Désactiver ou supprimer un établissement

Rendre un établissement inactif

Si vous n’utilisez plus une valeur de dimension associée à des transactions et enregistrements passés, vous pouvez désactiver cette valeur de dimension pour qu’elle ne figure plus dans les listes ou transactions futures.

1. Aller à Rapports > Mise en place > Dimensions et sélectionner la dimension spécifique.

2. Recherchez la valeur de la dimension dans la liste.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans le champ Statut, modifiez le statut sur Inactif.

1. Aller à Rapports > Mise en place > Dimensions et sélectionner la dimension spécifique.

2. Sur la page liste, recherchez la valeur dimension, puis sélectionnez Modifier.

   La page relative aux informations de dimension s’affiche.

3. Dans le champ Statut, modifiez le statut sur Inactif.

Pour afficher les dimensions inactives dans les rapports et les listes :

• Records designated as Inactive do not appear in the list by default. To view these records, select Filters at the top of the list and select Remove next to the Status filter to remove it.

  Sélectionnez l’icône Inclure inactif Case à cocher en haut de la page du rapport ou de la liste.

  L’option Inclure les éléments inactifs n’apparaît pas sur votre page ?

  La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

  Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, les options Inclure inactifs, Inclure usage unique, Inclure privé et Afficher la hiérarchie ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas l’option Inclure inactifs.

  Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vues personnalisées.

Pour inclure les données des dimensions inactives dans les rapports financiers, vous pouvez utiliser des groupes de dimensions pour le filtrage.

Supprimer un établissement

Vous supprimez les fiches d’établissement de la liste Établissements.

Vous pouvez supprimer une valeur de dimension si elle n’a pas été associée à une transaction ou une fiche. Par exemple, si vous créez New York comme valeur pour Emplacement et l’utiliser dans un élément de transaction, vous ne pouvez plus supprimer New York de la liste des valeurs Établissement.

1. Aller à Rapports > Mise en place > Dimensions et sélectionner la dimension spécifique.

2. Recherchez les valeurs de dimension que vous souhaitez supprimer.

   Besoin d’aide pour trouver une valeur de dimension ?

   • Records designated as Inactive do not appear in the list by default. To view these records, select Filters at the top of the list and select Remove next to the Status filter to remove it.

3. Cochez la case au début de la ligne pour chaque valeur de dimension que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.

Selon vos préférences d’utilisateur, Sage Intacct peut vous inviter à confirmer la suppression.

1. Aller à Rapports > Mise en place > Dimensions et sélectionner la dimension spécifique.

2. Recherchez les valeurs de dimension que vous souhaitez supprimer.

   L’option Inclure les éléments inactifs n’apparaît pas sur votre page ?

   La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

   Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, les options Inclure inactifs, Inclure usage unique, Inclure privé et Afficher la hiérarchie ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas l’option Inclure inactifs.

   Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vues personnalisées.

3. Sélectionnez l’icône Supprimer à la fin de la ligne pour chaque valeur de dimension à supprimer, puis sélectionnez Supprimer.