Comptes clients
Informations sur l’intégrité des clients
Les informations sur l’intégrité des clients introduisent trois nouveaux champs dans la fiche client qui vous permettent de stocker et d’utiliser de manière cohérente les informations sur l’intégrité des clients provenant de votre CRM, de vos processus internes ou de systèmes externes. Ces champs vous aident à apporter des signaux d’engagement et d’opinion importants dans Sage Intacct afin que les équipes financières puissent rapidement identifier les risques, renforcer les plans de renouvellement et prendre des mesures proactives.
Par exemple, un responsable financier peut ouvrir une fiche client, voir un score de 62 avec le statut À risque et coordonner avec le service client les prochaines étapes.
Principaux avantages
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Centralisez les données d’intégrité des clients : Stockez les indicateurs d’intégrité dans un endroit standard.
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Soutenez une gestion proactive des clients : Fournissez aux équipes des données plus claires pour identifier les risques et coordonner l’engagement.
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Importez des signaux externes dans Intacct : Renseignez les champs d’intégrité via des API ou des importations.
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Améliorez la génération de rapports et les analyses : Utilisez les champs dans les vues de listes, les rapports personnalisés et les analyses.
Nouveautés
Nous avons ajouté trois nouveaux champs à l’onglet Détails supplémentaires dans les fiches clients :
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Score d’intégrité (0–100) : Valeur numérique que vos systèmes peuvent calculer ou renseigner à partir des indicateurs d’utilisation et des formules de notation.
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Statut de l’intégrité (sain, aggravé, à risque) : Un statut lisible par l’humain, dérivé du score de votre CRM.
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À risque d’attrition (vrai/faux) : Un indicateur que vous pouvez définir, par exemple si le score descend en dessous d’un certain seuil.
Vous pouvez également ajouter ces champs à la liste des clients et les utiliser dans les rapports personnalisés, les importations et les API. Ils sont conçus comme des blocs de construction que vos intégrations, importations et flux de travail peuvent remplir et utiliser.
Lire les notes de mise à jour de l’API REST pour en savoir plus sur l’intégration de ces champs.
Permissions et autres exigences
| Abonnement |
Comptes clients |
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| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Entreprise Collaborateur |
| Permissions |
Comptes clients
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| Importation CSV |
Les champs suivants sont disponibles dans le modèle d’importation client :
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