Achats

Délégation d’approbation plus flexible

Les membres de votre équipe peuvent profiter de leurs vacances en toute confiance en sachant que les demandes d’achat entrantes pendant une absence ne seront pas retardées lorsqu’ils seront absents du bureau. La délégation peut être attribuée à des utilisateurs restreints et configurée pour une période spécifique.

Définissez les dates de début et de fin en cas d’absence du bureau dans vos préférences

Détails

Lorsque vous attribuez un approbateur délégué, vous pouvez sélectionner les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs disposant des niveaux de permissions requis. Si un utilisateur d’un groupe d’approbations ne dispose pas de la permission requise, la demande d’approbation est automatiquement redirigée vers l’approbateur suivant du groupe.

Auparavant, la délégation ne pouvait pas être accordée à des utilisateurs qui étaient limités à des services et des établissements spécifiques, et la délégation ne pouvait être attribuée qu’à des utilisateurs individuels.

Comment cela fonctionne

Besoin de vous évader ? Réservez vos congés et quittez le bureau en toute tranquillité. Vous ou votre administrateur pouvez configurer des approbateurs délégués sur la page de configuration d’Achats. Votre approbateur délégué sera tenu à jour avec des notifications sur les transactions en attente d’approbation.

Activer les approbations et configurer les approbateurs délégués

  1. Accédez à Achats > Configurer > Configuration et faites défiler jusqu’à la section Activer la fonctionnalité.

  2. Si ce n’est pas déjà fait, accédez à la sous-section Approbations pour sélectionner Activer l’approbation des achats, puis sélectionnez Activer la délégation.

  3. Pour ajouter des délégataires, sélectionnez Gérer les délégataires.
    Vous pouvez affecter un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs à chacun de vos approbateurs.

Configurer votre période d’absence du bureau

  1. Si vous êtes l’approbateur, sélectionnez votre identifiant de connexion en haut de n’importe quelle page et sélectionnez Mes préférences.

Les administrateurs peuvent définir des préférences pour un autre utilisateur (Société > Admin > Utilisateur).

  1. Définissez des notifications par e-mail pour les transactions d’Achats.

  2. Sélectionnez vos approbateurs délégués et la période pendant laquelle vous serez absent.

Pour vérifier les approbations qui ont eu lieu pendant votre absence, vous pouvez générer un rapport sur toutes les approbations effectuées en votre absence. Ajoutez la colonne Approbateur à un rapport personnalisé.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Achats
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Pour configurer des approbateurs délégués :

  • Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Pour configurer la délégation d’approbation en cas d’absence :

  • Collaborateur

  • Responsable projet

  • Entrepôt
Permissions

Achats

  • Valider les transactions d’achat : Lister