PROJETS et attributions
Améliorations apportées à Sage Intacct PSA
Cette version inclut les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.
Intégration avec Salesforce
Comblez le fossé entre les ventes et la livraison en intégrant Salesforce à PSA. Transformez automatiquement les opportunités en projets tout en conservant des données unifiées sur les deux plateformes.
Principaux avantages
- Configurez des étapes d’opportunité Salesforce spécifiques pour générer automatiquement des projets PSA.
- Utilisez le langage SOQL (Salesforce Object Query Language) pour créer des déclencheurs personnalisés au-delà de l’automatisation par étapes. Exemples :
- Montants d’opportunité minimum (montant >= 50 000)
- Exigences spécifiques aux produits (quantité > 10)
- Conventions de nomenclature des priorités (nom LIKE 'PRIORITY %')
- Appliquez des modèles de projet PSA prédéfinis en fonction des détails de l’opportunité, garantissant la cohérence des structures de projet et des définitions de portée.
- La synchronisation bidirectionnelle en temps réel des données permet de rendre visibles les mises à jour du projet PSA dans les fiches d’opportunité Salesforce.
- Configurez précisément les données d’opportunité qui entrent dans la création de projet via le panneau de configuration de Salesforce.
- Connectez manuellement les projets PSA existants aux opportunités Salesforce via les paramètres du projet.
Amélioration de la synchronisation et de la fiabilité des données
- Synchronisation des ressources au niveau du projet : Les affectations des collaborateurs au niveau du projet sont désormais synchronisées automatiquement entre PSA et Intacct en temps réel, ce qui élimine la double saisie de données pour la gestion des ressources.
- Synchronisation des objets principaux en temps réel : Les projets et les tâches sont désormais synchronisés immédiatement entre PSA et Intacct (au lieu d’être planifiés toutes les heures), ce qui garantit que les équipes disposent toujours des données les plus récentes sur les deux plateformes.
- Gestion unifiée des identifiants de projet : Les identifiants de projet correspondent automatiquement entre les systèmes. Tout ID de projet que vous créez dans PSA ou Intacct est créé sur les deux plateformes, ce qui garantit un suivi et une génération de rapports cohérents du projet.
- Configuration de la synchronisation unidirectionnelle : Pour simplifier la gestion des flux de travail, configurez les tâches et les projets pour qu’ils se synchronisent dans une seule direction (PSA vers Intacct). Cette option offre un meilleur contrôle aux organisations ayant des exigences de flux de travail spécifiques. Contactez l’équipe Sage Intacct PSA pour obtenir de l’aide sur la configuration.
- Surveillance de l’intégrité des données automatisée : Les contrôles de cohérence nocturnes détectent et résolvent automatiquement tous les articles qui n’ont pas été synchronisés pendant les opérations en temps réel. Ces processus en arrière-plan garantissent la cohérence des données sans notification ni intervention de l’utilisateur, ce qui garantit la fiabilité du système.
Projets dupliqués
Vous pouvez désormais créer des copies de projets existants directement dans PSA. Les projets dupliqués sont automatiquement synchronisés avec Intacct au cours du cycle de synchronisation nocturne suivant, ce qui simplifie la configuration du projet pour des engagements similaires.
Pour demander un suivi des améliorations de la Version 4 de 2025, remplissez ce formulaire. Votre gestionnaire de compte vous contactera.
Si vous souhaitez contacter directement votre gestionnaire de compte, reportez-vous à la section Contactez votre responsable de compte Sage Intacct.
Permissions et autres exigences
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Sage Intacct PSA |
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