Comptes clients

Modifications de la visibilité des clients

Nous avons apporté des modifications mineures au flux de travail sur la page Visibilité du client et à la façon dont vous sélectionnez les restrictions dans la fiche client.

Modifications du flux de travail sur la page Visibilité des clients

Lorsque vous sélectionnez Modifier pour un client sur la visibilité du client, Sage Intacct ouvre désormais la fiche complète du client, directement dans l’onglet Restrictions. Une fois les modifications enregistrées, vous revenez à la page de visibilité du client.

Toutes les modifications que vous apportez aux restrictions sont enregistrées dans la piste d’audit, accessible à partir de la fiche client.

Modifications de l’interface utilisateur lors de la sélection de restrictions

La sélection d’établissements ou de services pour les restrictions de client fonctionne désormais de la même manière que l’ajout d’écritures dans la liste de contacts du client. Ajoutez une nouvelle restriction sur une ligne vide en sélectionnant un site ou un service dans la liste déroulante. Si vous n’avez plus de lignes vides, sélectionnez Ajouter. Pour supprimer une ligne, sélectionnez Supprimer.

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Comptes clients Clients : Lister, Afficher, Modifier
Importation CSV	L’importation CSV pour la visibilité des clients reste la même.