Projets

Dupliquer les tâches mappées pour les lignes de contrat de projet de temps et de matériel

Vous avez désormais la possibilité de dupliquer le mappage des tâches pour les lignes de contrat de projet de temps et de matériel. Cette fonctionnalité vous permet de standardiser et de copier rapidement des tâches entre les projets, ce qui vous permet de gagner du temps par rapport à la saisie manuelle pour les projets de temps et de matériaux.

Détails

Nous avons ajouté une option permettant de conserver la correspondance des tâches pour les lignes de contrat de projet Temps et matériel dans la fenêtre Dupliquer le contrat de projet.

La correspondance des tâches sur les lignes de contrat de projet est copiée du contrat de projet source vers le contrat de projet cible. Ce mappage est copié lorsque la ligne de contrat de projet source est de type Facturation Temps et ressources.

Comment cela fonctionne

Avant de commencer

• Configurez un modèle de projet avec toutes les tâches de projet qui y sont déjà associées. Utilisez le modèle de projet pour configurer un modèle de contrat de projet pour tous les autres contrats de projet avec correspondance des tâches.
• Configurez un projet cible avec le même contrat, les mêmes lignes de contrat et les mêmes lignes de projet mappées sur les mêmes tâches.

Étape 1. Vérifier la ligne de contrat de projet source tâches que vous souhaitez dupliquer

1. Accédez à Projets > Contrats de projets > Modifier le contrat de projet que vous avez sélectionné.

2. Faites défiler jusqu’à la section Lignes de contrat de projet.

3. Sélectionnez un lien d’ID de ligne pour ouvrir la ligne de contrat de projet.

4. Ouvrez l’onglet Tâches et vérifiez que vous souhaitez dupliquer ces tâches.

   

5. Fermez la page Ligne de contrat de projet.

Étape 2. Dupliquer le contrat de projet

1. Dans le contrat de projet source, sélectionnez Dupliquer.

2. Sur la page Dupliquer le contrat de projet, sélectionnez Retenir le mappage des tâches pour les lignes de contrat de projet Temps et ressources, puis sélectionnez Dupliquer.

   
   

3. Dans la fenêtre Contrat de projet, saisissez le nouvel identifiant de contrat de projet et le nom du contrat de projet.
4. Dans Projet, saisissez le projet cible qui reçoit les tâches dupliquées.
5. Saisissez la date du client et du contrat, puis sélectionnez Enregistrer.
6. Dans Contrats de projet, sélectionnez Modifier en regard du contrat de projet cible.
7. Dans la section Lignes de contrat de projet, sélectionnez la ligne.
8. Sur la page Ligne de contrat de projet, ouvrez Tâches.
9. Vérifiez que les tâches mappées ont été dupliquées sur la ligne de contrat de projet cible.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Application Projets : Facturation et coûts du projet Construction
Disponibilité régionale	Australie Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Responsable projet
Permissions	Générer les factures pour le projet Exécuter : permet aux utilisateurs de générer un rapport de préfacturation fournisseur Ajouter : permet aux utilisateurs de créer une facture Le type d’utilisateur Chef de projet ne peut créer que des ébauches de factures. Modifier et supprimer : permet au type d’utilisateur Chef de projet d’ajouter, de modifier ou de supprimer uniquement ses propres factures de projet. Le type Utilisateur commercial peut créer et comptabiliser des factures. Le type Utilisateur commercial peut modifier les factures créées par d’autres types d’utilisateurs.