Sage Intacct Advanced CRM
Outils de migration d’Advanced CRM Integration
Passer de l’intégration CRM d’origine proposée par Intacct à Advanced CRM Integration de Sage Intacct peut s’avérer redoutable, surtout lorsqu’il s’agit de transférer vos données. Nous avons créé des outils pour faciliter cette transition.
Outil de migration des données
L’outil de migration des données vous permet de migrer sélectivement vos fiches Intacct vers Salesforce. L’outil vous aide à :
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Comparer les fiches Intacct avec les fiches Salesforce, puis migrer vos données sans comparer manuellement les fiches, garantissant ainsi que vos données Salesforce sont à jour et reflètent vos informations Intacct.
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Éviter les erreurs en examinant les correspondances avant de mettre à jour Salesforce.
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Migrer rapidement de grands volumes de données grâce au traitement par lots.
Comment cela fonctionne
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et accédez à l’onglet Synchronisation en masse d’Intacct.
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Sélectionnez l’onglet Migration des données.
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Sélectionnez un objet dans la liste déroulante.
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Sélectionnez combien d’Articles par page vous souhaitez examiner.
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Sélectionnez une entité pour filtrer vos données Intacct par entité.
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Affinez les fiches Intacct que vous souhaitez voir en utilisant les options Filtre.
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Examinez le tableau des fiches Intacct et leurs correspondances potentielles dans Salesforce. En fonction de la correspondance des données, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
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Dans la colonne Action rapide pour une fiche spécifique, vous pouvez créer une nouvelle fiche Salesforce ou mettre à jour une fiche existante.
OU
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Sélectionnez Ouvrir pour afficher une comparaison détaillée des données Intacct et Salesforce. Les contrôles dans ce domaine vous permettent de choisir des fiches spécifiques à copier, ou de copier toutes les fiches dans Salesforce.
OU
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Sélectionnez toutes les fiches que vous souhaitez copier dans Salesforce et sélectionnez Traiter les fiches sélectionnées.
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Outil de mise à jour en masse
L’outil de mise à jour en masse est là pour simplifier ce processus. L’outil automatise le processus de transfert des valeurs de champ de votre mise en œuvre initiale à Advanced CRM Integration, rendant la transition plus fluide.
L’outil de mise à jour en masse est disponible sur la page Synchronisation en masse d’Intacct dans Salesforce. Il vous permet de :
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Filtrer des fiches d’objets spécifiques en fonction de vos critères.
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Mapper les valeurs des champs d’autres champs de la même fiche ou même de fiches connexes.
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Mettre à jour vos fiches filtrées avec les valeurs mappées.
L’outil de mise à jour en masse vous permet de gagner du temps en mettant à jour rapidement un grand nombre de fiches à la fois. Il élimine également le besoin de saisie manuelle des données, ce qui contribue à rationaliser votre transition vers Advanced CRM Integration.
Comment cela fonctionne
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et accédez à l’onglet Synchronisation en masse d’Intacct.
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Sélectionnez l’onglet Mise à jour en masse.
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Utilisez la liste déroulante Sélectionner un objet pour sélectionner l’objet Salesforce à mettre à jour.
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Utilisez la section Filtres pour spécifier les fiches que vous souhaitez mettre à jour.
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Dans la section Mappages, sélectionnez quels champs vous souhaitez mettre à jour et où obtenir les valeurs. Ajoutez autant de mappages que nécessaire.
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Après avoir configuré vos filtres et mappages, sélectionnez Traiter les fiches filtrées.
Vous recevrez un e-mail avec les résultats de la mise à jour.
Permissions et autres exigences
| Abonnement | Sage Intacct Advanced CRM Integration |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur L’administrateur Intacct peut autoriser d’autres utilisateurs une fois l’intégration configurée. |
| Mise en œuvre |
Obligatoire :
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