendrier))
CN_Forecast: Schedules by (Item) GL group	Date de début, Devise, Journal, Type (calendrier), Comptabilisé/Planifié, Classification, ID de contrat, Groupe GL de l’article (N’inclut pas les calendriers de dépenses, même si Dépenses est un type sélectionnable (calendrier))
CN_Forecast: Schedules by line	Date de début, Devise, Journal, Type (calendrier), Comptabilisé/Planifié, Classification, ID de contrat, Article (N’inclut pas les calendriers de dépenses, même si Dépenses est un type (calendrier) sélectionnable)
CN_Schedule entries: Billing	ID de contrat, Statut du calendrier, Statut de la saisie, De la date prévue/À la date programmée, De la date de comptabilisation réelle/À la date de comptabilisation réelle
CN_Schedule entries: Expense	ID de contrat, Statut du calendrier, Statut de la saisie, De la date prévue/À la date programmée, De la date de comptabilisation réelle/À la date de comptabilisation réelle
CN_Schedule entries: Revenue	ID de contrat, Statut du calendrier, Statut de la saisie, De la date prévue/À la date programmée, De la date de comptabilisation réelle/À la date de comptabilisation réelle

Rapports de gestion des contrats

Ce package contient les quatre rapports personnalisés suivants :

Nom de rapport	Description	Filtres
CN_Contract Line Detail: GL Mapping	Utilisez ce rapport pour vérifier les comptes non facturés, facturés et payés utilisés pour chaque ligne de contrat. Les responsables de la mise en œuvre peuvent utiliser ce rapport avec le traitement des calendriers de contrat pour vérifier que les calendriers sont traités sur les bons comptes. Les utilisateurs de contrats peuvent utiliser ce rapport pour vérifier les données de fin de mois. Par exemple, vous pouvez voir si des écritures de journal manuelles étaient associées à une dimension contrat.	Groupe GL, Article, Contrat
CN_Contract renewal	Utilisez ce rapport pour vérifier les paramètres de renouvellement de chaque contrat.	De la date de fin/À la date de fin, Statut, Contrat, Client, Emplacement
CN_Contract schedule state by line	Utilisez ce rapport pour afficher tous les statuts associés à une ligne de contrat (par exemple, statut du calendrier de facturation, statut de livraison, etc.). Inclut également le statut de l’en-tête du contrat.	Contrat, Statut, Statut de livraison, Statut de facturation, Statut des revenus du journal 1, Statut des revenus du journal 2,
CN_Unbilled recognized revenue	Utilisez ce rapport pour afficher tous les revenus que vous avez déjà reconnus, mais que vous n’avez pas encore facturés. Comparez ce rapport au bilan.	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Contrat, Emplacement

Rapports du livre auxiliaire du contrat

Utilisez ces rapports pour rapprocher les données contractuelles du GL. Par exemple, comparez les données du livre auxiliaire des contrats au rapport de balance de vérification du grand livre. En savoir plus sur Rapprocher les données d’un contrat.

Ce package contient des variantes d’un même rapport regroupées par client, contrat ou groupe d’articles du grand livre. Il contient également un rapport non groupé que vous pouvez utiliser pour l’exporter au format Excel afin de découper les données comme vous le souhaitez.

Nom de rapport	Filtres
CN_Contract Subledger	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Emplacement
CN_Contract Subledger: by contract	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Emplacement
CN_Contract Subledger: by customer	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Client
CN_Contract Subledger: by item GL group	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Groupe GL de l’article
CN_Contract Subledger: raw data	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Emplacement

Rapports avancés sur les revenus du contrat

Le package Rapports avancés sur les revenus du contrat contient un rapport nommé CN_Contract Détails de la ventilation APM. Utilisez ce rapport pour obtenir des informations complètes sur le calcul de la ventilation des APM. Améliorez votre compréhension de l’impact de vos remises sur les revenus alloués, analysez les traitements comptables tels que les valeurs d’entrée/sortie, etc.

En raison de restrictions de personnalisation, ce rapport utilise par défaut la vue Résumé. Lorsque vous exécutez le rapport, définissez Afficher les détails sur Oui pour afficher la vue détaillée plus utile.

Installer un package de rapport de contrats

Les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapports.

Pour installer un package de rapport sur les contrats :

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tout > Personnalisation d’outils > Packages de personnalisation.
- Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tout > Outils de plateforme > Packages personnalisés.
Choisir Bibliothèque de packages dans la section supérieure gauche de la page.
Dans le Pack de personnalisation Lister, localiser Rapports prévisionnels de contrat, Rapports de gestion des contratsou Rapports du livre auxiliaire du contrat et sélectionnez Installer à côté du package souhaité. Le message « Votre package a été installé avec succès » s’affiche.

Créer votre propre rapport de contrats personnalisé

Dupliquez un rapport standard et personnalisez-le en fonction des besoins de votre société. Bien que vous ne puissiez pas modifier les rapports personnalisés standards des contrats, vous pouvez modifier vos versions dupliquées à votre guise.

Pour créer votre propre rapport de contrats personnalisé :

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation> Coup monté > Rapports personnalisés.
- Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tout > Rapports personnalisés.
Dans le Rapports personnalisés , recherchez le rapport Contrats souhaité et sélectionnez Dupliquer à côté.
Le Assistant de création de rapport personnalisé Ouvre.
Acceptez l’existant Source de données principale et sélectionnez Prochain.
Utilisez l’assistant de création de rapport personnalisé pour personnaliser votre rapport, puis enregistrez-le sous le nom souhaité. Voir Utiliser l’assistant de création de rapport personnalisé — CRWZ pour plus d’informations sur la personnalisation d’un rapport.

Supprimer un package de rapport personnalisé sur les contrats

Vous ne pouvez pas supprimer individuellement les rapports standard installés ni les désactiver. Vous pouvez supprimer le package de rapports personnalisés applicable, ce qui supprime tous les rapports standard inclus. Vous pouvez toujours réinstaller un package pour accéder aux rapports si nécessaire.

Dupliquez d’abord tous les rapports d’un package, puis supprimez le package. Vous pouvez ensuite modifier, désactiver ou supprimer vos rapports dupliqués comme vous le souhaitez.

Pour supprimer un package de rapports personnalisés :

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tout > Outils de personnalisation > Packages de personnalisation.
- Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tout > Outils de plateforme > Packages personnalisés.
Choisir Del en regard du package applicable.
Dans le Supprimer le package boîte de dialogue, sélectionnez Oui, je veux terminer cette action. et sélectionnez Supprimer.
Dans le Supprimer le package de personnalisation , sélectionnez Supprimer.
Le Packages de personnalisation La liste apparaît.