Gérer les utilisateurs – Sage Intelligent Time

Les informations suivantes ne s’appliquent qu’aux entreprises qui ne pas utilisez les informations d’identification Intacct pour vous connecter. SIT offre désormais la possibilité d’utiliser des identifiants Intacct pour se connecter, ce qui élimine la nécessité de créer des comptes distincts, d’envoyer des invitations et de gérer les utilisateurs dans SIT. Si vous souhaitez changer les identifiants Intacct, contactez votre responsable de compte.

Si vous avez le rôle d’administrateur ou de responsable dans Sage Intelligent Time (SIT), vous pouvez accéder à Profil ("")> Préférences horaires > Gérer les utilisateurs pour inviter de nouveaux utilisateurs et gérer les utilisateurs existants de SIT.

Abonnement

Vous devez être abonné à au moins une des applications Sage Intacct suivantes :

  • Temps et dépenses

  • Calcul des coûts du projet (inclut l’application Temps)

  • Facturation et coûts du projet

  • Calcul des coûts et facturation des attributions

  • Sage Intacct Construction
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada
  • Afrique du Sud
  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise

Les utilisateurs SIT sont répartis dans les onglets en haut de la page Gérer les utilisateurs Page :

  • Tous les utilisateurs : Une liste de tous les utilisateurs de SIT.
    Cet onglet affiche les éléments suivants de l’utilisateur :
    • Nom
    • email
    • statut
    • ID du collaborateur
    • établissement
    • service
    • Rôle du SIT
  • Utilisateurs actifs : Une liste d’utilisateurs actifs de SIT. Cet onglet affiche le nom d’un utilisateur, son adresse e-mail, son ID collaborateur, son établissement, son service et son rôle SIT.
  • Invitations : Une liste de personnes qui ont été invitées à utiliser SIT. Cet onglet affiche le nom d’un utilisateur, son adresse e-mail, son ID collaborateur, son établissement, son service et son rôle SIT.
  • Utilisateurs inactifs : Liste des utilisateurs qui ont été désactivés par un administrateur ou un responsable SIT. Cet onglet affiche le nom d’un utilisateur, son adresse e-mail, son ID collaborateur, son établissement, son service et son rôle SIT.
  • Non invité : SIT a accès aux informations sur les collaborateurs de votre société Intacct. Cet onglet contient une liste des employés d’Intacct dans votre société qui n’ont pas encore été invités à utiliser SIT. Cet onglet affiche le nom d’un utilisateur, son adresse e-mail, son ID collaborateur, son établissement, son service et son rôle SIT.

Inviter des utilisateurs

Vous pouvez inviter n’importe quel collaborateur associé à Projets et Temps dans votre société Intacct à utiliser SIT.

Pour inviter des personnes à utiliser SIT à l’aide de la commande Tous les utilisateurs Onglet :

  1. Aller à Profil ("") > Préférences temporelles > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Tous les utilisateurs tab.
  2. Cochez la case à côté du nom de la personne que vous souhaitez inviter.
    Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de l’onglet ou faire défiler la liste pour trouver des utilisateurs. Vous pouvez sélectionner plus d’un nom.
  3. Survolez Actions groupées en haut de l’onglet et sélectionnez Inviter.
    L' Inviter des utilisateurs Le dialogue s’ouvre.
  4. Utilisez le menu déroulant pour attribuer un SIT rôle aux utilisateurs invités.
    • Gérant : peut inviter, désactiver et gérer des utilisateurs en plus de remplir également des feuilles de temps dans SIT.
    • Employé : peuvent gérer leurs paramètres personnels et remplir des feuilles de temps dans SIT.
  5. Si vous le souhaitez, utilisez l’icône barre de recherche au sommet de la Inviter des utilisateurs pour trouver d’autres employés à inviter au SIT.
    1. Vous pouvez rechercher et sélectionner plusieurs noms.
    2. Sélectionnez le rôle de ce groupe d’utilisateurs.
    3. Sélectionnez Ajouter.
      Les noms sélectionnés sont ajoutés à la liste des utilisateurs à inviter.
      4. Vous pouvez modifier le rôle de n’importe quel utilisateur de la liste d’invités avant d’envoyer l’invitation SIT.
  6. Sélectionnez Envoyer une invitation.

Pour inviter des personnes à utiliser SIT à l’aide de la commande Non invité Onglet :

L' Non invité filtre automatiquement les utilisateurs qui ont déjà été invités à SIT.

