société et administration

Mises à jour du service d’importation Sage Intacct

L’importation de données est une fonction essentielle pour les comptables et les partenaires, et nous la simplifions plus que jamais grâce au nouveau service d’importation. Au lieu d’envoyer vos données dans une « boîte noire » et d’attendre les rapports d’erreur par e-mail, vous disposez désormais d’un espace de travail dédié à l’importation qui offre une visibilité et un contrôle en temps réel.

Principaux avantages

Le nouveau service d’importation offre les avantages suivants :

Capacités étendues : Utilisez des feuilles de calcul avec plusieurs onglets, utilisez des colonnes de calculs dans vos feuilles de calcul, puis ignorez ces colonnes de calcul lors de l’importation.
Gestion des erreurs en temps réel : Toutes les erreurs rencontrées par le service d’importation sont affichées dans votre feuille de calcul au niveau du champ et de la ligne et les messages d’erreur sont faciles à comprendre.
Interface intuitive : Les outils de feuille de calcul du service d’importation vous permettent de rechercher et de remplacer rapidement des valeurs spécifiques, de filtrer par erreurs et de copier et coller les informations correctes dans la feuille de calcul avant l’importation.

Grâce à une interface intuitive, semblable à une feuille de calcul, vous pouvez importer des fichiers, voir les erreurs au niveau du champ et apporter des corrections sur-le-champ, éliminant ainsi la frustration et faisant gagner du temps. Le nouveau service d’importation est désormais généralement disponible pour un ensemble limité de types d’importation. Il redéfinit la façon dont vous gérez les importations, garantissant efficacité, précision et facilité d’utilisation.

Le service d’importation n’est actuellement disponible qu’à partir de la page Liste de contrôle de configuration de la société. Des autorisations d’accès à cette page sont requises pour utiliser le service d’importation pour le moment.

Détails

Sur la page Liste de contrôle de configuration de la société, vous verrez un lien Nouveau service d’importation en haut de la page. Sélectionnez le lien pour ouvrir l’espace de travail du service d’importation.

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Descriptions de l’espace de travail du service d’importation

Rubriques d’aide du service d’importation.

Si vous avez des questions sur le service d’importation, utilisez ces liens pour trouver des réponses.
Liens vers Créer pour les importations disponibles.

Vous pouvez lancer le processus de création à partir de la page d’accueil. Sélectionnez Créer pour ajouter de nouvelles fiches à Intacct.
Liens vers Mettre à jour les lignes pour les importations disponibles.

Vous pouvez mettre à jour les fiches existantes à l’aide du processus de mise à jour. Sélectionnez Mettre à jour pour l’importation sur laquelle vous souhaitez travailler.

La création et la mise à jour sont désormais deux processus distincts dans le service d’importation. Lors de la mise à jour des informations existantes, incluez uniquement les fiches à mettre à jour dans le fichier d’importation.
Modèles disponibles pour les importations.

Téléchargez un modèle pour l’importation sur laquelle vous souhaitez travailler. Ajoutez vos données au modèle, puis suivez le processus d’importation.

Importations disponibles

Les zones suivantes d’Intacct peuvent utiliser le service d’importation pour les options d’importation répertoriées.

Si vous souhaitez essayer l’une des importations bêta limitées, inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Comptes fournisseurs

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Fournisseur	Oui	Non	Bêta limitée
Factures fournisseurs	Oui	Oui	Bêta limitée

Comptes clients

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Clients	Oui	Oui	Bêta ouverte

Société

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Classes	Oui	Non	Disponibilité générale
Services	Oui	Oui	Disponibilité générale
Établissements	Oui	Oui	Disponibilité générale
Entités	Oui	Oui	Bêta limitée
Contacts	Oui	Oui	Bêta limitée

Grand livre

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Plan comptable	Oui	Oui	Disponibilité générale
Écritures de journal du Grand livre	Oui	Non	Bêta limitée
Comptes statistiques	Oui	Oui	Disponibilité générale
Budgets	Oui	Oui	Bêta limitée

Gestion des immobilisations

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Immobilisations	Oui	Oui : Nouveau	Disponibilité générale

Gestion des travaux en cours

Pour utiliser le service d’importation pour l’importation d’un projet de planification des travaux en cours, vous pouvez ouvrir le service d’importation à partir de la page de planification ou de la liste de contrôle de configuration de la société.

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Projet de planification des travaux en cours	Non	Oui	Bêta ouverte

Contrôle d’inventaire

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut
Entrepôts	Oui	Oui	Bêta ouverte

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Comment ça fonctionne

Un flux de travail de haut niveau pour l’utilisation du service d’importation

Accédez à Société > Configurer > Importer des données.
Sélectionnez Nouveau service d’importation en haut de la Liste de contrôle de configuration de la société.
Sélectionnez la zone Intacct dans laquelle effectuer l’importation.
Chargez votre fichier dans l’espace de travail du service d’importation.

Si votre fichier comporte des onglets, sélectionnez d’abord un onglet à importer. Le service d’importation n’importe les informations qu’un onglet à la fois.
Faites correspondre les champs et les valeurs de champ de votre feuille de calcul aux champs Intacct.

La correspondance entre les champs et les valeurs qui les remplissent est importante pour la précision de votre chargement.
Validez ou corrigez les données selon les besoins.

Une fois toutes les erreurs résolues sur votre feuille d’importation, vous pouvez importer les données dans Intacct.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de message d’erreur qui peut s’afficher dans le service d’importation avant l’importation.
Sélectionnez Importer pour importer les données dans Intacct.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter Vous devez également obtenir la permission d’accéder aux applications spécifiques de Sage Intacct dans lesquelles vous souhaitez importer des données.