Récapitulatif de projet

Vous pouvez utiliser la commande Assistant de création de rapport personnalisé pour créer un rapport de synthèse du projet. Lorsque vous exécutez le rapport, vous verrez toutes les données de projet par projet.

  1. Dans la barre de menus de l’application, accédez à Services de personnalisation > Tout > Rapports personnalisés.

    Pour créer des rapports personnalisés, vous devez vous abonner aux services de personnalisation. Demandez à votre administrateur système de vous abonner à cette application gratuite.

  2. Dans le Sélectionnez une source de données Étape à suivre, sélectionnez Projets ou Résumé du projet dans le menu déroulant.
  3. Dans le Ajouter des colonnes Cochez la case en regard de chaque colonne que vous souhaitez que le rapport affiche.
    • Vous pouvez sélectionner des colonnes liées à votre source de données principale.
    • Si vous avez sélectionné Projet En tant que source de données principale, vous pouvez sélectionner n’importe quelle colonne liée au projet. Cela inclut toutes les données du projet, y compris les informations récapitulatives du projet, ainsi que les données associées telles que les champs de la fiche client. Un rapport simple peut inclure les colonnes suivantes.
      Colonnes de section de projet
      SectionColonnes à ajouter

      Projet

      • Nom du projet
      • ID de projet
      • Nom du client

      Résumé du projet

      • Heures prévues
      • Résultat net
      • Total des revenus
    • Le Résumé du projet Les colonnes proviennent des indicateurs de rendement clés qui font l’objet d’un suivi sur la Résumé du projet de vos projets.
  4. Dans le Sélectionner une séquence de colonnes Faites glisser et déposez les colonnes dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’elles soient incluses dans votre rapport. Vous pouvez également renommer les en-têtes de colonne ici.
  5. Dans le Ajouter plus de totaux , vous pouvez ajouter plus d’informations à votre rapport.
    Par exemple, vous pouvez cocher la case pour Compter pour le Nom du projet. Cela ajoute le nombre total de projets au rapport.
  6. Dans le Filtrez votre rapport étape, vous pouvez ajouter des filtres.
    Par exemple, vous pouvez ajouter un filtre pour générer des rapports sur une plage d’identifiants de projet, ou filtrer par emplacement du projet.
  7. Dans le Activer le regroupement Étape : Décidez si votre rapport sera regroupé par données ou présenté sous forme de liste simple.
  8. Dans le Définir la date et le titre du rapport, définissez la période sur laquelle vous souhaitez établir un rapport et nommez votre rapport.
  9. Dans le Enregistrer et ajouter à un menu Étape qui consiste à nommer votre rapport et à l’ajouter à une application.

Vous pouvez enregistrer le rapport ou l’exécuter et modifier vos paramètres selon vos besoins.

Pour des raisons de performances, si vous apportez des modifications à un groupe de comptes (par exemple en ajoutant ou en supprimant des comptes) ou si vous sélectionnez d’autres groupes de comptes pour le résumé du projet, l’actualisation des données dans les informations du projet et les rapports financiers peut prendre jusqu’à 15 minutes.

Voir le Assistant de création de rapport personnalisé pour en savoir plus sur la création de rapports personnalisés.