Sage Intacct Advanced CRM

Mises à jour de Sage Intacct Advanced CRM Integration

Nous avons apporté quelques mises à jour à Sage Intacct Advanced CRM Integration.

Flux de travail complet du devis à l’encaissement

L’intégration de Sage Intacct Advanced CRM prend désormais en charge un flux de travail complet du devis à l’encaissement entre Salesforce et Intacct, ce qui permet une synchronisation transparente des transactions. Cette intégration garantit que les paiements et les factures générés dans Salesforce sont enregistrés avec précision dans Intacct pour une visibilité financière totale, ce qui permet un processus de gestion de la trésorerie rationalisé et efficace.

Ce nouveau flux de travail simplifie le processus de paiement, garantit l’exactitude des fiches financières et assure la fluidité des rapports entre les deux plateformes.

Détails

Vous pouvez désormais présenter des factures et recevoir des paiements directement dans Salesforce, grâce à son expérience client complète à 360°.

Les fiches de paiement peuvent être créées manuellement ou automatiquement dans Salesforce, et lorsqu’un paiement de facture de vente est reçu, il est synchronisé avec Intacct avec toutes les informations associées. La synchronisation bidirectionnelle garantit que toutes les mises à jour dans Intacct sont répercutées dans Salesforce.

Les nouveaux objets et champs de Salesforce facilitent la gestion et le suivi des paiements, tandis que les options de configuration d’Intacct permettent des paramètres de mappage et de synchronisation détaillés.

Comment cela fonctionne

Demander l’accès :

Contactez votre responsable de compte ou envoyez un ticket d’assistance pour demander l’accès aux paiements des CC pour Advanced CRM Integration.

À l’heure actuelle, il existe certaines limites aux paiements des CC dans Advanced CRM Integration :

  • La devise de transaction et la devise du paiement doivent être dans la même devise.

  • Les trop-perçus ne sont actuellement pas pris en charge.

Dans Intacct :

  1. Activer la synchronisation des paiements des CC :

    1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
    2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
    3. Dans l’onglet Paramètres, dans la section Intégration de Ventes > Paiements, cochez la case Synchronisation des paiements des CC.

    4. Enregistrez vos modifications.

  2. Configurer la correspondance des champs :

    1. Sélectionnez les liens pour les paiements des CC et les détails des paiements des CC.

    2. Faites correspondre les champs Intacct nécessaires aux champs Salesforce correspondants.

    3. Enregistrez vos modifications.

Dans Salesforce :

  1. Configurer les mappages des paiements et des détails de paiement :

    1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

    2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

    3. Accédez à Intacct Synchronisation > Paiements et créez des mappages pour les paiements et les détails de paiement.

    4. Enregistrez vos modifications.

  2. Créer et synchroniser des tâches de paiement :

    1. Configurez un calendrier pour les synchronisations des fiches de paiement en fonction des mappages configurés.

Autres mises à jour

Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner un autre catalogue de prix pour les renouvellements de contrat dans Salesforce. Cette nouvelle option offre une certaine flexibilité pour les renouvellements de contrat, en veillant à ce que la tarification reflète les besoins actuels de l’entreprise.

Pour sélectionner un nouveau catalogue de prix pour le renouvellement de contrat :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  3. Accédez à Renouvellements > Catalogue de prix et saisissez le nom d’un catalogue de prix actif. Un seul catalogue de prix peut être sélectionné.

  4. Enregistrez vos modifications.

Permissions et autres exigences

Les champs et objets spécifiques peuvent varier en fonction de vos configurations Salesforce et Intacct.

Abonnement Sage Intacct Advanced CRM Integration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Votre administrateur Intacct peut autoriser d’autres utilisateurs une fois l’intégration configurée.
Mise en œuvre

Obligatoire :

  • Abonnement à Intacct
  • Configuration dans Intacct
  • Configuration dans Salesforce
  • Droits d’administrateur dans Intacct et Salesforce
Remarques

Des abonnements supplémentaires sont requis si vous souhaitez utiliser les éléments suivants avec Advanced CRM Integration :

  • Contrats
  • Projets