Gérer les utilisateurs – Sage Intelligent Time

Les informations suivantes s’appliquent uniquement aux sociétés qui Ne pas Utilisez les identifiants Intacct pour vous connecter. SIT offre désormais la possibilité d’utiliser des identifiants Intacct pour se connecter, ce qui élimine la nécessité de créer des comptes distincts, d’envoyer des invitations et de gérer les utilisateurs dans SIT. Si vous souhaitez passer à l’utilisation des identifiants Intacct, contactez votre gestionnaire de compte.

Si vous avez le rôle d’administrateur ou de responsable dans Sage Intelligent Time (SIT), vous pouvez accéder à Profil ("")> Préférences horaires > Gérer les utilisateurs pour inviter de nouveaux utilisateurs et gérer les utilisateurs existants de SIT.

Abonnement

Vous devez être abonné à au moins une des applications Sage Intacct suivantes :

  • Temps et dépenses

  • Calcul des coûts du projet (inclut l’application Temps)

  • Facturation et coûts du projet

  • Calcul des coûts et facturation des attributions

  • Sage Intacct Construction
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada
  • Afrique du Sud
  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise

Les utilisateurs de SIT sont répartis dans les onglets supérieurs de la Gérer les utilisateurs page:

  • Tous les utilisateurs : Liste de tous les utilisateurs de SIT.
    Cet onglet affiche les éléments suivants :
    • nom
    • Messagerie électronique
    • status
    • ID de collaborateur
    • établissement
    • service
    • Rôle SIT
  • Utilisateurs actifs : Liste des utilisateurs actifs de SIT. Cet onglet affiche le nom d’un utilisateur, son adresse e-mail, son identifiant de collaborateur, son emplacement, son service et son rôle SIT.
  • Invitations: Liste des personnes qui ont été invitées à utiliser SIT. Cet onglet affiche le nom d’un utilisateur, son adresse e-mail, son identifiant de collaborateur, son emplacement, son service et son rôle SIT.
  • Utilisateurs inactifs : Liste des utilisateurs qui ont été désactivés par un administrateur ou un responsable SIT. Cet onglet affiche le nom d’un utilisateur, son adresse e-mail, son identifiant de collaborateur, son emplacement, son service et son rôle SIT.
  • Non invité : SIT a accès aux informations sur les collaborateurs de votre société Intacct. Cet onglet contient une liste des collaborateurs Intacct de votre société qui n’ont pas encore été invités à utiliser SIT. Cet onglet affiche le nom d’un utilisateur, son adresse e-mail, son identifiant de collaborateur, son emplacement, son service et son rôle SIT.

Inviter des utilisateurs

Vous pouvez inviter n’importe quel collaborateur associé à Projets et Temps dans votre société Intacct à utiliser SIT.

Pour inviter des personnes à utiliser SIT à l’aide de la commande Tous les utilisateurs onglet:

  1. Atteindre Profil ("") > Préférences horaires > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Tous les utilisateurs onglet.
  2. Cochez la case en regard du nom de la personne que vous souhaitez inviter.
    Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de l’onglet ou faire défiler la liste pour trouver des utilisateurs. Vous pouvez sélectionner plusieurs noms.
  3. Survolez Actions groupées en haut de l’onglet et sélectionnez Inviter.
    Le Inviter des utilisateurs le dialogue s’ouvre.
  4. Utilisez le menu déroulant pour attribuer un SIT rôle aux utilisateurs invités.
    • Gérant: peut inviter, désactiver et gérer des utilisateurs, en plus de remplir des feuilles de temps dans SIT.
    • Employé: peuvent gérer leurs paramètres personnels et remplir des feuilles de temps dans SIT.
  5. Vous pouvez également utiliser la balise Barre de recherche en haut de la Inviter des utilisateurs pour trouver d’autres employés à inviter à SIT.
    1. Vous pouvez rechercher et sélectionner plusieurs noms.
    2. Sélectionnez le rôle de ce groupe d’utilisateurs.
    3. Choisir Ajouter.
      Les noms sélectionnés sont ajoutés à la liste des utilisateurs à inviter.
      4. Vous pouvez modifier le rôle de n’importe quel utilisateur de la liste d’invitation avant d’envoyer l’invitation SIT.
  6. Choisir Envoyer une invitation.

Pour inviter des personnes à utiliser SIT à l’aide de la commande Non invité onglet:

Le Non invité filtre automatiquement les utilisateurs qui ont déjà été invités à SIT.

