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Amélioration des notifications pour les calendriers de transactions récurrentes dans les CF et CC

Restez informé des problèmes de calendrier récurrent dans les Comptes fournisseurs et Comptes clients. Vous recevrez désormais des alertes par e-mail lorsqu’une transaction récurrente ne se génère pas comme prévu, ce qui vous aidera à repérer rapidement les problèmes et à assurer le bon déroulement des calendriers.

Principaux avantages

  • Résolution plus rapide des problèmes : Recevez des notifications détaillées lorsqu’un calendrier récurrent ne comptabilise pas la transaction suivante.

  • Flexibilité pour les changements de propriété : Si le créateur du calendrier quitte la société, vous pouvez mettre à jour l’adresse e-mail de notification pour vous assurer que les alertes sont envoyées à la bonne personne.

  • Réduction du risque de transactions manquées : Restez informé et agissez rapidement.

  • Visibilité améliorée : Sachez quel calendrier n’a pas été traité, à qui il appartient et ce qui nécessite une attention particulière.

Comment cela fonctionne

Assurez-vous que tous les problèmes sont identifiés et activez deux types de notifications d’échec.

Ajoutez un destinataire de remplacement global

Les administrateurs peuvent choisir, sur la page Mes préférences, de recevoir des alertes pour tous les problèmes récurrents liés au calendrier dans Sage Intacct. Cela est utile lorsque le propriétaire initial n’est pas disponible ou a quitté la société. L’administrateur de remplacement peut ensuite examiner les problèmes dans le rapport de statut de transactions récurrentes.

  1. Sélectionnez votre identifiant de connexion en haut de n’importe quelle page et sélectionnez Mes préférences.

  2. Accédez à la section Notifications par e-mail.

  3. Sélectionnez Recevoir des notifications en cas d’échec d’un calendrier récurrent.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un destinataire spécifique au calendrier

Chaque calendrier récurrent comprend également un champ E-mail dans l’onglet Planification, dans lequel vous pouvez désigner une personne chargée de recevoir les notifications.

  1. En fonction de l’origine du calendrier récurrent, accédez à l’une des zones suivantes :

    Accédez à Comptes fournisseurs >Tout >Paiements > Factures fournisseurs récurrentes > Ajouter ou Modifier.

    Accédez à Comptes clients > Tout > Factures > Factures récurrentes > Ajouter ou Modifier.

  2. Accédez à l’onglet Planification.

  3. Saisissez uneadresse e-mail.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Entreprise

Collaborateur
Permissions

Factures fournisseurs récurrentes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Factures récurrentes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier