société et administration

Service d’importation Sage Intacct – Disponibilité générale

L’importation de données est une fonction essentielle pour les comptables et les partenaires, et nous la simplifions plus que jamais grâce au nouveau service d’importation. Au lieu d’envoyer vos données dans une « boîte noire » et d’attendre les rapports d’erreur par e-mail, vous disposez désormais d’un espace de travail dédié à l’importation qui offre une visibilité et un contrôle en temps réel.

Le nouveau service d’importation offre les avantages suivants :

• Capacités étendues : Importez à partir de plusieurs onglets, utilisez des formules et ajoutez des colonnes supplémentaires.

• Gestion des erreurs en temps réel : Les erreurs sont affichées sur la page, au niveau du champ, et faciles à comprendre et à corriger avant de finaliser votre importation.

• Interface intuitive : Vous pouvez utiliser Rechercher/Remplacer pour corriger des erreurs, rechercher des valeurs spécifiques et filtrer par erreurs.

Grâce à une interface intuitive, semblable à une feuille de calcul, vous pouvez importer des fichiers, voir les erreurs au niveau du champ et apporter des corrections sur-le-champ, éliminant ainsi la frustration et faisant gagner du temps. Le nouveau service d’importation est désormais généralement disponible pour un ensemble limité de types d’importation. Il redéfinit la façon dont vous gérez les importations, garantissant efficacité, précision et facilité d’utilisation.

Détails

Sur la page Liste de contrôle de configuration de la société, vous verrez un Nouveau service d’importation en haut de la page. Sélectionnez le lien pour ouvrir l’espace de travail du service d’importation.

1. Rubriques d’aide du service d’importation.

   Si vous avez des questions sur le service d’importation, utilisez ces liens pour trouver des réponses.

2. Liens vers Créer pour les importations disponibles.

   Vous pouvez lancer le processus de création à partir de la page d’accueil. Sélectionnez Créer pour ajouter de nouvelles fiches à Intacct.

3. Liens vers Mettre à jour les lignes pour les importations disponibles.

   Vous pouvez mettre à jour les fiches existantes à l’aide du processus de mise à jour. Sélectionnez Mettre à jour en regard de l’importation sur laquelle vous souhaitez travailler.

   La création et la mise à jour sont désormais deux processus distincts dans le service d’importation. Lors de la mise à jour des informations existantes, incluez uniquement les fiches à mettre à jour dans le fichier d’importation.

4. Modèles disponibles pour les importations.

   Téléchargez un modèle pour l’importation sur laquelle vous souhaitez travailler. Ajoutez vos données au modèle, puis suivez le processus d’importation.

Les importations suivantes et les modèles pour ces importations sont disponibles :

Application Intacct	Importations disponibles
Comptes fournisseurs	Fournisseurs
Comptes clients	Clients
Société	Classes Services Établissements
Grand livre	Plan comptable Comptes statistiques
Gestion des immobilisations	Immobilisations

Comment ça fonctionne :

Voici un exemple de flux de travail de haut niveau pour l’utilisation du service d’importation. Pour des instructions plus détaillées, consultez le Centre d’aide Sage Intacct.

Avant de commencer

Le service d’importation met à votre disposition des modèles. Vous pouvez également utiliser des feuilles de calcul qui contiennent déjà les informations que vous souhaitez importer.

Téléchargez un modèle ou utilisez votre propre fichier Excel ou CSV existant.

Flux de travail du service d’importation :

1. Accédez à Société > Configurer > Importer des données.

2. Sélectionnez Nouveau service d’importation en haut de la Liste de contrôle de configuration de la société.

3. Sélectionnez la zone Intacct dans laquelle effectuer l’importation.

4. Chargez votre fichier dans l’espace de travail du service d’importation.
   

   Si votre fichier comporte des onglets, sélectionnez d’abord un onglet à importer. Le service d’importation n’importe les informations qu’un onglet à la fois.

5. Faites correspondre les champs et les valeurs de champ de votre feuille de calcul aux champs Intacct.
   

   La correspondance des champs et des valeurs qui les remplissent est essentielle pour obtenir vos informations dans les bons champs dans Intacct.

6. Validez ou corrigez les données selon les besoins.
   

   Une fois toutes les erreurs résolues sur votre feuille d’importation, vous pouvez importer les données dans Intacct.
   

   Vous trouverez ci-dessous un exemple de message d’erreur qui peut s’afficher dans le service d’importation avant l’importation.

   

7. Sélectionnez Importer pour importer les données dans Intacct.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter