Contrats

Périodes de service

Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons ajouté des périodes de service aux contrats. Les dates de période de service sont désormais automatiquement renseignées et transmises de manière transparente des contrats à la génération des factures. Cela signifie que les clients peuvent voir exactement pour quelle période ils sont facturés.

Détails

• Deux nouveaux champs sont désormais disponibles pour les écritures de planification de facturation des contrats et les écritures d’utilisation des contrats : Date de début de la période de service et Date de fin de la période de service.

• Ces champs sont automatiquement renseignés avec les valeurs par défaut en fonction des informations fournies dans les fiches de ligne de contrat et d’utilisation. Vous pouvez modifier les dates tout au long du flux de travail pour plus de flexibilité.

• Les lignes de contrat existantes et les enregistrements d’utilisation ne comporteront pas les champs de date de période de service par défaut, mais vous pouvez facilement ajouter les dates manquantes lors de la génération des factures.

• Les dates de période de service sont reportées sur la facture, afin que les clients puissent voir les périodes de service associées pour chaque ligne.

Comment cela fonctionne

Vous pouvez afficher et modifier les dates de période de service à plusieurs étapes de votre flux de travail et configurer des factures imprimées pour les afficher.

Afficher et modifier les dates de période de service pour un calendrier de facturation

Les champs de date de la période de service sont disponibles dans les calendriers de facturation. Lors de la création d’une ligne de contrat, vous pouvez prévisualiser les dates de période de service par défaut pour le calendrier de facturation en sélectionnant Afficher le calendrier.

Une fois la ligne de contrat créée, vous pouvez afficher le calendrier de facturation pour voir les dates des périodes de service et modifier les dates en fonction de vos besoins.

Afficher et modifier les dates de période de service pour les enregistrements d’utilisation

Les champs de date de période de service sont disponibles dans les enregistrements d’utilisation. Lorsque vous ajoutez une utilisation, les champs de date de période de service se remplissent automatiquement avec les dates de début et de fin du mois correspondant à la date d’utilisation que vous avez sélectionnée. Vous pouvez modifier les dates en fonction de vos besoins.

Vous pouvez également afficher les dates de période de service pour tous les enregistrements d’utilisation dans l’onglet Utilisation des lignes de contrat.

Remplacer et prévisualiser les dates de période de service lors de la génération des factures

Lors de la génération de factures, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

• Ne pas remplacer : conservez les dates de période de service existantes sans les modifier.

• Remplacer uniquement les dates manquantes : Ajoutez des dates de période de service pour les écritures qui n’en ont pas.

• Remplacer toutes les dates : Remplacez toutes les dates de période de service existantes par de nouvelles.

Lors de l’examen d’une facture, vous pouvez également prévisualiser les champs de date de période de service pour chaque écriture de planification de facturation du contrat et écriture d’utilisation du contrat.

Afficher et modifier les dates de période de service sur une facture de contrat

Les champs de date de la période de service sont disponibles sur les factures contrats, à condition que les champs Activer pour les contrats est activée dans la définition de transaction de Ventes. Les champs apparaissent dans la section Afficher les détails des lignes d’écriture.

Vous pouvez également modifier la facture pour modifier les dates de la période de service, à condition que la définition de transaction Ventes soit configurée pour la modification.

Configurer des factures imprimées pour afficher les périodes de service

Les champs de fusion de date de période de service peuvent être ajoutés aux modèles de documents imprimables. Nous avons ajouté un nouvel exemple de modèle de document imprimable pour vous aider à démarrer.

1. Accédez à Services de plateforme ou Services de personnalisation > Tous > Modèles de documents imprimés.

2. Pour Facture contrats - Exemple de période de service, sélectionnez Modèle pour télécharger l’exemple et le modifier en fonction de vos besoins.

3. Ajoutez un nouveau modèle de document imprimable et sélectionnez votre fichier modifié.

4. Accédez à Ventes >Configurer >Plus >Définitions de transaction.

5. Modifiez la définition de transaction que vous souhaitez utiliser avec les périodes de service.

6. Pour Modèle de document imprimable, sélectionnez votre modèle qui inclut les nouveaux champs de fusion de période de service.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Contrats Services de personnalisation ou Services de plateforme
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Contrats Contrat : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Comptabiliser Générer les factures : Prévisualiser, Générer Services de personnalisation ou Services de plateforme Modèles de documents imprimables : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier Ventes Définitions de transactions modèles de ventes : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier Transactions de ventes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration	Pour que les dates de période de service apparaissent sur les factures, l’option Activer pour les contrats doit être activée dans la définition de transaction de Ventes.
Importation CSV	Le modèle d’importation de l’utilisation du contrat comprend deux nouveaux champs de date : SERVICE_PERIOD_START SERVICE_PERIOD_END
Restrictions	Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge pour les lignes de contrat pour lesquelles la méthode de facturation est basée sur le prix fixe ou sur la quantité. Elle n’est pas prise en charge pour la durée et les ressources du projet.