Définir les propriétés du tableau de bord

Les propriétés que vous définissez ici affectent l’ensemble du tableau de bord. Les propriétés des composants sont définies séparément.

Abonnement

Société
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise, collaborateur

Approbateur (en cas d’approbation à partir du tableau de bord)
Permissions Tableau de bord : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
  1. Atteindre Tableaux de bord > Tout et sélectionnez le tableau de bord.
  2. En haut à droite du tableau de bord, sélectionnez Paramètres .

La page des propriétés du tableau de bord comporte trois onglets.

Onglet Apparence

Descriptions des champs de l’onglet Apparence
Champ Description
Libellé

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord. Ce titre apparaît en haut du tableau de bord. Si vous sélectionnez un groupe pour ce tableau de bord, ce nom de groupe apparaîtra devant le titre du tableau de bord.
Description

Saisissez des notes pour vous rappeler l’objectif du tableau de bord.
premières colonnes

Sélectionnez le nombre de colonnes du tableau de bord. Vous pouvez définir la disposition de votre tableau de bord entre 1 et 3 colonnes.
Colonne à largeur variable

Si une colonne contient un composant large, donnez-lui une largeur flexible pour voir autant de détails que possible sans avoir à faire défiler.
Couleur

Sélectionnez un thème de couleur prépackagé pour le tableau de bord ou configurez le vôtre en sélectionnant Couleur personnalisée.
Groupe

Pour faciliter l’organisation des tableaux de bord dans le menu Tableaux de bord, vous pouvez les placer en groupes.

  • Les groupes comportant plusieurs tableaux de bord s’affichent sous forme de sous-menus.
  • Si un groupe ne contient qu’un seul tableau de bord, il est répertorié au niveau général du menu Tableaux de bord comme suit : Nom du groupe:Nom du tableau de bord

Pour ajouter ce tableau de bord à un sous-menu, sélectionnez un groupe de sous-menus. Vous ne voyez que les groupes que vous avez créés. Les administrateurs voient tous les groupes.

Pour créer un groupe, sélectionnez Créer un nouveau groupe. Actualisez votre navigateur pour voir le nouveau groupe dans le menu Tableaux de bord.
Par défaut

Si vous sélectionnez cette option pour un tableau de bord, vous pouvez l’ouvrir en double-cliquant sur la fenêtre Tableaux menu.

  1. Enregistrez vos modifications sur la page des propriétés des tableaux de bord.
  2. Sélectionnez votre identifiant de connexion en haut de n’importe quelle page et sélectionnez Mes préférences.
  3. Sous Montrerà Ma page de démarragechoisir Tableau de bord.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Onglet Filtres

Sélectionnez les filtres à afficher en haut du tableau de bord, afin de pouvoir restreindre la portée de ces composants :

  • Rapports financiers préparatoires
  • Graphiques financiers
  • Cartes de performances

Pour exclure un composant individuel du filtrage, sélectionnez Paramètres .

Onglet Permissions

Autorisez d’autres utilisateurs et/ou groupes à utiliser votre tableau de bord.

Vous devez disposer des permissions nécessaires pour accéder au tableau de bord et des permissions appropriées pour afficher les informations qui y sont affichées. Par exemple, vous devez disposer des permissions nécessaires pour afficher les Revenus afin de voir un élément de tableau de bord s’afficher Revenus actuels (à ce jour).
Descriptions des champs de l’onglet Permissions
Champ Description
Propriétaire

Si vous êtes administrateur, vous pouvez vous approprier le tableau de bord d’une autre personne ou l’attribuer à une autre personne. Cela est utile si un propriétaire de tableau de bord quitte la société.
Groupe ou utilisateur

Avant d’autoriser un utilisateur ou un groupe à utiliser votre tableau de bord, vous devez d’abord l’ajouter à votre société.

  1. Dans la liste située tout à gauche, sélectionnez Utilisateur.
  2. Dans la liste à droite de l’utilisateur, sélectionnez le nom de l’utilisateur.
  3. Sélectionnez Ajouter.
  4. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Dans la liste située tout à gauche, sélectionnez Groupe.
  2. Dans la liste à droite de Groupe, sélectionnez le nom du groupe.
  3. Sélectionnez Ajouter.
  4. Sélectionnez Enregistrer.
Droits d’accès pour les groupes et les utilisateurs

Vous pouvez donner une permission à un groupe, mais refuser la permission à certaines personnes du groupe. Tout d’abord, configurez les permissions pour l’ensemble du groupe. Alors:

  1. Dans la liste située tout à gauche, sélectionnez Utilisateur.
  2. Dans la liste à droite de Utilisateur, sélectionnez un utilisateur du groupe qui n’est pas autorisé à utiliser votre tableau de bord.
  3. Sélectionnez Ajouter.
  4. Dans Droits d’accès Pour l’utilisateur, sélectionnez Nier.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

En cas de conflit de droits d’accès

Les droits d’accès d’un utilisateur sont prioritaires sur les droits d’accès d’un groupe :

  • Si vous refusez les droits d’accès à un groupe, mais que vous autorisez les droits d’accès à un utilisateur au sein du groupe, l’utilisateur est autorisé à accéder au tableau de bord.
  • Si vous autorisez les droits d’accès à un groupe, mais refusez les droits d’accès à un utilisateur au sein du groupe, l’utilisateur n’est pas autorisé à accéder au tableau de bord.

Pour un utilisateur appartenant à plusieurs groupes, l’autorisation des droits d’accès est prioritaire sur le refus des droits d’accès. Par exemple :

  • Un utilisateur appartient à deux groupes.

  • Vous refusez les droits d’accès à un groupe, mais autorisez les droits d’accès à l’autre groupe.

Dans cet exemple, l’utilisateur est autorisé à accéder au tableau de bord.