Packages de rapports sur les contrats standard

Nous proposons plusieurs packages de rapports contenant une variété de rapports de contrats prédéfinis auxquels vous pouvez accéder via les Services de personnalisation ou les Services de plateforme, selon la façon dont votre société a été mise en œuvre. Vous pouvez utiliser ces rapports comme point de départ lors de la création de vos propres rapports de contrats personnalisés.

À propos des packages de rapports de contrats standard

Vous trouverez les packages de rapports de contrats suivants dans la bibliothèque de packages des Services de plateforme ou des Services de personnalisation :

• Rapports prévisionnels du contrat
• Rapports de gestion des contrats
• Rapports du livre auxiliaire du contrat
• Rapports avancés sur les revenus des contrats

Rapports prévisionnels du contrat

Utilisez ces rapports pour obtenir des informations sur les calendriers de facturation, de revenus et de dépenses. Par exemple, voyez quand vous pouvez vous attendre à comptabiliser ou à reconnaître des revenus ou voir combien vous pouvez vous attendre à facturer fournisseur chaque mois.

Ce package contient des variantes du même rapport, regroupées par contrat, article, groupe GL ou ligne de contrat. Il contient également des rapports non groupés pour les écritures de planification de la facturation, des revenus et des dépenses.

Nom de rapport	Filtres
CN_Forecast: Expense schedules	Date de début, Devise, Journal, Comptabilisé/Planifié, Contrat, Client, Article
CN_Forecast: Schedules by contract	Date de début, Devise, Journal, Type (calendrier), Comptabilisé/Planifié, Classification, ID de contrat, Client (N’inclut pas les calendriers de dépenses, même si Dépenses est un type sélectionnable (calendrier))
CN_Forecast: Schedules by (Item) GL group	Date de début, Devise, Journal, Type (calendrier), Comptabilisé/planifié, Classification, ID de contrat, Groupe GL de l’article (N’inclut pas les calendriers de dépenses, même si Dépenses est un type sélectionnable (calendrier))
CN_Forecast: Schedules by line	Date de début, Devise, Journal, Type (calendrier), Comptabilisé/planifié, Classification, ID de contrat, Article (N’inclut pas les calendriers de dépenses, même si Dépenses est un type (calendrier) sélectionnable)
CN_Schedule entries: Billing	ID de contrat, statut de planification, statut d’écriture, De la date planifiée/À la date programmée, De la date de comptabilisation réelle/À la date de comptabilisation réelle
CN_Schedule entries: Expense	ID de contrat, statut de planification, statut d’écriture, De la date planifiée/À la date programmée, De la date de comptabilisation réelle/À la date de comptabilisation réelle
CN_Schedule entries: Revenue	ID de contrat, statut de planification, statut d’écriture, De la date planifiée/À la date programmée, De la date de comptabilisation réelle/À la date de comptabilisation réelle

Rapports de gestion des contrats

Ce package contient les quatre rapports personnalisés suivants :

Nom de rapport	Description	Filtres
CN_Contract Line Detail: GL Mapping	Utilisez ce rapport pour vérifier les comptes non facturés, facturés et payés utilisés pour chaque ligne de contrat. Les responsables de la mise en œuvre peuvent utiliser ce rapport avec le traitement des calendriers de contrat pour vérifier que les calendriers sont traités sur les bons comptes. Les utilisateurs de contrats peuvent utiliser ce rapport pour vérifier les données de fin de mois. Par exemple, vous pouvez voir si des écritures de journal manuelles ont été associées à une dimension de contrat.	Groupe GL, Article, Contrat
CN_Contract renewal	Utilisez ce rapport pour vérifier les paramètres de renouvellement de chaque contrat.	De la Date de fin/À la Date de fin, Statut, Contrat, Client, Établissement
CN_Contract schedule state by line	Utilisez ce rapport pour afficher tous les statuts associés à une ligne de contrat (par exemple, le statut du calendrier de facturation, le statut de livraison, etc.). Inclut également le statut de l’en-tête du contrat.	Contrat, État, Statut de livraison, Statut de facturation, Statut des revenus du journal 1, Statut des revenus du journal 2,
CN_Unbilled recognized revenue	Utilisez ce rapport pour afficher tous les revenus que vous avez déjà reconnus, mais que vous n’avez pas encore facturés. Comparez ce rapport au bilan.	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Contrat, Établissement

Rapports du livre auxiliaire du contrat

Utilisez ces rapports pour rapprocher les données des contrats avec le grand livre. Par exemple, comparez les données livre auxiliaire contrats à la rapport Grand livre Balance de vérification. En savoir plus sur Rapprocher les données des contrats.

