Ventes

Afficher le type de conversion dans les commandes récurrentes

En 2024 R2, Sage Intacct a ajouté des fonctionnalités pour vous aider à surveiller la facturation par rapport aux commandes de vente permanents. Pour aller plus loin, le flux de travail des commandes de vente vous permet désormais de suivre facilement le solde restant dans les transactions de commandes planifiées de manière récurrente.

Détails

Si votre application de vente est configurée pour permettre la conversion par prix, vous pouvez désormais afficher le type de conversion par défaut dans vos modèles de transactions récurrentes. Cette flexibilité accrue vous aide à suivre la quantité ou le prix contractuel restant sur les transactions récurrentes de saisie de commandes.

Comment cela fonctionne

Pour afficher les valeurs par défaut des conversions dans les transactions de vente récurrentes, vous effectuerez les tâches suivantes pour activer la conversion des éléments et configurer les transactions récurrentes.

Configurer les ventes

1. Accédez à Ventes > Configurer > Configuration et faites défiler jusqu’à la section Activer la fonctionnalité.

2. Sélectionnez les options suivantes :

   • Convertir des transactions par prix Permet de convertir les éléments par prix pour les articles hors inventaire.
   Une fois cette option sélectionnée, elle ne peut pas être désactivée après avoir modifié le type de conversion par défaut d’un élément de transaction.
   • Autoriser le remplacement du type de conversion par défaut de l’article : Permet de remplacer le type de conversion par défaut d’un article hors inventaire lors de la conversion en une nouvelle transaction dans le flux de travail. Si cette option n’est pas sélectionnée, le type de conversion par défaut est appliqué et ne peut pas être modifié.

3. Définir le type de conversion par défaut pour les articles hors inventaire. Voir Ajouter un article.

Créer un modèle récurrent

Il existe de multiples façons de créer des modèles de transaction récurrents. Voici un bref aperçu de la façon de créer un nouveau modèle de vente récurrente.

1. Accédez à Ventes > Tous > Autres transactions et sélectionnez le + en regard de Transactions récurrentes.

2. Sélectionnez un type de document, par exemple Commande de vente, puis sélectionnez Appliquer.

3. Saisissez les informations de transaction et ajoutez au moins un élément. S’il s’agit d’un ordre de vente récurrent pour un service, sélectionnez un article hors stock avec le type de conversion par défaut de Prix.

4. Sélectionnez l’onglet Calendrier et saisissez les détails requis.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Pour plus d’informations sur toutes les façons de créer des transactions récurrentes, consultez Transactions récurrentes - Ventes.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Ventes
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Configurer : Utilisateur professionnel disposant de tous les privilèges d’administrateur Pour créer des calendriers récurrents pour les transactions : Utilisateur d’entrepôt
Permissions	Administration Abonnements aux applications : Configurer Ventes Transactions récurrentes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Restrictions	La conversion des prix n’est pas disponible pour les transactions qui incluent des livraisons directes, des frais d’approche ou des articles de type kit, ou pour les transactions de renouvellement de contrat.