Sage Intacct Advanced CRM
Mises à jour de Sage Intacct Advanced CRM Integration
Nous avons apporté quelques mises à jour à Sage Intacct Advanced CRM Integration.
Synchroniser les comptes et les contacts une seule fois
Vous pouvez désormais choisir de synchroniser les comptes ou les contacts de Salesforce vers Intacct une seule fois lors de la création d’un compte ou d’un contact. Cela améliore la précision et la cohérence des données entre les deux systèmes et réduit le risque de mises à jour conflictuelles.
Lorsque cette option est activée, les comptes et les contacts sont synchronisés de Salesforce vers Intacct uniquement au moment de leur création. Toute mise à jour apportée aux comptes ou aux contacts dans Salesforce ne sera pas synchronisée avec Intacct après la création du compte ou du contact.
Toutefois, les mises à jour apportées dans Intacct aux informations du client ou du contact sont synchronisées avec le compte ou le contact dans Salesforce lors de l’enregistrement dans Intacct.
Si vous n’activez la synchronisation qu’une seule fois, les mises à jour sont synchronisées avec Intacct via les méthodes suivantes :
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Le bouton Synchroniser vers Intacct
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Outils de synchronisation en masse
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Flux de travail du concepteur de processus Salesforce
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Méthodes APEX
Comment cela fonctionne
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Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
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Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
- Effectuez l’une des opérations suivantes ou les deux et enregistrez vos modifications :
- Dans l’onglet Paramètres, dans la section Comptes des Options de synchronisation, sélectionnez Synchroniser une seule fois.
- Dans l’onglet Paramètres, dans la section Contacts des Options de synchronisation, sélectionnez Synchroniser une seule fois.
Amélioration de la synchronisation des tâches
Lorsque vous créez et synchronisez un projet dans Salesforce, les tâches associées au projet sont désormais automatiquement synchronisées. Cela élimine le besoin de synchronisation manuelle et rationalise le flux de travail de votre projet.
Synchronisation des modèles de reconnaissance de revenu pour les contrats
Nous prenons désormais en charge la synchronisation des modèles de reconnaissance de revenu des contrats. Cette mise à jour vous permet de synchroniser vos modèles de reconnaissance de revenu directement avec vos contrats.
Comment cela fonctionne
Dans Salesforce, l’objet modèle de reconnaissance de revenu a été mis à jour avec un champ Type avec deux valeurs valides : Ventes et Contrats.
Lorsqu’un modèle de reconnaissance de revenu basé sur un contrat est créé dans Intacct, il est synchronisé avec Salesforce avec le type défini sur Contrat.
Améliorations apportées au journal des erreurs
Nous avons amélioré la gestion des erreurs en créant la possibilité d’ajouter des listes associées au journal des erreurs aux objets clés, tels que Compte et Opportunité. Ces listes fournissent directement sur la fiche concernée une vue centralisée des erreurs de synchronisation. Vous pouvez maintenant accéder facilement aux détails des erreurs et les analyser sans accéder à l’objet Journal des erreurs, ce qui simplifie la résolution des problèmes.
Prise en charge de Salesforce Nonprofit Cloud
Sage Intacct Advanced CRM Integration fonctionne désormais avec Salesforce Nonprofit Cloud. Ce nouveau produit de Salesforce rationalise les opérations pour les organisations à but non lucratif, en remplaçant le Nonprofit Success Pack précédemment utilisé.
Permissions et autres exigences
| Abonnement | Sage Intacct Advanced CRM Integration |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Votre administrateur Intacct peut autoriser d’autres utilisateurs une fois l’intégration configurée. |
| Mise en œuvre |
Obligatoire :
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| Remarques |
Des abonnements supplémentaires sont requis si vous souhaitez utiliser les éléments suivants avec votre intégration Advanced CRM Integration :
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