CONSTRUCTION

Nouveau service d’importation pour la gestion des travaux en cours (WIP)

L’importation de données dans les calendriers des travaux en cours est plus efficace, plus précise et plus facile grâce au nouveau service d’importation. Au lieu d’envoyer vos données dans une « boîte noire » et d’attendre les rapports d’erreur par e-mail, vous disposez désormais d’un espace de travail dédié à l’importation qui offre une visibilité et un contrôle en temps réel.

Grâce à une interface intuitive, semblable à une feuille de calcul, vous pouvez importer des fichiers, voir les erreurs au niveau du champ et apporter des corrections sur-le-champ, éliminant ainsi la frustration et faisant gagner du temps.

Principaux avantages

  • Capacités étendues : Importez à partir de plusieurs onglets, utilisez des formules et ajoutez des colonnes supplémentaires.
  • Gestion des erreurs en temps réel : Les erreurs sont affichées sur la page, au niveau du champ, et faciles à comprendre et à corriger avant de finaliser votre importation.
  • Interface intuitive : Vous pouvez utiliser Rechercher/Remplacer pour corriger des erreurs, rechercher des valeurs spécifiques et filtrer par erreurs.

Comment cela fonctionne

  1. Rendez-vous dans Projets > Tout > Planifications des travaux en cours.

  2. Sélectionnez un ID de rapport.

  3. Choisissez Plus d’actions, puis Télécharger le modèle d’importation.

    Un fichier XLS est téléchargé dans votre dossier de téléchargements par défaut.

  4. Ouvrez le modèle et renseignez les informations dont vous avez besoin pour l’importation.

    La deuxième ligne du modèle explique le type d’informations requises pour chaque champ.

  5. Enregistrez le fichier d’importation au format XLS, XLSX ou CSV.

  1. Commencez l’importation de l’une des manières suivantes :

    • Pour importer à partir d’un calendrier des travaux en cours :

      1. Rendez-vous dans Projets > Tout > Planifications des travaux en cours.

      2. Sélectionnez le calendrier que vous allez mettre à jour.

      3. Assurez-vous de sélectionner le calendrier des travaux en cours correspondant à la période dans votre fichier d’importation.

      4. Choisissez Plus d’actions > Importer les entrées d’utilisateur du projet WIP.

    • Pour effectuer une importation à partir de la page Liste de contrôle de configuration de la société :

      1. Accédez à Société > Configurer > Importer des données.

      2. Choisissez Nouveau service d’importation.

      3. Pour le projet de calendrier des travaux en cours, dans la section Gestion des travaux en cours, sélectionnez Mettre à jour

      • Lors de l’importation à partir de la page Liste de contrôle de configuration de la société, la date de fin de la période dans le fichier d’importation détermine le calendrier des travaux en cours dans lequel les données seront importées.

  2. Sélectionner le fichier d’importation

  3. Utilisez le service d’importation pour importer des données.

    Afficher des instructions détaillées sur l’utilisation du service d’importation

    La grille des projets WIP est mise à jour pour refléter les valeurs que vous avez importées. Si vous avez importé une valeur de prévision du directeur financier, les montants de surfacturation, de sous-facturation et de profit sont recalculés.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Construction

Projets
Disponibilité régionale
  • Australie
  • Canada
  • Royaume-Uni
  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable projet
Permissions

Projets

  • Projets : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
  • Gestion des travaux en cours Lister, Afficher, Ajouter, Modifier