Sage Intacct Advanced CRM
Mises à jour de Sage Intacct Advanced CRM Integration
Nous avons apporté quelques mises à jour à Sage Intacct Advanced CRM Integration.
Multidevises et trop-perçus avec intégration des paiements des CC
Nous avons étendu la fonctionnalité Paiements des CC de l’intégration à Advanced CRM pour prendre en charge les transactions multidevises et les trop-perçus. Ces améliorations permettent aux utilisateurs de traiter les paiements dans différentes devises et de gérer les trop-perçus avec plus de précision et de flexibilité.
Principaux avantages
Grâce à la prise en charge multidevise, les utilisateurs peuvent désormais créer et synchroniser des paiements dans des devises différentes de la devise de facturation, garantissant ainsi des rapports financiers préparatoires précis et la conformité aux normes internationales.
Les trop-perçus sont désormais automatiquement détectés et traités, ce qui permet de stocker les fonds excédentaires sous forme de crédits client ou de les appliquer à de futures factures. Ces fonctionnalités réduisent les régularisations manuelles et améliorent l’intégrité des fiches CC.
Nouveautés
Deux nouveaux objets Salesforce (AR_Payment et AR_Payment_line) ont été introduits pour prendre en charge le suivi détaillé des paiements. Les utilisateurs peuvent désormais saisir à la fois la devise de paiement et le montant en tenue de compte converti.
Les champs de trop-perçu tels que Overpayment Amount, Overpayment Location Id et Overpayment Department ont été ajoutés pour saisir et synchroniser les paiements excédentaires. La logique de synchronisation a été mise à jour pour prendre en charge ces améliorations, y compris les validations et les configurations de mappage dans Salesforce et Intacct.
Exemple de multidevises et de trop-perçu
Un utilisateur reçoit un paiement de 150 EUR pour une facture émise en USD. Dans Salesforce, ils saisissent le paiement en EUR et fournissent le montant en tenue de compte converti en USD.
Le système synchronise ces données avec Intacct, qui applique le paiement en utilisant le taux de change correct.
Exigences
| Abonnement |
Sage Intacct Advanced CRM Integration |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur |
| Mise en œuvre |
Obligatoire :
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| Remarques |
Des abonnements supplémentaires sont requis si vous souhaitez utiliser les éléments suivants avec Advanced CRM Integration :
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| Restrictions |
Une seule devise par paiement est prise en charge. Les trop-perçus doivent concerner une seule facture et un seul client. |