Ce package contient des variantes du même rapport regroupées par groupe de clients, de contrats ou d’articles du grand livre. Il contient également un rapport non groupé que vous pouvez utiliser pour exporter au format Excel afin de découper les données comme vous le souhaitez.

Nom de rapport	Filtres
CN_Contract Subledger	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Établissement
CN_Contract Subledger: by contract	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Établissement
CN_Contract Subledger: by customer	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Client
CN_Contract Subledger: by item GL group	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Groupe GL de l’article
CN_Contract Subledger: raw data	De la date de la transaction/À la date de la transaction, Journal, Classification, Type de comptabilisation, Contrat, Établissement

Rapports avancés sur les revenus des contrats

L’ensemble Rapports avancés sur les revenus des contrats contient un rapport nommé CN_Contract Détails de la ventilation de l’accord de prestations multiples. Utilisez ce rapport pour obtenir des informations complètes sur le calcul de la ventilation APM. Comprenez mieux l’impact de vos remises sur les revenus alloués, analysez les traitements comptables tels que les valeurs d’entrée/sortie, etc.

Installer un package de rapport de contrats

Les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapports.

Pour installer un package de rapports de contrats :

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Personnalisation d’outils > Packages de personnalisation.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tous > Outils de plateforme > Packages personnalisés.
2. Sélectionnez Bibliothèque de packages dans la section supérieure gauche de la page.
3. Dans le Pack de personnalisation liste, localisez Rapports prévisionnels du contrat, Rapports de gestion des contratsou Rapports du livre auxiliaire du contrat et sélectionnez Installer à côté du package souhaité. Le message « Votre package a été installé avec succès » s’affiche.

Créer votre propre rapport de contrats personnalisé

Dupliquez un rapport standard et personnalisez-le en fonction des besoins de votre société. Bien que vous ne puissiez pas modifier les rapports personnalisés standards des contrats, vous pouvez modifier vos versions dupliquées à votre guise.

Pour créer votre propre rapport personnalisé sur les contrats :

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation> Mise en place > Rapports personnalisés.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tous > Rapports personnalisés.
2. Dans le Rapports personnalisés dans la liste, recherchez le rapport de contrats souhaité et sélectionnez Dupliquer à côté.

   Le Assistant de création de rapport personnalisé s’ouvre.

3. Acceptez l’existant Source de données principale et sélectionnez Suivant.
4. Utilisez l’assistant de création de rapport personnalisé pour personnaliser votre rapport, puis enregistrez-le sous le nom souhaité. Voir Utiliser l’assistant de création de rapport personnalisé — CRWZ pour plus d’informations sur la personnalisation d’un rapport.

Supprimer un package de rapport personnalisé de contrats

Vous ne pouvez pas supprimer individuellement les rapports standard installés ni les désactiver. Vous pouvez supprimer le package de rapports personnalisé applicable, ce qui supprime tous les rapports standard inclus. Vous pouvez toujours réinstaller un package pour accéder aux rapports si nécessaire.

Pour supprimer un package de rapports personnalisé :

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Outils de personnalisation > Packages de personnalisation.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tous > Outils de plateforme > Packages personnalisés.
2. Sélectionnez Supprimer à côté du package applicable.
3. Dans le Supprimer le package boîte de dialogue, sélectionnez Oui, je veux terminer cette action. et sélectionnez Supprimer.
4. Dans le Supprimer le package de personnalisation , sélectionnez Supprimer.

   Le Packages de personnalisation La liste apparaît.