construction
Mettre à jour le client du contrat de projet après la facturation
Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait
Vous pouvez désormais informer le client sur un contrat de projet même après la facturation du contrat. Les factures créées avant le changement de client ne sont pas mises à jour.
Principaux avantages
Avec la possibilité de mettre à jour les clients contrats de projet après la facturation, vous bénéficierez des avantages suivants :
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Contrôle opérationnel : Gérez facilement les fiches clients ou les réaffectations de projets.
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Intégrité des données : Maintenez des données client exactes tout au long de vos flux de travail de projet et de facturation.
Par exemple, supposons qu’un client change en cours de projet et que vous deviez effectuer un ajustement. Vous pouvez maintenant mettre à jour le client sur le contrat de projet, même s’il a déjà été facturé.
Comment cela fonctionne
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Accédez à Projets > Tous > Contrats de projets.
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Recherchez le contrat de projet que vous souhaitez mettre à jour.
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Sélectionnez Plus d’actions et Modifier.
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Sélectionnez un Client.
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Sélectionnez Enregistrer.
Permissions et autres exigences
| Abonnement |
Construction Projets configurés pour Coûts et facturation des projets |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
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| Type d’utilisateur |
Entreprise Responsable projet |
| Permissions |
Projets
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