Ventes

Modification des exigences relatives au numéro de document

Augmentez l’efficacité de votre flux de travail de transaction. Pour s’aligner sur les exigences d’automatisation et assurer la cohérence entre les applications, Sage Intacct permet désormais aux utilisateurs d’enregistrer des transactions de vente provisoires sans numéro de document. Cette modification garantit une plus grande efficacité dans l’exécution de vos flux de travail de transaction de vente et une plus grande flexibilité lors du traitement des transactions.

Détails

En assouplissant l’exigence de numéro de document dans les transactions de vente provisoires, vous pouvez tirer parti d’options de suivi de document supplémentaires :

Enregistrez les transactions à l’état de brouillon lorsque vous n’êtes pas sûr du numéro de document.
Attribuez automatiquement aux transactions provisoires le numéro de séquence suivant. Pour éviter toute confusion, le champ Numéro de document n’est pas visible tant que le brouillon n’est pas enregistré.

Une fois qu’un numéro de document est attribué à un brouillon, il ne peut pas être modifié.

Si vous convertissez des transactions de vente qui utilisent automatiquement le numéro du document source, vous pouvez modifier ou supprimer ce numéro lors de l’enregistrement en tant que brouillon.

Comment cela fonctionne

Lors de la saisie de nouvelles transactions, les vendeurs peuvent améliorer leur efficacité en saisissant de nouvelles transactions avec moins d’informations requises.

En outre, les responsables comptables disposent d’une plus grande flexibilité dans la collecte d’informations avant la comptabilisation : Identifiez plus facilement les documents parents, suivez rapidement les transactions à l’aide de la récupération des numéros de document source ou fusionnez plusieurs commandes d’achat en une seule facture et mettez à jour le brouillon ultérieurement.

Vous recherchez une transaction provisoire spécifique sans numéro de document ? L’onglet Historique des transactions affiche un numéro de fiche pour tous les documents provisoires enregistrés sans numéro de document.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Ventes
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt
Permissions	Pour créer des transactions : Transactions de ventes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Importation CSV	Il n’est plus nécessaire d’attribuer une colonne au Numéro de document pour les brouillons de transactions.