  1. Aller à Profil > Préférences temporelles > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Non invité tab.
  2. Cochez la case à côté des noms des personnes que vous souhaitez inviter.
    Vous pouvez également sélectionner tous les noms en cochant la case en haut de la colonne de la case à cocher.
  3. Sélectionnez Inviter en haut de l’onglet.
    L' Inviter des utilisateurs Le dialogue s’ouvre.
  4. Utilisez le menu déroulant pour attribuer un SIT rôle aux utilisateurs invités.
    • Gérant : peut inviter, désactiver et gérer des utilisateurs en plus de remplir également des feuilles de temps dans SIT.
    • Employé : peuvent gérer leurs paramètres personnels et remplir des feuilles de temps dans SIT.
  5. Si vous le souhaitez, utilisez l’icône barre de recherche au sommet de la Inviter des utilisateurs pour trouver d’autres employés à inviter au SIT.
    1. Vous pouvez rechercher et sélectionner plusieurs noms.
    2. Sélectionnez le rôle de ce groupe d’utilisateurs.
    3. Sélectionnez Ajouter.
      Les noms sélectionnés sont ajoutés à la liste des utilisateurs à inviter.
      4. Vous pouvez modifier le rôle de n’importe quel utilisateur de la liste d’invités avant d’envoyer l’invitation SIT.
  6. Sélectionnez Envoyer une invitation.

Désactiver et réactiver des utilisateurs

Périodiquement, vous devrez peut-être désactiver ou réactiver un utilisateur SIT.

Pour désactiver les utilisateurs SIT :

  1. Aller à Profil > Préférences temporelles > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Utilisateurs actifs tab.
  2. Pour désactiver un Célibataire Utilisateur :
    1. Recherchez le nom d’utilisateur dans la liste et sélectionnez En option ("") à l’extrême droite de la rangée.
    2. Sélectionnez Désactiver.
      L’utilisateur est désactivé. Leur nom est ajouté à la Utilisateurs inactifs tab.
  3. Pour désactiver multiples Utilisateurs :
    1. Sélectionnez l’icône case à cocher à côté des noms d’utilisateur à désactiver.
      Vous pouvez sélectionner la liste entière à l’aide de la case à cocher située en haut de la colonne de la case à cocher.
    2. Survolez Actions groupées au sommet de la Utilisateurs actifs et sélectionnez Désactiver.
      Les utilisateurs sont désactivés. Leurs noms sont ajoutés à la Utilisateurs inactifs tab.

Un utilisateur désactivé ne peut pas remplir de feuilles de temps tant qu’il n’est pas réactivé.

Pour réactiver un utilisateur :

  1. Aller à Profil > Préférences temporelles > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Utilisateurs inactifs tab.
  2. Pour activer un Célibataire Utilisateur :
    1. Recherchez le nom d’utilisateur dans la liste et sélectionnez En option ("").
    2. Sélectionnez Activer.
      L’utilisateur est ajouté à l’icône Tous les utilisateurs etUtilisateurs actifs onglets.
  3. Pour activer multiples Utilisateurs :
    1. Sélectionnez l’icône case à cocher à côté des noms d’utilisateur à réactiver.
      Vous pouvez sélectionner la liste entière à l’aide de la case à cocher située en haut de la colonne de la case à cocher.
    2. Passez le curseur sur Actions groupées en haut de la Utilisateurs inactifs Appuyez sur la touche Tabulation et sélectionnez Activer.
      Les utilisateurs sont ajoutés au Tous les utilisateurs etUtilisateurs actifs onglets.

Autres actions

Un responsable SIT peut également effectuer d’autres actions sur les comptes utilisateur SIT.

Modifier le rôle d’un utilisateur

Les informations sur les employés sont stockées dans Intacct et ne peuvent pas être modifiées dans SIT. Toutefois, les utilisateurs de SIT ont des rôles qui déterminent leurs permissions dans SIT : Manager ou employé. Si vous êtes gestionnaire, vous pouvez modifier le rôle d’un utilisateur dans SIT.

Pour modifier un rôle d’utilisateur :

  1. Aller à Profil > Préférences horaires > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Tous les utilisateurs ou Utilisateurs actifs Tab.
  2. Recherchez le nom d’utilisateur dans la liste et sélectionnez En option ("").
  3. Sélectionnez Modifier l’utilisateur.
    Le menu déroulant Rôle devient actif.
  4. Sélectionnez le nouveau rôle de l’utilisateur et cochez la case verte.
    Le rôle de l’utilisateur est modifié.

Renvoyer ou annuler des invitations

Les e-mails peuvent se perdre et parfois une invitation doit être renvoyée.

Pour renvoyer une invitation SIT :

  1. Aller à Profil > Préférences horaires > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Tous les utilisateurs, Utilisateurs actifsou Invitations Tab.
  2. Sélectionnez l’icône Case à cocher à côté des noms d’utilisateur qui ont besoin d’une invitation renvoyée.
    Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs ou l’ensemble de la liste à l’aide de la case à cocher située en haut de la colonne des cases à cocher.
  3. Passez le curseur sur Actions groupées en haut de l’onglet et sélectionnez Renvoyer l’invitation.
    De nouvelles invitations sont envoyées aux utilisateurs sélectionnés.

Pour annuler une invitation :

Vous ne pouvez annuler les invitations que pour les utilisateurs uniques. Il n’y a pas d’action groupée pour annuler plus d’une invitation.
  1. Aller à Profil > Préférences temporelles > Gérer les utilisateurs et sélectionnez l’icône Invitations tab.
  2. Recherchez le nom d’utilisateur dans la liste et sélectionnez En option ("").
  3. Sélectionnez Annuler l’invitation.