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Présentation de la gestion des bons de travail et de la dimension des bons de travail

Gérez les bons de travail liés au service à grande échelle avec la nouvelle application Gestion des bons de travail et la dimension Bon de travail.

Principaux avantages

• Rationaliser votre flux de travail : Suivez les ordres de service dans une application dédiée conçue pour gérer un volume élevé de tâches de courte durée.

• Améliorer l’efficacité : Référencez des bons de travail spécifiques sur des transactions dans Sage Intacct.

• Optimiser les performances du système : Séparez les ordres de travail à petite échelle des projets de construction complexes.

• Synchroniser facilement : Synchronisez les informations du bon de travail avec votre solution intégrée Field Service Operations.

Comment cela fonctionne

Activer les bons de travail

Pour activer la gestion des bons de travail et la nouvelle dimension des bons de travail, procédez comme suit :

1. Votre administrateur système doit s’abonner et configurer la nouvelle application Gestion des bons de travail : Société > Admin >Abonnements >Applications.

2. Activez la dimension Bon de travail dans le Grand livre : Grand livre > Configurer > Configuration.

3. Activez la dimension Bon de travail dans les applications où vous souhaitez suivre les transactions des bons de travail, telles que Projets, Comptes fournisseurs ou Temps : [Nom de l’application] >Configurer >Configuration.

Configurer la Gestion des bons de travail

Configurez les bases de vos bons de travail Sage Intacct. Accédez à Gestion des bons de travail > Configurer > Configuration et sélectionnez des options pour les champs suivants :

• Séquence d’identifiant du bon de travail : Détermine comment numéroter de nouveaux ordres de travail.

• Activer les champs du bon de travail : Champs de référence externes à suivre sur les bons de travail, tels que Site de service et Montant facturé.

Personnaliser les attributs liés au service

Configurez les types de bons de travail, les types d’appels, les codes d’incident et les statuts des bons de travail spécifiques à votre entreprise. Accédez àGestion des bons de travail >Configuration et sélectionnez l’objet du bon de travail à personnaliser :

• Types de bons de travail : La catégorie principale pour la demande de service. Par exemple, Service ou Petit travail.

• Types d’appel du bon de travail : Une sous-catégorie d’une demande de service. Par exemple, Maintenance préventive ou Garantie.

• Codes d’incident du bon de travail : Une sous-catégorie décrivant la source de l’incident de service. Par exemple, Pièces ou Électricité.

• Statuts des bons de travail : Identifie le statut actuel du travail associé à une demande de service. Par exemple, En cours, Terminé ou En attente.

Créer un bon de travail

Créez des bons de travail au niveau général ou pour une entité spécifique.

1. Accédez à Gestion des bons de travail >Tous >Bons de travail.

2. Sélectionnez Ajouter.

3. Remplissez les champs affichés.

4. Sélectionnez Enregistrer.

   

Suivre les transactions des bons de travail

Les utilisateurs peuvent suivre les transactions des bons de travail dans les applications où vous avez activé la dimension Bon de travail. Par exemple, si vous activez la dimension de bon de travail dans Temps, les collaborateurs peuvent suivre les heures par rapport à un bon de travail directement à partir de leurs feuilles de temps.

Bon à savoir

• Comptabilisation des transactions : Lorsque des transactions avec des dimensions de bon de travail sont comptabilisées, les valeurs du bon de travail sont reportées dans le flux de travail comme n’importe quelle dimension standard.

• Administration : Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des clients, des collaborateurs et des vues personnalisées dans l’application Gestion des bons de travail.

• Rapports : La dimension Bon de travail n’est disponible que dans l’Assistant de création de rapport personnalisé. Elle n’est pas prise en charge dans l’Assistant de création de rapport financier préparatoire, les rapports standards du Grand livre ou les groupes de dimensions et les structures de dimension dans les rapports.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Construction
Disponibilité régionale	Australie Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable de construction Collaborateur Responsable projet
Permissions	Gestion des bons de travail Bons de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Types de bons de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Types d’appel du bon de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Codes d’incident du bon de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Statut du bon de travail : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Configuration	Pour utiliser la Gestion des bons de travail et la dimension des bons de travail, vous devez effectuer les opérations paramétrées suivantes : S’abonner à et configurer la Gestion des bons de travail : Société > Admin > Abonnements > Applications. Activer la dimension Bon de travail dans le Grand livre : Grand livre > Configurer > Configuration. Activez la dimension Ordre de travail dans chaque application où vous souhaitez suivre les transactions d’ordre de travail : [Nom de l’application] > Configurer > Configuration.
Mise en œuvre	Si vous vous abonnez à Construction, l’abonnement Gestion des bons de travail est disponible par défaut. Pour activer Gestion des bons de travail sans abonnement Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct.