Contrats

Améliorations du renouvellement des contrats

Cette version apporte des améliorations aux renouvellements de contrat qui simplifient la gestion, augmentent la transparence et réduisent le travail manuel.

Nouveau processus de renouvellement automatique

Nous avons simplifié la façon dont les renouvellements de contrat sont gérés. Au lieu de tâches distinctes pour chaque contrat, les renouvellements s’exécutent désormais sous forme d’actions groupées que vous pouvez facilement suivre. Le processus vérifie quotidiennement les contrats devant être renouvelés.

Les actions groupées suivantes font partie du nouveau processus de renouvellement :

• Renouvellements automatiques des contrats : Renouvelle les contrats éligibles.

• Expirations automatiques des contrats : Met à jour les contrats pour Non renouvelé s’ils ont dépassé leur date de renouvellement et ne sont pas configurés pour le renouvellement.

• Notifications de renouvellement internes : Envoie des e-mails internes tels que définis dans les modèles de renouvellement.

• Notifications de renouvellement du client : Envoie des e-mails clients tels que définis dans les modèles de renouvellement.

Accédez à Contrats > Tout > Exécutions d’actions groupées pour afficher les résultats et les erreurs éventuelles de ces exécutions. Il est désormais plus facile de voir quand les renouvellements ont lieu et de résoudre les problèmes.

Contrôler les renouvellements automatiques avec de nouveaux paramètres

Nous avons simplifié la gestion des renouvellements automatiques de contrat grâce à de nouvelles options de configuration. Auparavant, la possibilité de suspendre les renouvellements était liée au paramètre de mise en œuvre Autoriser l’importation ou la création de contrats avec des dates de fin passées. Désormais, un paramètre dédié est disponible après la configuration qui offre plus de flexibilité, rendant la gestion des renouvellements plus claire et plus intuitive.

Une nouvelle section Renouvellements dans la configuration des contrats comprend deux paramètres :

• Renouvellements automatiques des contrats : Choisissez entre Activé (par défaut) ou Désactivé. Lorsque cette option est activée, les contrats se renouvellent automatiquement comme prévu.

• Période de rattrapage pour le renouvellement (jours) : Définit le nombre de jours après la date de déclenchement d’un contrat pouvant être renouvelé automatiquement. La valeur par défaut est de 7 jours et la valeur maximum est de 999 jours.

Par défaut, les entités héritent de ces paramètres du niveau général, mais vous pouvez les remplacer au niveau de l’entité pour un contrôle plus précis.

Gestion simplifiée des modèles de renouvellement

Auparavant, si vous modifiiez les champs suivants sur un modèle de renouvellement ou permanent, vous deviez effectuer une synchronisation manuelle pour mettre à jour la date de déclenchement sur les contrats associés :

• Action de renouvellement (applicable uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM)

• Jours

• Date de fin du contrat (applicable uniquement aux modèles de renouvellement)

• Date de fin de la période de facturation récurrente (applicable uniquement aux modèles permanents)

Désormais, les synchronisations manuelles ne sont plus nécessaires. Lorsque vous mettez à jour un modèle, vos modifications sont automatiquement appliquées à tous les contrats associés. Les contrats seront toujours renouvelés en fonction des derniers paramètres du modèle, ce qui élimine les étapes manuelles et garantit la cohérence.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Contrats Administration
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel disposant de privilèges d’administrateur (pour modifier nouveaux paramètres de renouvellement) Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt
Permissions	Contrats Modèles de renouvellement : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Modèles permanents : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Exécutions d’actions par lot : Lister, Afficher Administration (pour modifier les nouveaux paramètres de renouvellement) Abonnements aux applications : Configurer
Dépendances ou autres exigences	Le nouveau comportement de renouvellement prend effet après la prochaine exécution de renouvellement planifiée ou immédiatement après la mise à jour de la configuration des contrats.