Comptes clients

Améliorations des relevés CC

Sage Intacct s’engage à améliorer votre expérience avec les relevés de comptes clients. Dans la dernière version, nous avons introduit les soldes courants et les symboles de devise. Cette fois, nous sommes ravis d’annoncer la prise en charge des champs personnalisés dans les modèles et un traitement plus pratique pour les exécutions de relevés volumineux.

Prise en charge des champs personnalisés

Les modèles de relevés CC personnalisés prennent désormais en charge les champs personnalisés pour les objets suivants :

Objet Description
Client Les champs personnalisés sont pris en charge dans l’en-tête du relevé.
Facture Les champs personnalisés au niveau de l’en-tête pour les factures sont pris en charge dans le tableau PRENTRY.
Régularisation des CC Les champs personnalisés au niveau de l’en-tête pour les régularisations des CC sont pris en charge dans le tableau PRENTRY.
Étant donné que les relevés se concentrent sur les détails au niveau de l’en-tête, les champs personnalisés au niveau des lignes ne sont pas pris en charge.

Comment cela fonctionne

  1. Accédez à Services de personnalisation ou Services de plateforme > Onglet Tous > Modèles de documents imprimés.

  2. Téléchargez le modèle de relevé personnalisé des Comptes clients que vous souhaitez mettre à jour.

  3. Dans Microsoft Word, utilisez la barre d’outils de modèle de document imprimable de Sage Intacct pour Microsoft Word afin d’ajouter les champs personnalisés à votre modèle et d’enregistrer les modifications.

  4. Dans Sage Intacct, modifiez l’entrée des modèles de documents imprimables pour le relevé.

  5. Sélectionnez Inclure les champs personnalisés.

  6. Sélectionnez Choisir un fichier pour charger le document Word que vous avez mis à jour.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

  8. Testez le relevé en générant un relevé de document imprimé dans Comptes clients.

    Pour Modèle de document imprimable, assurez-vous de sélectionner le modèle personnalisé que vous avez mis à jour.

    Prévisualisez le relevé pour chaque client afin de vérifier que le solde courant est conforme à vos attentes. Si nécessaire, modifiez le document Word, chargez-le et testez-le à nouveau.

Capacité accrue pour les exécutions de relevés CC volumineux

Désormais, lorsque vous sélectionnez de nombreux relevés à imprimer ou à envoyer par e-mail, Sage Intacct traite les relevés via la file d’attente des tâches. Cela signifie que vous pouvez passer à une autre activité sans délai. Pour les relevés imprimés, vous pouvez revenir à l’impression du PDF et l’imprimer au moment qui vous convient.

Une fois le traitement terminé, vous pouvez afficher les résultats comme suit :

  • Pour imprimer des relevés, accédez à Comptes clients >Rapports >Mes rapports enregistrés pour afficher la sortie PDF.

  • Pour les relevés envoyés par e-mail, accédez à Société > Admin > Historique et rapports > Historique de livraison des e-mails pour vérifier les erreurs.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Comptes clients :

  • Imprimer ou envoyer les relevés par e-mail : Exécuter

Services de personnalisation ou Services de plateforme :

  • Modèles de documents imprimables : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier