Ventes

Suivre les transactions de vente avec la dimension contrat

Nous avons mis la dimension contractuelle à la disposition des entreprises qui utilisent Revenue Management pour les ventes. Désormais, vous pouvez utiliser la dimension pour catégoriser, suivre et analyser les transactions de ventes sans abonnement à l’application Contrats.

Étiquetez les transactions de ventes avec la dimension contractuelle pour étendre la visibilité des rapports, rationaliser l’analyse des données et améliorer les prévisions au sein de votre entreprise.

Détails

  • Les entreprises qui utilisent la reconnaissance de revenu des ventes ou des comptes clients peuvent désormais créer des contrats non-comptabilisés.

  • Vous pouvez étiqueter ces contrats avec des transactions à l’aide du champ Dimension de contrat.

  • Vous pouvez ensuite générer des rapports sur la dimension du contrat, comme n’importe quelle autre dimension, pour obtenir des informations sur votre entreprise.

Comment cela fonctionne

Configuration

  1. Réenregistrez la configuration de Revenue Management :

    1. Accédez à Société >Configurer >Admin >Abonnements.

    2. Recherchez Gestion des revenus dans la liste et sélectionnez Configurer.

    3. Sélectionnez Enregistrer.

  2. Activez la dimension de contrat dans le grand livre :

    1. Accédez à Grand livre > Configurer > Configuration.

    2. Dans la section Paramètres de dimension, sélectionnez Activer pour Contrat.

    3. Sélectionnez Enregistrer.

  3. Activez la dimension de contrat dans Comptes clients, Ventes et d’autres applications.

    1. Pour chaque application dans laquelle vous souhaitez utiliser la dimension de contrat, accédez à Configurer > Configuration pour cette application.

    2. Dans la section Configuration des dimensions, sélectionnez Contrat.

    3. Sélectionnez Enregistrer.

Créer un contrat

  1. Accédez à Rapports > Configurer > Dimensions > Contrats.

    Vous pouvez également accéder à Société > Configurer > Dimensions inter-entreprises > Contrats.

  2. Sélectionnez Ajouter.

  3. Remplissez le formulaire et sélectionnez Comptabiliser et continuer.

    Sélectionnez Comptabiliser et continuer enregistre le contrat. Les contrats de reconnaissance de revenus des ventes ne sont pas comptabilisés.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Ventes

Gestion des revenus
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Afrique du Sud

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Ventes

  • Contrats de dimension uniquement : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Configuration

  • Réenregistrez la configuration de Revenue Management pour activer cette fonctionnalité.

  • Activez la dimension de contrat dans les configurations des applications où vous souhaitez l’utiliser.
Importation CSV

Vous pouvez importer des contrats pour les CC à partir de la liste des contrats dans Société ou Rapports. Cette option n’est pas disponible dans la liste de contrôle de configuration de la société.

Seuls les champs de modèle suivants sont applicables lors de l’importation de contrats pour les CC : ID_CONTRAT, NOM_CONTRAT, DESCRIPTION_CONTRAT, DATE_DÉBUT, DATE_FIN, ID_CLIENT, NOM_CONTACT_FACTURATION, NOM_CONTACT_EXPÉDITION, APPLICATION, NOM_CONTACT_SUPPLÉMENTAIRE

Pour importer, APPLICATION doit être défini sur Ventes.
Services Web

Seuls les paramètres suivants de l’objet CONTRAT sont applicables aux contrats CC : ID_CONTRAT, NOM_CONTRAT, DESCRIPTION_CONTRAT, DATE_DÉBUT, DATE_FIN, ID_CLIENT, NOM_CONTACT_FACTURATION, NOM_CONTACT_EXPÉDITION, APPLICATION, NOM_CONTACT_SUPPLÉMENTAIRE

APPLICATION doit être défini sur Ventes.