  1. Atteindre Profil > Préférences horaires > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Non invité onglet.
  2. Cochez la case en regard des noms des personnes que vous souhaitez inviter.
    Vous pouvez également sélectionner tous les noms en cochant la case située en haut de la colonne des cases à cocher.
  3. Choisir Inviter en haut de l’onglet.
    Le Inviter des utilisateurs le dialogue s’ouvre.
  4. Utilisez le menu déroulant pour attribuer un SIT rôle aux utilisateurs invités.
    • Gérant: peut inviter, désactiver et gérer des utilisateurs, en plus de remplir des feuilles de temps dans SIT.
    • Employé: peuvent gérer leurs paramètres personnels et remplir des feuilles de temps dans SIT.
  5. Vous pouvez également utiliser la balise Barre de recherche en haut de la Inviter des utilisateurs pour trouver d’autres employés à inviter à SIT.
    1. Vous pouvez rechercher et sélectionner plusieurs noms.
    2. Sélectionnez le rôle de ce groupe d’utilisateurs.
    3. Choisir Ajouter.
      Les noms sélectionnés sont ajoutés à la liste des utilisateurs à inviter.
      4. Vous pouvez modifier le rôle de n’importe quel utilisateur de la liste d’invitation avant d’envoyer l’invitation SIT.
  6. Choisir Envoyer une invitation.

Désactiver et réactiver des utilisateurs

Périodiquement, vous devrez peut-être désactiver ou réactiver un utilisateur SIT.

Pour désactiver les utilisateurs SIT :

  1. Atteindre Profil > Préférences horaires > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Utilisateurs actifs onglet.
  2. Pour désactiver un célibataire utilisateur:
    1. Recherchez le nom d’utilisateur dans la liste et sélectionnez Option ("") à l’extrême droite de la rangée.
    2. Choisir Désactiver.
      L’utilisateur est désactivé. Leur nom est ajouté à la Utilisateurs inactifs onglet.
  3. Pour désactiver multiple Utilisateurs:
    1. Sélectionnez l’icône Case à cocher à côté des noms d’utilisateur à désactiver.
      Vous pouvez sélectionner l’ensemble de la liste à l’aide de la case à cocher située en haut de la colonne des cases à cocher.
    2. Survolez Actions groupées en haut de la Utilisateurs actifs Appuyez sur la touche Tabulation et sélectionnez Désactiver.
      Les utilisateurs sont désactivés. Leurs noms sont ajoutés à la Utilisateurs inactifs onglet.

Un utilisateur désactivé ne peut pas remplir de feuilles de temps tant qu’il n’est pas réactivé.

Pour réactiver un utilisateur :

  1. Atteindre Profil > Préférences horaires > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Utilisateurs inactifs onglet.
  2. Pour activer un célibataire utilisateur:
    1. Recherchez le nom d’utilisateur dans la liste et sélectionnez Option ("").
    2. Choisir Activer.
      L’utilisateur est ajouté au Tous les utilisateurs etUtilisateurs actifs Onglets.
  3. Pour activer multiple Utilisateurs:
    1. Sélectionnez l’icône Case à cocher à côté des noms d’utilisateur à réactiver.
      Vous pouvez sélectionner l’ensemble de la liste à l’aide de la case à cocher située en haut de la colonne des cases à cocher.
    2. Survolez Actions groupées en haut de la Utilisateurs inactifs Appuyez sur la touche Tabulation et sélectionnez Activer.
      Les utilisateurs sont ajoutés à la Tous les utilisateurs etUtilisateurs actifs Onglets.

Autres actions

Un responsable SIT peut également effectuer d’autres actions sur les comptes utilisateurs SIT.

Modifier un rôle d’utilisateur

Les informations sur les collaborateurs sont stockées dans Intacct et ne peuvent pas être modifiées dans SIT. Toutefois, les utilisateurs de SIT ont des rôles qui déterminent leurs permissions dans SIT : Responsable ou Collaborateur. Si vous êtes un gestionnaire, vous pouvez modifier le rôle d’un utilisateur dans SIT.

Pour modifier un rôle d’utilisateur :

  1. Atteindre Profil > Préférences horaires > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Tous les utilisateurs ou Utilisateurs actifs onglet.
  2. Recherchez le nom d’utilisateur dans la liste et sélectionnez Option ("").
  3. Choisir Modifier l’utilisateur.
    Le menu déroulant Rôle devient actif.
  4. Sélectionnez le nouveau rôle de l’utilisateur et cochez la case verte.
    Le rôle de l’utilisateur est modifié.

Renvoyer ou annuler des invitations

Les e-mails peuvent se perdre et parfois une invitation doit être renvoyée.

Pour renvoyer une invitation à SIT :

  1. Atteindre Profil > Préférences horaires > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Tous les utilisateurs, Utilisateurs actifsou Invitations onglet.
  2. Sélectionnez l’icône Case à cocher à côté des noms d’utilisateur qui ont besoin d’une invitation à renvoyer.
    Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs ou la liste entière en cochant la case située en haut de la colonne des cases à cocher.
  3. Survolez Actions groupées en haut de l’onglet et sélectionnez Renvoyer l’invitation.
    De nouvelles invitations sont envoyées aux utilisateurs sélectionnés.

Pour annuler une invitation :

Vous ne pouvez annuler les invitations que pour des utilisateurs uniques. Il n’y a pas d’action groupée pour annuler plus d’une invitation.
  1. Atteindre Profil > Préférences horaires > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Invitations onglet.
  2. Recherchez le nom d’utilisateur dans la liste et sélectionnez Option ("").
  3. Choisir Annuler l’invitation.