VENTES
Tracer les documents de transaction originaux
Les flux de travail de ventes offrent une grande flexibilité avec plusieurs points d’entrée et de sortie potentiels des transactions. Désormais, vous pouvez facilement suivre quelles transactions ont lancé un flux de travail. Un flux de travail plus traçable garantit une plus grande précision de rapprochement des stocks.
Détails
Le fait de pouvoir tracer les documents originaux dans vos flux de travail de commandes de vente vous garantit de pouvoir :
- identifier la transaction originale dans le flux de travail (document d’origine) ;
- se reporter au document précédent dans le flux de travail (document source) ;
- générer des rapports de transactions de vente plus informatifs ;
- identifier et signaler plus facilement les problèmes de rapprochement et prendre des mesures correctives.
Comment cela fonctionne
Pour identifier un document d’origine dans un flux de travail de commande de vente :
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Accédez à Ventes > Tous > Transactions et sélectionnez un type de transaction, tel que Facture de vente.
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Dans la fenêtre Transactions de vente, localisez une transaction puis sélectionnez Afficher.
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Dans le tableau Entrées sélectionnez un élément puis sélectionnez Afficher les détails :
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S’il s’agit de la transaction d’origine dans le flux de travail, le champ ID du document d’origine est vide.
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S’il s’agit de la deuxième transaction du flux de travail, l’ID du document d’origine affiche l’ID de transaction initial (le même ID s’affiche dans le champ ID du document source).
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S’il s’agit d’un document du flux de travail avec plus de deux conversions, l’ID du document initial affiche l’ID de transaction initial (l’ID du document source affiche le dernier ID du document de conversion).
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Permissions et autres exigences
| Abonnement |
Ventes |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Configurer :
Pour convertir les transactions de vente :
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| Permissions |
Administration
Ventes
|
